南威软件股份有限公司配股说明书摘要(上接B4版)

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(上接B4版)

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

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单位：元

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单位：元

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三、合并报表的范围及变化情况

（一）合并报表范围

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（二）合并报表范围变化情况

（1）2014年公司通过投资设立子公司的方式，新设南平南威软件有限公司和海南科特尔科技有限公司。

（2）2015年公司通过投资设立子公司的方式，新设上海南信信息科技有限公司、重庆南威信息技术有限公司、北京万创聚力科技有限公司、平潭力信软件有限公司、福建网链科技有限公司、安徽国正信息科技有限公司、浙江易政信息技术有限公司。

南京迅奇信信息技术有限公司和北京南威水科技术有限公司系2015年12月底成立并办理工商登记，公司在2015年未对上述两个子公司实际投资，上述公司在当年也没有生产经营，故在2016年度公司才纳入上述公司合并报表范围。

（3）2016年，公司通过投资设立子公司的方式，新设安溪县南威信息科技有限公司、北京南威水科技术有限公司、北京南威思明德大数据科技有限公司、福建南威资产管理有限公司、甘肃南威信息技术有限公司、北京万创聚力资产管理有限公司、南威软件（海南）有限公司、上海宜喆智能科技有限公司、安徽睿谷微云智慧科技有限公司、福建宜喆智能科技有限公司，其中，宿州国正信息科技有限公司和宁波宁威信息技术有限公司因成立时间短，尚未开展经营，未纳入2016年合并报表范围。

（4）2017年1-9月，公司通过投资设立子公司（孙公司）的方式，新设江苏南威汇鼎信息技术有限公司、智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司、福建威盾科技有限公司、广西弘政软件有限公司、泉州威盾智能交通系统有限公司、泉州双创聚力科技有限责任公司、河南联政创威信息技术有限公司。

四、公司最近三年及一期主要财务指标

（一）主要财务指标

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注：2015年，公司当期没有发生利息支出，故未列示利息保障倍数。

上述指标计算公式如下：

①流动比率＝流动资产÷流动负债

②速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债

③资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%

④无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例=无形资产（扣除土地使用权等后）÷净资产

⑤应收账款周转率＝营业收入/（（应收账款期末账面价值＋应收账款期初账面价值）÷2）

⑥存货周转率＝营业成本÷存货平均余额

⑦息税折旧摊销前利润＝利润总额＋财务费用中的利息支出＋固定资产计提的折旧＋无形资产以及长期待摊费用的摊销

⑧利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）/利息支出

⑨每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额÷期末股份总额

⑩每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末股份总额

11研发投入总额占营业收入的比例=研发投入÷营业收入

（二）净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

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净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益=P0÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

五、公司最近三年及一期非经常性损益明细表

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号－非经常性损益》（2008）的要求编制了非经常性损益明细表如下：

单位：元

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第五节管理层讨论与分析

除特别说明以外，本节分析披露的内容以公司按照新会计准则及会计政策追溯调整后的最近三年及一期的合并财务报表为基础。公司管理层结合最近三年及一期的合并财务报告，对报告期内公司的财务状况、盈利能力、现金流量状况进行了讨论与分析。

一、财务状况分析

（一）资产分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

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截至2017年9月30日，公司资产总额156,533.27万元，比2016年12月31日增加25,277.34万元，增长19.26%。报告期内公司业务规模扩大，资产规模逐年平稳增长。

从资产结构来看，截至2017年9月30日，流动资产占比73.26%，其中占比较大的是货币资金、应收账款、存货和其他流动资产；非流动资产占比26.74%，其中占比较大的是长期股权投资、无形资产和固定资产。公司流动资产比重较高，符合软件企业的特点，公司的核心竞争力主要体现在技术优势、经验优势和客户优势等软实力方面。

（二）负债分析

报告期各期末，公司主要负债结构情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司负债整体结构保持稳定，流动负债占负债总额98%以上，其中占比较大的主要是应付票据、预收账款和应付账款，三项合计占负债总额的74%以上。

