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公募“迷你基金”清盘节奏加快 基金清盘持续加速

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今年以来,公募行业清盘“迷你基金”的节奏大为提速,目前已经有超过90只基金清盘或进入清算程序。未来在监管继续从严的环境下,预计基金公司处置“迷你基金”的速度仍将保持较高水平。

基金清盘持续加速

根据华宝证券统计,11月份共有22只基金宣布终止基金合同,创单月历史纪录;今年以来累计已有90只基金进入清盘程序,其中债券型、混合型和保本型居多,分别有47只、25只、8只。从清盘的原因看,11月的22只基金中3只为保本基金到期终止,3只为规模低于5000万触发清盘条款,另有16只为召开份额持有人大会,投票表决终止基金合同。

进入12月份以来,名单上的数字还在继续更新,陆续有多家基金公司发布了旗下基金合同终止及基金财产清算的公告。财汇金融大数据终端统计显示,12月2日,博时基金公告,博时安润18个月定开债券因开放期结束日日终资产净值低于2亿元,触发基金合同中约定的基金终止条款;12月4日-7日,民生加银基金连续公告,旗下民生加银鑫成纯债债券、民生加银鑫华债券、民生加银鑫兴纯债债券、民生加银鑫智纯债债券4只基金已经连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,拟终止基金合同并进行基金财产的清算。此外,长盛基金发布了长盛双月红定期债券基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告。

按此持续加速的清盘节奏,业内人士估计,2017年清盘的基金数量很可能超过百只,较前两年大幅提高。

从严监管加速基金新陈代谢

华宝证券基金分析师表示,造成今年大量基金清盘的原因主要有两个:一是委外资金的大量赎回。委外资金赎回后若无后续申购资金,基金公司会选择清盘;二是由于监管层对“迷你基金”的严格监管。监管层近期发布了《关于进一步优化“迷你基金”相关监管安排的通知》。此外,近期发布的资管新规征求意见稿再度明确公募基金不得采用分级的形式,分级产品在过渡期后面临转型或强制清盘可能性更大,预计明年将会迎来一波分级基金的清盘潮。

上述通知表示,在基金产品注册审查过程中,对于旗下“迷你基金”数量较多的基金管理人,原则上对其上报的产品适用6个月的注册审查期限。普通发起式基金、权益类基金暂不纳入上述“迷你基金”计算口径。

对于监管部门将此前的阶段性措施转入常规安排,基金业内人士普遍认为,目前大部分常规新基金审核采用简易程序,审核期限为20个工作日。而走普通程序审核,审核期限则为6个月。对于“迷你基金”较多的基金公司而言,该项监管举措的实施无疑对其产品申报效率和新产品布局节奏构成比较大的影响,从而倒逼相关公司加快“迷你基金”处置的速度,基金产品的新陈代谢也因此明显加快。事实上,在监管从严的背景下,前期行业内“迷你基金”数量快速增长势头已经有所改善。

当然,四季度以来股债市场双双调整,可能也将进一步加剧一些基金的迷你化趋势。随着市场的下跌,一些基金遭遇规模下滑进入或者濒临5000万元资产规模红线,也可能带来实际的“迷你基金”数量增加。在此情况下,业内人士预计,下一阶段基金清盘的节奏或仍将保持较快速度。

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