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麦格理资本林泓昕:港股反复向上 市场交投活跃

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(原标题:港股反复向上 市场交投活跃)

麦格理资本股份有限公司 林泓昕

踏入2018年,港股市场活力重现,大市交投亦转活跃。恒指上周二(2日)节后开局大涨近600点,其后继续走高,至本周二强势上穿31000点,创逾十年高位,强化了近一年来的牛市基调。近两日恒指盘中虽略有整固,但上升动能仍充沛,目前已十一连涨,后市或呈反复向上之势,短线可留意能否站稳31000点关口。

纵观“港股通”标的股票近五个交易日市场表现,由于同期港股大市强势上行,港股通个股多数上涨。累计上涨个股为321只,下跌个股为114只。 在强势股方面,地产类个股表现突出,允升国际、新城发展控股、香港国际建投累计涨幅均超过20%,位居涨幅榜前三位,世茂房地产中国奥园等中资地产股同 样受到资金追捧,涨幅超过10%。另外,能源及原材料类个股新年以来在弱势美元的助推下,表现强势,兖州煤业中海油田服务上涨15%以上。在弱势股方 面,防御性较强的公用事业板块逆市走低,华润燃气新奥能源下跌超过10%。在AH比价方面,由于近五日香港H股显著跑赢内地A股,导致恒生沪深港通AH股溢价指数累计下跌1.47%,报126.93点,创出去年10月以来新低。

近来港股利好消息较多,节前的H股全流通计划给市场注入不少信心,港交所近期还称将研究中远期内推出新股通的方案,结合建议中的同股不同权,港 股未来环境乐观,料能吸引更多资金涌入。重要的是,伴随两地市场愈加紧密联系,受益于内地经济复苏及人民币国际化趋势,内资有配置海外资产需求,外资亦有 押注中国经济意愿,均会令港股市场的天然优势越来越明显,来自内地与欧美的资金流入都有机会持续放大。

去年恒指领涨全球,港股上半年日均成交760亿港元,第三季度达930亿港元,至第四季度就已超过1000亿港元。交投量的上升,最受益的非香 港交易所莫属。计划中的吸引新科技股来港上市的政策若能尽快落实,今年也有机会吸引更多企业来港上市,有利于港交所收入。具体股价方面,港交所上周强势升 破240港元,升势持续,本周初已突破了260港元整数关口,技术走势较强。港交所相关权证交投也趋活跃,近日个别交易日占权证总成交逼近两成。市场自去 年12月下旬起主要吸纳其认购证建好仓,不过上周部分交易日开始见资金流走套现。

今年初以来表现较突出的还有大宗商品,各大品种普遍呈现上涨态势,提振港股一众资源股涨幅靠前,如兖煤、江铜及中铝等,近期累计的升幅均惊人, 吸引较多资金关注。由于弱势美元及地缘局势,国际原油价格自上月下旬以来也展开了一波强势升浪。近日中海油和中石化股价均逼近一年高位,其相关认购证皆获 资金收集。

其它如地产股板块近期也表现强势,恒生地产分类指数上周涨幅超5%,为表现最佳。强势个股有融创、碧桂园及中海外等,也是北水资金青睐对象。中 资金融板块近日走势分化,保险股走势相对落后,银行则稍强。衍生市场则呈现资金流入保险股如中国平安的认购证博反弹机会,及连日减持建行及工行认购证套 现。

截至上周五,恒生指数市盈率约16.5倍,同期恒生AH股溢价指数在128附近,H股的低价优势仍相对明显。另外,观察近期两地强势股板块表 现,比如个别中资房地产及资源股板块的H股单日升幅均超过了A股。除了港股没有10%的涨跌停限制外,更多则是因为相较于A股当前的投资氛围,港股的牛市 基调更明朗。

港股此轮升浪已经维持约三周,期间多达500余只恒指熊证遭强制收回。不过,市场仍倾向留意恒指熊证作看空部署,至本周一止过去连续13个交易 日曾获得近4亿港元涌入其中,且仓位仍在增加。客观来看,恒指于31000点附近或有所反复,连续上涨后整固压力即使不大,也不容忽视盘中的震荡。

短期市场方面,考虑到外围欧美股市仍持续走高,且内地A股节后走势也明显转暖,均将利好港股气氛,料有机会延续升浪。本周则需留意外围主要经济体的最新宏观数据,若出现低于预期的情况,或会给市场带来波动。

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