2014年末、2015年末、2016年末和2017年9月30日，公司负债规模持续上升，主要是随着公司经营规模扩大，采购金额增长使应付款项不断增加，同时已签约但未验收项目增多使预收账款不断提高所致。2016年年末其他应付款余额中包含2016年实施限制性股权激励计划形成的限制性股票回购义务款6,165.45万元，剔除该项偶发因素影响外，2016年末负债总体水平与2015年末相当。

（三）偿债能力分析

公司偿债能力主要财务指标情况如下：

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注：2015年，公司当期没有发生利息支出，故未列示利息保障倍数；报告期各期末，公司流动比率和速动比率指标较好，短期偿债能力较强。截至2017年9月30日，公司资产负债率（母公司）为40.07%，公司长期偿债能力较强。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司应收账款和存货周转率情况如下：

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二、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要项目如下：

单位：万元

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注：2017年1-9月同比变动率按2016年1-9月数据计算。

十余年来，公司一直专注于电子政务软件开发与应用，管理层励精图治，坚持专业化思路，深耕优势行业线，践行了稳健的市场开拓策略。

如上表所示，2014年，源于营业收入的稳步增长，公司营业利润、利润总额和净利润均相应增长。2015年营业收入同比略增5.93%，归属于母公司所有者的净利润同比下降27.33%，主要系销售毛利率下降和销售费用增加所致；由于市场竞争加剧，2015年主营业务毛利率有所下降，营业利润总额总体有一定降幅；扣非后归属于母公司所有者的净利润比2014年有一定幅度下降。2016年公司营业收入增长36.67%，综合毛利率水平总体与2015年相当，公司加大研发和人力成本投入布局新兴业态业务，期间费用有较大提高，随公司业务规模的扩大和新兴业态布局，公司盈利水平逐步提高，2016年扣非后归属于母公司所有者的净利润比2015年增长25.73%。

公司所处行业由于项目集中下半年验收（尤其是第四季度）导致公司1-9月盈利水平较全年占比低。2017年1-9月营业收入同比增长30.12%，营业毛利率为36.99%，归属于上市公司股东的净利润同比上升了39.49%。2017年度，公司在政务、公安、交通等领域积极拓展市场，扩大经营发展，实现智慧城市、平安城市类重大项目的落地。此外，2017年度实施完毕的历史订单也较多，随着公司上述项目顺利完成验收，主营业务收入迅速增长，公司预计2017年度的整体盈利水平较去年同期将有较大幅度的提升。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成情况

报告期内公司营业收入构成情况如下表：

单位：万元

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其他业务收入为出租南威大厦2号楼部分楼层的租金收入。

2、主营业务收入按产品类别的构成情况

报告期内，公司主营业务收入按产品类别的构成情况如下：

单位：万元

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注：2017年1-9月同比变动率按2016年1-9月计算。

（续上表）

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3、主营业务收入按地域类别构成情况

单位：万元

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4、其他业务收入

2014年公司将南威大厦2号楼部分楼层出租，当年取得租金收入140.74万元；2015年度取得租金收入167.01万元；2016年取得租金收入224.04万元；2017年1-9月取得租金收入104.95万元。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成情况

报告期内公司营业成本构成情况如下表：

单位：万元

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其他业务成本主要为投资性房地产的折旧。

2、主营业务成本构成情况

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下表：

单位：万元

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（三）主营业务毛利率分析

报告期内，公司按产品类别分类的毛利率情况如下：

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2014年至2017年1-9月的各报告期，公司综合毛利率分别为47.93%、33.57%、32.41%和37.02%，出现一定的波动。

公司是电子政务整体解决方案提供商和智慧城市综合开发商，主要从事软件开发、系统集成及技术服务，主要产品包括电子政务整体解决方案和智慧城市整体解决方案等，为客户提供从设计、开发、集成到安装、调试及售后服务等一揽子解决方案。由于各项合同实现的业务功能存在差异，软硬件成本占比也有所不同，导致公司各年实现验收的项目毛利率存在一定波动；同时近两年来市场竞争加剧，项目的中标价格有所下降，各项成本逐渐上升，2015年、2016年和2017年1-9月较2014年综合毛利率有一定下降。

