天津天海投资发展股份有限公司关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的公告

证券代码：600751  900938          证券简称：天海投资   天海B          编号：临2018-025

天津天海投资发展股份有限公司关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）境外下属公司GCL Investment Holdings, Inc.

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过5.5亿美元（含5.5亿美元）,以票据发行情况为准。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：0

该担保事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

公司第九届董事会第十次会议于2018年3月5日在公司会议室召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的议案》。

为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司境外下属公司GCL Investment Holdings, Inc.拟发行不超过5亿美元（含5亿美元）可转换票据，年化利率为7.5%，由公司每半年支付一次利息，票据期限为五年，发行人应于到期日前偿还本金的110%（5.5亿美元）（发行方案详见公司于同日披露的临2018-024公告）。公司拟为发行人履行本次发行的全部债务（含本金的110%及利息）的偿还义务提供无条件及不可撤回的跨境连带责任担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：GCL Investment Holdings, Inc.

注册号：5962408

成立日期：2016年2月12日

注册地址：2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware 19808.

被担保人为公司境外下属公司，为公司间接全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为发行人履行本次发行全部债务的偿还义务，提供无条件及不可撤回的跨境连带责任担保。

四、董事会意见

本次担保对象为公司境外下属公司，董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展，符合公司的发展需要。被担保对象为本公司合并报表范围内的企业，可有效控制和防范担保风险，不存在资源转移利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

上述担保事项，系公司为境外下属公司发行可转换票据行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为下属公司提供担保，有利于可转换票据发行工作的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为5亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.930%，逾期担保累计数量为0；公司对控股子公司提供的担保总额为40亿美元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为148.603%，逾期担保累计数量为0。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2018年3月6日