蔚来汽车赴美IPO有望成为现实 集结八大投行筹备

（原标题：集结八大投行 蔚来赴美吸金 ）

经历多轮融资的蔚来汽车，赴美IPO有望成为现实。2月28日，蔚来汽车赴美上市被曝出更多细节，蔚来汽车已聘请8家投行筹备赴美上市相关事宜，如果IPO顺利，本次蔚来汽车的融资额将高达10亿-20亿美元。同时，在推出首款量产纯电动SUV车型ES8后，北京商报记者获悉，3月1日蔚来汽车将拉开全国订车的大幕。

资料显示，蔚来汽车相继与江淮汽车、长安汽车以及广汽集团成立合资公司，一系列布局的背后，蔚来汽车在提升自身资本市场曝光率的同时，需要吸纳大量资金。如果本次蔚来汽车赴美融资达到20亿美元，将成为继阿里巴巴后在美股IPO规模最大的中国公司。

谋求上市

此前，蔚来汽车已经被曝出赴美IPO的消息，而本次透露出的更多细节中显示，目前蔚来汽车已经聘请包括摩根士丹利、高盛集团在内的8家投行筹备年内赴美上市事宜，蔚来汽车计划通过本次IPO融资10亿-20亿美元。据透露，除摩根士丹利、高盛集团外，其他6家投行分别为美银美林、瑞士信贷、花旗集团、德意志银行、摩根大通和瑞银集团。

如果本次蔚来汽车赴美IPO发行规模能够达到上限，蔚来汽车将成为2014年阿里巴巴集团在美国上市融资250亿美元后，规模最大的中国企业在美国IPO案例。对于赴美IPO的消息，蔚来汽车方面回应称：“目前蔚来汽车专注好好造车、好好交付、好好服务。”对于赴美IPO消息的真实性，蔚来汽车方面并未给出明确的答案。

今年2月，蔚来汽车创始人李斌曾针对赴美IPO表示，所有的这些东西都是水到渠成，要将一家公司IPO没什么不得了，蔚来汽车用三年时间已经从成立发展成市值几百亿港元，这肯定不是一个公司的目标。“客观地说，我不觉得将一家公司的价值观推得过高是一件骄傲的事情，我更在乎的是用户的满意度、用户的评价，这能够真正跨越时间、超越技术，因此我的目标是希望成为一个全世界用户满意度最高的品牌，如果董事会要给我一个目标的话，我希望能和用户满意度挂钩。”李斌说。

不过，从近期蔚来汽车的一系列动作中已经释放出谋求上市的信号。其中，去年5月，谢东萤加盟蔚来汽车并出任首席财务官（CFO）负责上市融资项目，向蔚来汽车创始人、董事长李斌汇报工作。据了解，谢东萤曾在斯坦福大学、哈佛商学院、加州大学等学校学习，在摩根大通有限公司、瑞银资产、瑞银投资银行等公司工作多年。2005年，谢东萤加入新东方教育集团担任首席财务官。2006年9月，新东方教育科技集团在美国纽约证券交易所挂牌上市，成为中国首家赴美上市的教育机构。业内普遍认为，谢东萤加盟蔚来汽车，可能是在为即将赴美上市做准备。

多轮融资

值得一提的是，近年来在小鹏汽车、威马汽车等新造车势力的不断涌现下，是否能够融得更多资金支持，已经成为新造车势力发展的关键。以乐视汽车为例，实现量产的资金投入至少需要400亿-500亿元。

对于已经与江淮汽车、长安汽车、广汽集团合作生产，并已经推出量产版车型的蔚来汽车来说，资金的持续投入能力更加重要。2014年11月，蔚来汽车由易车创始人李斌、汽车之家创始人李想等共同发起设立，是一家专注于智能电动汽车研发和制造的公司。目前，公司已在上海、圣何塞、慕尼黑以及伦敦等19地设立设计、研发、生产、用户中心与商务机构，汇聚来自近40个国家和地区3000多名顶尖人才。资料显示，蔚来汽车股东为李斌和秦力洪，两人分别持股80%、20%。

此后，2015年6月蔚来汽车在A轮融资中，获得来自腾讯、京东、高瓴资本、顺为资本、易车网等共计1亿美元的投资；2015年9月，蔚来汽车完成B轮5亿美元的融资，投资方包括红杉资本、愉悦资本等；2016年，在B＋轮融资中，蔚来汽车获得来自淡马锡、厚朴基金、乐基金等共计1亿元的投资；去年3月，蔚来汽车启动C轮融资，获得来自百度和腾讯领投的6亿美元投资；去年10月31日，蔚来完成新一轮超过10亿美元融资，由腾讯领投，投资方还包括Baillie Gifford、Lone?Pine、中信资本和华夏基金等几十家新投资人和原有投资人。截至目前，蔚来汽车已经获得超过20亿美元融资，市值也达到近50亿美元。

销量待考

事实上，在获得多轮融资后，蔚来汽车仍然需要吸引大量资金维持公司今后的发展，其中与各车企成立合资公司、推出量产版车型，便成为吸引资本关注的途径之一。

此前，蔚来汽车首先与江淮汽车合作，由江淮汽车代工生产蔚来汽车旗下车型，解决了新造车势力的新能源车生产资质难题。同时，蔚来汽车与长安汽车成立合资公司，发力研发、营销等领域。去年底，蔚来汽车与广汽集团共同签订了《战略合作备忘录》。据了解，广汽集团及全资子公司广汽新能源汽车有限公司与上海蔚来汽车、湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业共同出资设立广汽蔚来新能源汽车有限公司，致力于智能网联新能源汽车的研发、销售及服务。

与此同时，新造车势力在完成制造布局的同时，推出的产品能够在销量上实现突破，不仅是各路资本关注的焦点，也考验着蔚来汽车的“吸金”能力。去年12月16日，蔚来汽车首款量产7座SUV车型正式发布上市。新车发布当日，蔚来汽车五大创始投资人——马化腾、刘强东、雷军、李想、张磊纷纷站台预热，并成为首批车主。蔚来汽车方面曾表示，将在2020年前将自动驾驶电动车带入美国市场。

资料显示，蔚来ES8使用容量为70kWh的三元锂电池，最大续航500公里，NEDC综合工况续航里程为355公里，百公里加速时间仅为4.4秒。该车型起售价为44.8万元，如果购买换电车型，车辆售价将降低10万元，但是需要每月支付1280元服务费。先期上市的蔚来ES8创始版，目前内部订单数量已经超过1万辆。

据了解,3月1日，蔚来汽车将面向全国启动ES8基准版车型预订，定金为5000元。按照蔚来汽车方面的规划，今年9月将完成ES8创始版交付，10月将开始交付基准版车型。汽车行业专家颜景辉认为，在蔚来汽车的高投入下，ES8订单数量的多少，不仅关系到蔚来汽车的回报率，更关系到蔚来汽车今后的融资前景。“无论传统车企还是新造车势力，销量无疑是市场资本评判一家车企未来前景的标准之一，以蔚来ES8目前的订单量看，蔚来汽车仍需在销量上努力，才是获得资本持续关注的手段之一。”颜景辉说。