（四）营业利润率分析

报告期内公司营业利润率与同行业比较情况如下：

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注：可比上市公司的财务数据取自公开披露的年报。

2014年，公司营业利润率高于行业平均水平，与东方网力较为接近。2015年，公司营业利润率较上年降低幅度较大，但接近于行业平均水平，主要原因系毛利率降低。公司营业利润率与同行业相比不存在异常。

（五）公司净资产收益率情况

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2015年和2016年净资产收益率比2014年有较大幅度下降主要是2014年底首发募集资金到位后净资产有较大幅度增加导致。2014年末公司首次公开发行募集资金到位后净资产增加，但主要募投项目尚未实施完毕，募投项目的经济效益尚未完全实现。2015年公司销售毛利率下降和销售费用增加导致当年盈利水平有所下降，因此2015年公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率较2014年下降13.48%。公司将不断加大研发投入，积极开拓各地区市场，提高公司产品竞争力，保证公司盈利水平，提高公司净资产收益率。

（六）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

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（七）营业外收支分析

1、营业外收入

报告期内，公司的营业外收入明细如下表所示：

单位：万元

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报告期内，公司的营业外收入主要系政府补助，2014-2016年包括软件企业即征即退的增值税返还金额和其他政府补助，2017年起，根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，将2017年1-9月收到软件企业即征即退的增值税返还560.79万元计入其他收益项目。

2、营业外支出

报告期内，公司的营业外支出明细如下表所示：

单位：万元

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报告期内，公司的营业外支出较少，主要系固定资产处置损失和对外捐赠。2017年1-9月营业外支出的其他项中包含房屋租赁违约金20.30万元。

（八）所得税费用

报告期内，公司所得税费用与利润的增长基本保持一致，所得税费用对公司利润的影响如下:

单位：万元

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2014年、2015年、2016年和2017年1-9月，公司所得税费用分别1,395.34万元、683.63万元、-118.14万元和-23.47万元；其中当期所得税费用占利润总额比例分别为15.82%、14.21%、23.82%和40.59%。由于多家子公司在2016年及2017年1-9月仍处于投入阶段，营业利润为负数导致当期所得税费占合并利润总额的比例较高。

（九）非经常性损益影响及其分析

单位：万元

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2014年和2015年，公司的非经常性损益总体金额较高，主要系获取的政府补助金额较高。

2014年和2016年，公司的非经常性损益占同期净利润的比例不高，对公司的总体经营成果没有重大影响。2015年度，受市场竞争、验收产品结构等因素的影响，销售毛利率有所下降，公司经常性损益降幅较大，同时公司收到的政府补助、投资收益等非经常性损益金额较大，相应的非经常性损益占比增加。2017年1-9月，公司银行理财产品产生的投资收益和计入当期损益的政府补助金额较大，导致2017年1-9月非经常性损益金额及占比较高。

三、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

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四、资本性支出分析

（一）报告期内公司重大资本性支出情况

1、2014年，公司新增资本性支出主要是：（1）南威大厦2号楼在建工程投资4,388.00万元；（2）研发费用资本化金额1,362.59万元。

2、2015年，公司新增资本性支出主要是：（1）研发费用资本化金额3,086.09万元；（2）子公司福建南威购买办公大楼预付2,776.51万元。

3、2016年，公司新增资本性支出主要是研发费用资本化金额4,900.01万元。

4、2017年1-9月，公司新增资本性支出主要是研发费用资本化金额3,695.84万元，对参股公司的长期股权投资9,019.65万元。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来资本性支出除本次募集资金使用项目外，主要是对研发的持续投入。

五、会计政策变更、会计估计变更分析

（一）报告期内会计政策变更

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1、执行财政部于2014年修订及新颁布的相关准则

本公司自2014年7月1日开始执行财政部于2014年修订或发布的新会计准则，具体包括：《企业会计准则-基本准则》（2014年修订）、《企业会计准则第2号-长期股权投资》（2014年修订）、《企业会计准则第9号-职工薪酬》（2014年修订）、《企业会计准则第30号-财务报表列报》（2014年修订）、《企业会计准则第33号-合并财务报表》（2014年修订）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（2014年修订）、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》。并采用追溯调整法对相关事项进行追溯调整。本公司执行上述企业会计准则对本期及上期财务报表的主要影响如下：

