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2月宏观经济数据陆续披露 这些投资机会最靠谱

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【重磅新闻】

全国两会将召开

全国两会将在3月3日和3月5日召开。根据历年两会前后的A股市场表现看,会后出现上涨的概率较大。数据统计显示,近18年来,两会后一周和一个月上涨概率上升至72%。

根据人民日报表述,高质量发展、保障民生、扶贫攻坚、乡村振兴、楼市调控、租购并举是今年地方两会的主要关键词。有机构预测,2018年的两会十大潜在热点主题则可能包括高质量发展(先进制造业)、农业(乡村振兴)、环保 (污染防治攻坚)、住房长效机制(租购并举)、改革开放40周年 (海南旅游岛、上海自贸港)、医药、文化传媒、食品安全、军工。

2月CPI/PPI公布

下周,2月份的宏观经济数据逐步开始公布。3月8日,2月份贸易差额公布;3月9日,2月CPI/PPI公布。

兴业银行首席经济学家鲁政委预测,2月上旬,钢材价格环比跌幅收窄,但水泥、铜、铝价格环比由涨转跌,2月PPI环比可能由正转负,带动PPI同比下降至约3.7%,较上月下降0.6%;受春节错位影响,交通维修等服务价格同比涨幅可能提高,但医疗保健CPI同比将在高基数影响下继续回落,2月CPI同比可能反弹至2.5%左右,较上月提高1%。出口方面,美国需求改善带动出口持续向好,在高基数效应影响下2月进口增速将呈较快回落态势,2月贸易逆差110亿美元,较上月下降314亿美元。

69家公司披露年报

根据沪深交易所定期报告披露时间安排,下周,将有69家公司披露2017年年报,其中47家公司已经进行了业绩预告,18家预增,16家略增,4家续盈,4家扭亏,4家略减,1家略减。

韶钢松山预计去年全年净利润25亿元左右,增长幅度为23.65倍左右,主要是“公司钢材销售均价大幅上涨,有效产能充分发挥”;山东海化去年实现扭亏,预计净利润6.3亿元至6.9亿元,增长幅度为6.12倍至6.61倍,主要是“主导产品纯碱产销量较上年同期大幅增加,销价也较上年同期大幅上升”;露笑科技业绩快报显示,去年归属于上市公司股东的净利润3.13亿元,同比增长382.72%,去年,公司传统行业稳步增长,新增新能源汽车产业及新能源光伏产业得到突破性发展,对外收购二家企业完成并表,总资产增加91%。

2400亿逆回购到期

Wind数据显示,下周将有2400亿元逆回购到期,此外,3月7日还有1055亿元MLF到期。

本周央行公开市场有2700亿逆回购到期,其中周一至周三无逆回购到期,周四、周五分别到期1600亿、1100亿。本周累计操作3900亿逆回购,因此周净投放1200亿。

分析人士认为,随着月末效应消退且央行重启公开市场操作(OMO),市场资金面有所回暖,主要货币市场利率纷纷走低;未来几日仍有央行逆回购和MLF到期,流动性状况需关注央行公开市场操作,但预计问题不大,每月上旬资金面通常都不会太紧张。

下周解禁:*ST宝实大股东承诺不减持

据Wind数据显示,下周限售股规模大降,数量共计17.73亿股,以周五收盘价计算,市值约316.55亿元,较本周环比分别下降了82.5%、67.78%。个股来看,数量超过2亿股解禁的公司仅有*ST宝实和弘讯科技两家公司。

虽有解禁,但*ST宝实日前收到控股股东宝塔石化集团有限公司出具的 《关于不减持股票的承诺函》:宝塔石化于2014年认购你公司非公开发行的12474万股股份,2015年3月9日上市流通,为限售流通股,限售期为三年;由于限售期间你公司实施资本公积金转增股本,该限售股份总数为24948万股。该股份解除限售的日期为2018年3月8日,自该限售流通股份解除限售之日起6个月内,本公司将不以二级市场集中竞价、大宗交易和协议转让等方式主动减持该部分股份。

不仅控股股东不减持,*ST宝实高管还计划增持公司股份。*ST宝实2月7日午间公告,公司收到公司董事长赵立宝、董事兼总经理周家锋、董事会秘书冯宇关于计划增持公司股份的通知,基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心,赵立宝、周家锋及冯宇本着对全体股东负责的态度,为支持公司持续、稳定、健康发展,增强投资者信心,计划在自本公告之日起不超过6个月的时间内增持公司股份,增持价格不高于5元/股,合计拟增持股份50万-100万股。

业绩看,*ST宝实去年年报有望扭亏,公司日前公告预计2017全年净利润为1450万元-3450万元,同比扭亏为盈。业绩向好主要有以下三方面原因:1、公司主营业务订单持续向好,盈利能力较去年大幅提升。2、公司在2017年进行了多项资产收购,新合并主体收益显著。3、公司收到银川市西夏区财政局关于科技创新转型升级、军民融合取得成果奖励,另有其他税收返还等营业外收入。

弘讯科技业绩也不错,公司2017年度归属于上市公司股东净利润预计为7800万元-8800万元,较上年同期增加2482万元-3482万元,同比增加46.68%-65.49%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益事项后的净利润预计为6500万-7500万元,较上年同期预计增加2233万元-3233万元,同比增加52.33%-75.77%。

不过,弘讯科技截至目前尚未发布股东不减持和高管增持公告。数据显示,弘讯科技本次限售股上市流通为首次公开发行限售股,数量为24000万股,涉及股东为RedFactorLimited,上市流通日期为2018年3月5日。

【新股发行】

目前已披露信息显示,下周仍没有新股发行计划。

【板块掘金】

“雪亮工程”写入“一号文件”,推动新一轮安防景气周期

中央一号文件首次点出?雪亮工程?。2018年2月4日,新华社授权发布一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,文中指出应?推进‘雪亮工程’建设?,助力建设平安乡村。构建乡村治理新体系,社会治安是重中之重,应充分利用现代化信息技术。此次一号文件表明,乡村振兴对于加强基层视频监控有着强大的需求,大力推进农村社会治安防控体系建设,推动社会治安防控力量下沉,雪亮工程?必将进一步加快推进。

影响板块:安防

影响个股:海康威视、大华股份、苏州科达

供给端改善,稀土行业将迎来中长期修复

根据百川资讯统计,春节后稀土市场逐渐开始询单并出现小规模的成交量,上游商家对稀土氧化物的报价有所上调:当前时点,上游商家普遍持乐观心态,市场对于稀土后市价格存上涨预期。信达证券认为,稀土供给总量限制长期存在,通过专项督查以及行业产能整合,将从源头打击黑稀土的开采,对供给形成严格控制,稀土行业将迎来中长期修复行情。

影响行业:稀土永磁

影响个股:厦门钨业、中科三环

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