山东出版：守正出新 止于至善 打造一流现代文化传媒企业

（原标题：山东出版：守正出新 止于至善 打造一流现代文化传媒企业）

——山东出版传媒股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

山东出版传媒股份有限公司董事长 张志华先生

山东出版传媒股份有限公司董事、总经理 胡 鹏先生

山东出版传媒股份有限公司副总经理、财务总监 宫 杰先生

山东出版传媒股份有限公司董事会秘书 薛严丽女士

中银国际证券有限责任公司投资银行板块管理委员会副主席、董事总经理 刘 晢先生

中银国际证券有限责任公司投资银行板块股权融资二部总经理、董事总经理、保荐代表人 郑 伟先生

中银国际证券有限责任公司投资银行板块股权融资一部保荐代表人 牛志鹏先生

山东出版传媒股份有限公司

董事长张志华先生致辞

尊敬的各位投资者朋友、各位嘉宾、各位网友：

大家好！

欢迎大家莅临山东出版传媒股份有限公司首次公开发行A股股票网上路演活动，我谨代表公司全体员工，向长期以来关心、支持山东出版的各界朋友表示衷心的感谢！向参与今天交流的各位朋友表示诚挚的欢迎！我们将充分利用这次网上路演，认真、细致地解答各位投资者朋友的问题，帮助大家客观、全面地认识山东出版。

2011年，山东出版集团顺应文化体制改革浪潮，以集团编辑出版、印刷复制、图书发行、出版物资贸易等主营业务相关净资产作为出资，联合集团全资子公司山东新地投资有限公司共同发起设立山东出版传媒股份有限公司。公司共拥有10家出版社、3家期刊社、1家数字出版传媒公司、4家印务公司以及省新华书店集团、印刷物资公司、出版外贸公司、明天传媒科技公司、新华物流公司、东方教育科技公司、新铧教育咨询公司等25家全资及控股子公司。截至2016年底，公司资产总额达99.30亿元，2016年度实现营业收入80.34亿元，利润总额10.49亿元，各项指标均保持稳定增长态势。公司2016年出版图书1万余种，在全国图书零售市场的综合占有率达1.36%。

山东出版始终以“弘扬优秀文化，创造卓越价值”为使命，以“守正出新，止于至善”为核心价值观，坚持做大做优现代出版运营主业，已经形成了公司品牌、出版社品牌、出版物品牌三位一体、协调发展的品牌链条和品牌体系。截至目前，公司共获得“五个一工程”奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物等国家出版“三大奖”162项，30个项目入选国家“十三五”重点，65个项目获得国家出版资金及古籍整理出版专项资金资助，21个项目入选国家新闻出版改革发展项目库。公司打造了包括学前、中小学、高等、职业教育“四大基地”的山东教育出版品牌。山东省新华书店集团响应国家“扶持实体书店发展”政策，积极进行实体书店升级改造。公司努力发展印刷企业、物资公司各项业务。公司还同全球二十多个国家和地区建立了以版权贸易为主的合作关系。

山东出版作为国内重要的出版传媒企业，将紧紧围绕国家文化产业发展战略，以出版主业和现有发行体系作为依托，坚持创新引领，强力推进转型升级，快速发展数字化新媒体业务，继续推进新华书店转型升级，努力拓展综合物流业务，积极发展相关多元化产业，实现向新业态、新模式的转型升级，全面提升核心竞争力，打造国内一流、国际知名的现代文化传媒企业。

山东出版将坚守作出的各项承诺，规范管理，规范运营，坚决维护股东利益，尤其是中小股东利益，竭力为公司股东带来更大的回报。

今天非常高兴能够与大家在网上进行交流。我们将充分听取各位投资者的建设性意见和建议，进一步推动山东出版未来良性发展，为我国从新闻出版影视大国向强国迈进贡献自己的力量。同时，也希望公司在进入资本市场后，能够得到大家更多的关注和支持！欢迎大家踊跃提问。谢谢！

中银国际证券有限责任公司投资银行板块管理委员会

副主席、董事总经理刘晢先生致辞

尊敬的各位投资者朋友、各位嘉宾、各位网友：

大家好！

欢迎各位参加山东出版传媒股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动，我谨代表山东出版本次股票发行的保荐人和主承销商中银国际证券，向参加此次网上路演的各位嘉宾和广大关心支持山东出版的投资者朋友们表示衷心的感谢！

长期以来，国家不断出台产业政策，大力推进文化产业改革创新，使得文化产业得以长足发展。同时，山东省拥有源远流长、独特丰厚的文化资源。山东出版在此得天独厚的条件下，经过多年发展已成功成为集品牌优势、资源优势、人才优势等多方面优势于一身的现代化大型综合文化产业经营实体。

作为山东出版的合作伙伴及朋友，我相信山东出版未来发展的脚步将愈发坚实，并会以本次上市为契机，以出版主业和现有发行体系为依托，稳步实现公司向新业态、新模式转型升级的发展目标。同时，相信在资本市场和社会各界的助力下，山东出版将以更加优异的业绩回报社会、回报广大投资者。