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本次会计政策变更，仅对上述财务报表列示项目产生影响，对2012、2013年末资产、负债总额和净资产以及2012、2013年度净利润未产生影响。

2、执行《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）

公司2016年度调增“税金及附加”本年金额957,013.02元，调减“管理费用”本年金额957,013.02元，2016年年度报告中此项数据已按上述规定调整。

3、执行《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）

公司2017年1-9月收到的政府补助中，增值税返还560.79万元计入其他收益项目，其余政府补助计入营业外收入或递延收益摊销。

（二）报告期内会计估计变更或重大会计差错

1、报告期内，公司无会计估计变更。

2、报告期内，公司无重大会计差错。

六、重大承诺及或有事项

（一）承诺事项

2016年12月22日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立南威助学基金会的议案》，公司拟作为独立发起组织，以自筹资金设立南威助学基金会。该基金投资规模为1,000万元，公司预计10年内以出资不低于1,000万元，首期出资额为200万元。基金会主要从事助学社会公益活动，以及经过合法程序开展的其他教育公益事业。

（二）或有事项

公司向福建省惠安县人民法院起诉正大（中国）服饰有限公司（以下简称“正大服饰”），要求正大服饰偿还正版化软件款474,800.00元并支付违约金451,110.00元。根据福建省惠安县人民法院出具的（2013）惠民初4561号民事调解书，双方达成和解。由于正大服饰未按民事调解书执行还款计划，公司于2014年5月6日向福建省惠安县人民法院申请强制执行。由于正大服饰无可执行财产，福建省惠安县人民法院于2014年10月13日下发（2014）惠执行字808-1号执行裁定书，终结（2013）惠民初4561号民事调解书，同时公司如发现被执行人有可执行财产可再次提出执行申请。根据上述情况，公司于2014年对该笔应收账款474,800.00元全额计提坏账准备。截至2017年9月30日公司仍未收到正大服饰所欠款项。

公司认为该诉讼事项不会对公司的经营造成重大影响。

截止2017年9月30日，本公司不存在其他应披露的其他或有事项。

（三）其他事项

（1）重大项目中标事项：

2017年9月30日后至本配股说明书签署日，公司重大项目中标事项如下：

1.南平市“互联网+”放管服平台项目

2017年11月14日，南平市政府采购网公示了“南平市‘互联网+’放管服平台项目”的中标结果，公司的下属子公司福建南威为该项目的中标供应商，中标金额为人民币68,800,000.00元。

2.城市安全信息系统（六期）设备及安装采购

2017年11月23日，泉州市政府采购网公示了“城市安全信息系统（六期）设备及安装采购”项目的中标结果，公司为该项目的中标供应商，中标金额为人民币132,760,000.00元。

（2）对子公司的投资情况：

2017年11月，公司成立子公司福建众帮科技有限公司、福建致远数据科技有限责任公司、福建腾匠科技有限公司，公司均持有上述子公司100%的股权。

除上述披露的情况外，公司不存在重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项。

七、公司未来发展的竞争优势、困难和未来展望

（一）公司未来发展的主要竞争优势

公司主要竞争优势详见配股说明书“第四节发行人基本情况”之“五、公司所处行业的基本情况”之“（十）公司在行业中的竞争地位”之“3、公司的竞争优势”。

（二）公司未来发展的主要困难

电子政务行业正处于高速发展时期，新产品和新业务更替率较高，新的细分市场不断出现，这需要公司加大资金投入，积极进行业务拓展。如果仅依靠公司自身经营积累以及间接融资，很难实现企业的进一步扩张。因此，资金问题已经成为制约本公司快速发展和规模化经营的瓶颈，特别是在已有技术和产品的市场推广、新产品的研究开发和公司的品牌提升、团队建设方面受到一定限制。本次再融资若能成功，可为公司扩大业务规模和技术升级提供宝贵的资金，将有力地促进公司竞争能力和盈利能力的提升。

（三）公司发展的未来展望

未来，公司将以电子政务整体解决方案提供商、智慧城市综合开发商和分享经济平台运营商为定位，坚持内涵式增长和外延式扩张并重，统筹推进组织机构改革和战略、产业、技术、资本、人力资源、职业生态创新，全面健全上市企业经营管理体系，为加快形成生态型发展平台，实现行业引领型发展目标奠定更加坚实的基础。

同时，通过推进电子政务应用互联网化、技术大数据化、产品服务化、平台区域化、业务资本化；加快建立以大数据为支撑的互联网产业链，发展分享经济平台运营新业态；大力拓展智慧城市综合开发业务，完善智慧城市产业链条，推动公司跨越发展。

第六节本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币67,127.38万元，扣除发行费用后，将用于以下募投项目，具体运用情况如下：

单位：万元

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本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）智慧城市综合管理平台研发及PPP项目

1、项目概况

本项目筹集资金主要用于两个方面，智慧城市综合管理平台研发和以PPP等模式参与智慧城市建设与运营所需资金。

（1）智慧城市综合管理平台研发

智慧城市综合管理平台包括城市综合管理信息系统、智慧交通系统与智慧社区系统三个新系统的研发，通过整合现有政务、公共安全、科技、水利等方面内容，拓展延伸社区、交通、旅游、教育等领域，以服务社区为入口，平滑衔接各级城市需求，通过人、车、位置等关键元素形成城市数据源，并以此进行决策、服务，打造具有公司特色的智慧城市综合解决方案。

（2）以PPP等模式参与智慧城市建设与运营

公司已经与福建平潭、重庆江北、福建安溪、泉州丰泽等多个城市或地区签订智慧城市战略协议，上述四个智慧城市项目均明确采用PPP方式进行投资运营，公司将根据项目类型提供不同的投资运营方式。

2、项目建设的可行性

（1）国家智慧城市相关政策落地奠定项目实施基础

建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动四化融合、全面建成小康社会的重要举措，是城市摆脱危机、实现转型升级和可持续发展的重要出路，也是提升城市管理和服务水平，提高综合承载力、竞争力的必然选择。“智慧城市”一经提出，便持续受到国家产业政策的大力扶持。

以2012年12月住建部颁布《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系》和《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》为标志，我国智慧城市试点工作正式开展。2013年，国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，正式提出要在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设，住建部于1月公布第一批共90个国家智慧城市试点名单，于8月再度公布第二批103个国家智慧城市试点名单。2014年出台的《国家新型城镇化规划》将智慧城市作为城市发展的全新模式，要求大力推进智慧城市建设，同年8月，国家八部委联合发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，提出到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市。2015年4月，住建部和科技部公布了第三批84个国家智慧城市试点名单，同时出台智慧城市评价模型以及基础评价标准体系的六大国家标准；12月中央城市工作会议提出要加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库，发展民生服务智慧应用，着力打造智慧城市，智慧城市也是新型城镇化建设的最佳模式。2016年是我国“十三五”规划的开局之年，2016年政府工作报告指出要打造智慧城市，改善人居环境，使人民群众生活得更安心、省心、舒心，随着国家政策的进一步实施落地，中国智慧城市建设将更持续、更快速、更深入地推进。

为保证智慧城市建设的顺利进行，近年来国家与地方政府也出台相关政策明确支持PPP模式，通过引入社会资本破解地方投融资困局，引导政府和社会资本合作共同实现智慧城市的价值。2014年9月财政部发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》；同年12月4日，国家发改委、财政部又连发三份关于PPP模式的重磅文件。其中《财政部关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知》公布30个PPP示范项目，总投资规模约1,800亿元。2015年“两会”期间，李克强总理在政府工作报告中提出，要多管齐下改革投融资体制，在基础设施、公用事业领域积极推广政府和社会合作模式。这是近年来PPP首次进入到政府工作报告。随后，《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》出台，进一步明确PPP地位，此后无论是政策保障、组织安排、部门利益协调等都充分显示出PPP模式的“准国策”地位。9月，财政部又推出《财政支持稳增长的政策措施》，认定PPP模式是“稳增长”的重要措施。

综上，本项目的实施立足于国家政策的鼓励和支持，从而奠定了项目实施的可行性基础。

（2）公司具备项目实施的良好基础

公司拥有丰富的信息化项目集成经验和业界领先的整体实力，迄今为止已经为福建、北京、浙江、四川、安徽、新疆等多个省市城市客户提供并实施了全面的电子政务解决方案，并在网格化社会管理和服务、综合执法管理、阳光政务、平安城市、智能交通等城市管理领域拥有丰富经验和广泛的客户案例，已在多个实际项目中成功应用，具备提升成为智慧城市的市场基础。公司在提供上述产品的过程中积累了大量的用户需求和技术经验，可为智慧城市综合管理与服务平台及PPP项目提供丰富的数据、产品和市场资源。

3、项目投资概况

（1）项目投资概算

项目总投资45,000.00万元。其中：智慧城市综合管理与服务平台研发费用为5,000.00万元；用于以PPP等模式参与智慧城市建设与运营的费用为40,000.00万元。费用估算如下：

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（2）项目实施周期

①智慧城市综合管理平台研发

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注：T为资金到位日，数字代表月份

②以PPP等模式参与智慧城市建设与运营

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注：T为资金到位日，数字代表月份

4、项目经济效益分析

公司在项目的实施过程中，通过将新兴的云计算、大数据、移动互联网等关键技术融合到智慧城市建设和运营中，提升业务部署能力，积累智慧城市总包及运营经验，将有助于公司在全国市场推广智慧城市总包及运营业务，并通过PPP项目的运营使公司形成长期稳定的营业收入和营业利润，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，促进公司收入的快速增长和良好发展。

（二）电子证照共享服务平台建设项目

1、项目基本情况

电子证照共享服务平台是“互联网+政务服务”的关键应用，部署在政务云和公有云上，基于统一的证照库，分别对内对外提供证照应用的云服务，包括公共类服务和商务类服务。对于公共类服务，一般由区域政府（比如部委、省、市等层级的政府单位）主导建设、统一购买、分级使用、按需共享；对于商务类服务，一般由商业机构按需购买、限量或限时使用。

电子证照共享服务平台将围绕电子证照生成、颁发、应用、共享四大环节，研究建立电子证照法规与相关标准规范，形成电子证照库，构建电子证照目录体系和跨区域交叉认证体系，开发建设电子证照管理与共享服务平台，并为政府单位和第三方服务机构的各业务系统提供电子证照调用服务接口。平台主要包括电子证照库、应用支撑平台、数据交换平台、电子证照交叉互认与共享平台、电子证照目录管理系统、电子证照综合管理系统和电子证照公众服务系统等应用，以目录清单方式进行管理，提供电子证照全生命周期的业务服务。

2、项目建设的可行性

（1）该项目具备有利的政策实施环境

2013年10月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进公司注册资本登记制度改革，降低创业成本，激发社会投资活力。会上提出“大力推进企业诚信制度建设。注重运用信息公示和共享等手段，将企业登记备案、年度报告、资质资格等通过市场主体信用信息系统予以公示。推行电子营业执照和全程电子化登记管理，与纸质营业执照具有同等法律效力”。

2016年4月，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》，要求实现以“一号”简化群众、企业办事流程的目标，需要建立以居民身份证号码、企业注册号作为基层群众办理日常业务、网上办事的唯一标识，依托政府信息共享交换平台构建电子证照库，实现跨部门、跨区域、跨行业涉及公共服务事项的证件数据、相关证明信息的整合共享，在群众业务办理过程中，以身份证号码为标识，直接查询所需的电子证照和相关信息，作为群众办事的材料依据，避免材料重复提交，优化提升政府行政效能和公共服务水平，实现以“一号”为标识，为居民提供“记录一生，管理一生，服务一生”的目标。

另外，国家发展改革委等12个部门联合发布的《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》、国务院办公厅印发的《关于简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业的通知》等相关文件，也强调了要以推动跨层级、跨部门信息共享和业务协同为抓手，推动基本公共服务向基层延伸，加快促进基本公共服务均等化，提供多渠道、多形式的信息服务，集中构建政府公共服务平台，通过服务网站和集中服务大厅实现公共服务事项和社会信息服务的全人群覆盖、全天候受理和“一站式”办理，满足居民多样化需求。证照、文件的电子化是实现政务全流程网上办事的前提，证照信息的整合共享为政务工作模式创新提供了条件，对个人和企业用户的证照复用率要求越来越高，证照管理的信息化建设要求也越来越迫切。

（2）项目具有很好的市场前景

建设服务型政府，不仅可以使老百姓能够得到更广泛、更便捷的信息和服务，而且可以大大降低行政成本，提高政府服务效率，进一步规范政府行为方式，改变政府与企业、公民之间的信息不对称，做到透明化、公共化。通过电子证照网络化的共享、整合相关信息系统，能够减少办事过程中重复提交材料、重复录入信息、公众办事多次往返等现象，解决跨区域办事难、流程复杂等问题。提升服务质量、服务速度、服务响应，减少公众办事成本。

电子证照共享服务体系需要建设集中的电子证照库，一般电子证照库分省、市两级建设，为市、县（区）、乡镇（街道）、社区（村）提供统一的应用服务，从而实现基础证照的信息集中采集、多方利用。目前，全国只有广东、福建、浙江、青岛等少部分省市开发建设了电子证照的基础应用平台，后面还需要继续开展电子证照的深化应用；而其他省市的电子证照建设还基本处于空白状态或正在筹备当中。因此，电子证照共享服务平台具有广阔的市场空间。

电子证照主要用户群体：政府部门、取得法定资质的第三方服务机构、法人和自然人。国家在《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》中提出了“两年两步走”的实施步骤，要以80个信息惠民国家试点城市为试点单位，通过两年左右时间，实现“一号一窗一网”的目标，建立居民电子证照目录、跨区域电子证照互认共享机制，建设电子证照库。通过试点建设经验的总结吸收，然后再进行全国推广。因此电子证照具有很好的市场前景。

3、项目投资概况

（1）项目投资概算

项目总投资11,804.55万元，拟使用募集资金投入9,405.60万元，项目投资估算如下表所示：

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（2）项目实施时间表

本项目建设期为2年，项目实施时间表如下：

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注：T为资金到位日，数字代表月份

4、项目经济效益分析

项目财务评价确定计算期为7年，其中建设期2年，经营期5年。项目达产后年均增加营业收入19,876.31万元，年均增加税后利润为4,420.50万元。经测算，项目全部投资税后内部收益率为22.96%。

（三）大数据处理与开发平台项目

1、项目基本情况

本项目是公司技术大数据化升级项目。项目依托公司在大数据、云计算等领域的技术积累，结合公司在电子政务、智慧城市等领域的市场优势，在我国大数据国家战略和城市对智慧化的需求、政务应用对大数据的需求日益加强的背景下，针对各行业对大数据服务的迫切需求，开发面向智慧城市、电子政务的大数据技术平台。平台可为支撑海量异构数据的实时导入、安全存储、便捷管理和快速查询分析，并具备行业内领先水平的机器学习引擎，以及代表国际最高水平的基于GPU的深度学习技术，可以承载智慧城市的海量数据，成为支撑政府政务应用，打通面向企业和居民政务数据共享的大数据平台，并可以该平台为基础，根据智慧城市的发展需要快速开发部署各类智能大数据应用，尤其在公司的优势行业，如智慧城市、权力阳光、智慧公安等。

2、项目建设的可行性

（1）该项目具备有利的政策环境

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国，2015年8月31日，国务院以国发〔2015〕50 号印发《促进大数据发展行动纲要》指出，目前我国在大数据发展和应用方面已具备一定基础，拥有市场优势和发展潜力，坚持创新驱动发展，加快大数据部署，深化大数据应用，已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动政府治理能力现代化的内在需要和必然选择。同时“十三五”规划纲要中指出，实施国家大数据战略。把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，助力产业转型升级和社会治理创新。公司建设大数据处理与开发平台的目标符合国家政策方向。

（2）公司具备项目实施的良好基础

公司目前已拥有丰富的大数据处理技术经验。在深度应用流式计算、数据挖掘分析等技术基础上，实现了交通行业通用的8大功能模块：时空分析、落脚点分析、热点分析、同行车辆分析、频繁过车分析、连续违法分析、初次入城分析、假套牌分析。为公安部门快速定位案发地点、追踪嫌疑人车辆轨迹提供重大帮助。公司承接的全国物价举报系统一期二期项目，都有物价大数据的深入应用，通过对全国各地物价信息和群众举报信息、发改委物价监督信息的统一采集、存储和分析，提供各级政府对物价进行及时、准确监管和快速响应的技术手段，并对物价走势、物价相关民生热点进行分析、预测。众多成功案例为大数据平台的研发和建设积累了丰富的行业经验和客户基础。

3、项目投资概况

（1）项目投资概算

项目总投资8,679.55万元，项目投资估算如下表所示：

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（2）项目实施时间表

本项目建设期为2年，项目实施时间表如下：

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注：T为资金到位日，数字代表月份

4、项目经济效益分析

项目财务评价确定计算期为7年，其中建设期2年，经营期5年。项目达产后年均增加营业收入6,107.97万元，年均增加税后利润为2,382.69万元。经测算，项目全部投资税后内部收益率为24.51%。

（四）北京运营中心建设项目

1、项目基本情况

公司拟在北京租赁办公场所，作为北京运营中心所在地。以该所在地为中心，广泛招纳人才，形成新兴业态的研发和运营中心，同时依托该运营中心场地资源、技术资源、运营资源，辐射北方区域，进一步拓展公司的电子政务业务在全国的市场份额。

2、项目投资概况

（1）项目投资概算

项目总投资8,445.00万元，拟使用募集资金投入5,640.00万元。项目投资估算如下表所示：

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（2）项目实施时间表

本项目建设期为2年，项目实施时间表如下：

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注：T为资金到位日，数字代表月份

3、项目经济效益分析

北京运营中心的建设，将有利于公司在全国范围内吸引优秀人才，有利于公司紧跟行业技术发展趋势，有利于公司新业态的培育和发展，有利于提升公司的品牌效应和行业地位，增强持续发展能力。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，公司资产负债率将相应下降，进一步优化资产负债结构，提高公司抗风险的能力，为公司未来的发展奠定基础。

本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅度增加；在资金开始投入募投项目后，投资活动产生的现金流出量将大幅增加；在募投项目建成运营后，公司经营活动产生的现金流量净额将得到显著提升。

本次发行完成后，公司股本总额将即时增加，而募集资金投资项目在短期内无法即时产生效益，因此，公司的每股收益短期内存在被摊薄的可能。本次募集资金投资项目的实施是公司提升品牌影响力，吸引优秀人才，培育和发展新业态，巩固电子政务整体解决方案行业市场份额，拓展智慧城市综合开发的重要举措，有利于提高公司的主营收入与利润水平，增强公司的竞争优势，提升公司未来整体盈利水平。

四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项

本次募集资金投资项目立项备案情况如下：

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根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《福建省建设项目环境影响评价文件分级审批管理规定（2015年本）》第十四条的相关规定，公司募集资金投资项目不属于建设项目环境影响评价审批管理范畴，无需进行建设项目环境影响评价。

五、募集资金投资项目可行性结论

综上所述，本次发行募集资金的用途合理、可行，项目符合国家产业政策，是国家鼓励投资的产业。项目建设有利于完善公司业务结构，提升公司综合实力和核心竞争力，促进公司持续、健康发展，符合公司及公司全体股东的利益。

第七节备查文件

一、备查文件目录

（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告；

（二）保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；

（三）法律意见书及律师工作报告；

（四）关于前次募集资金使用情况的专项报告；