中银国际证券将一如既往地履行保荐义务，做好督导工作，为山东出版扬帆保驾护航。我们真诚地希望投资者朋友们可以通过此次网上路演，更加全面而深入地了解这样一家有使命感、责任心，有优质发展潜力的杰出企业，更希望各位投资者能准确把握山东出版的投资价值，共同分享山东出版的美好未来。欢迎大家踊跃提问、积极认购，同时也希望大家持续关注和支持山东出版的发展。

最后，我谨代表中银国际证券，预祝山东出版首次公开发行股票取得圆满成功！谢谢！

山东出版传媒股份有限公司

董事、总经理胡鹏先生致结束词

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

山东出版传媒股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动即将结束，能够与广大投资者通过网上平台进行交流，我们感到非常荣幸。在此，我谨代表山东出版感谢各位对本次发行的密切关注和踊跃提问！这次网上交流加深了我们与广大投资者之间的了解，为我们建立长期的信任关系奠定了基础。

在今天的交流中，我们与各位投资者朋友一起就山东出版的战略规划、经营管理、公司治理、未来发展、本次发行等多层面的问题进行了深入的交流和探讨，各位投资者朋友提出的问题给了我们许多有价值的启发。

通过与大家的交流，我们深深地体会到作为一家上市公司的使命、责任与压力，也充分感受到广大投资者和各界朋友对公司的关注、期望与信任。我们将继续努力，不断扩大公司的市场份额，提升核心竞争力，增强持续发展能力，提升公司市场地位，以更加优异的经营业绩回报广大投资者和社会各界的关心与厚爱。

此外，我还要代表山东出版向中银国际证券以及所有参与到山东出版本次首发上市的中介机构致以诚挚的谢意，同时感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供如此高效顺畅的投资者沟通交流平台。

尽管网上路演的时间是有限的，但是，未来我们与投资者朋友们的沟通和交流是无限的。希望山东出版在未来发展的道路上，能够得到您一如既往的关心、关注和关爱。

再次感谢大家！

经营篇

问：公司具有怎样的竞争优势？

张志华：公司具有以下几方面的竞争优势：一是品牌优势。公司经过多年经营，已经形成了公司品牌、出版社品牌、出版物品牌三位一体、协调发展的品牌链条和品牌体系。二是资源优势。山东具有源远流长、独特丰厚的文化资源。同时山东是教育大省，教育资源的优势为公司出版主业的发展创造了有利条件。三是人才优势。公司拥有一批具备丰富行业资历和管理经验的高级管理人员，在企业管理、渠道建设、市场拓展等方面积累了丰富的经验，专业能力突出。四是经营模式优势。公司旗下拥有图书出版社、期刊社、数字出版公司、科技公司、在线教育科技公司、印务公司、发行集团、物资贸易及外贸公司，形成了编辑、印刷、发行、物资贸易各板块专业分工、上下游密切协作、无缝链接的完整出版产业链。五是新媒体业务优势。公司高度重视主营业务数字化转型及“互联网+出版”这一大趋势，分别在公司发展战略、实现路径、业务选择以及产品等不同维度加以推进。

问：公司的产业链协同优势体现在什么方面？

张志华：公司旗下拥有图书出版社、期刊社、数字出版公司、科技公司、在线教育科技公司、印务公司、发行集团、物资贸易及外贸公司，实现了图书、期刊、新媒体等各种传媒业态协调发展、相互补充，形成了编辑、印刷、发行、物资贸易各板块专业分工、上下游密切协作、无缝链接的完整出版产业链，对公司内部资源形成合理调配，降低交易成本，减少资源损耗，提高盈利能力和快速应对市场变化的整体竞争力，协同效应显著，具有明显的产业链优势。

问：请简单介绍一下公司主营业务。

胡鹏：公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主，拥有出版物（纸质图书、电子音像制品和期刊）编辑出版、印刷复制、发行及零售、物资贸易全产业链传统业务，并融合移动媒体、互联网媒体、数字出版等新兴业态业务。

问：公司自主研发教材情况如何？

胡鹏：公司在基础教育教材教辅研发上优势明显，自主开发的26个科目鲁教版、鲁人版、鲁科版教材通过教育部审定，覆盖小学、初中、高中等中小学教育全部阶段，列入了国家《中小学教学用书目录》。另外，公司还开发了多种地方课程教材、职业教育教材和高等教育教材。

问：请介绍一下近期公司主要出版物的生产情况。

胡鹏：2016年公司出版图书总品种13,332种，包括教材及教辅8,817种和一般图书4,515种。其中，新书品种3,244种，重印品种10,258种。

问：公司的营业外收入和营业外支出有哪些？

宫杰：报告期内，公司营业外收入主要是取得的各类政府补助收入，包括宣传文化发展资金、印刷设备专项资金、改善经营场所及办公条件资金、股改上市专项补助等。报告期内，公司营业外支出主要是对外捐赠支出及资产处置损失。

发展篇

问：公司的发展战略目标是什么？

张志华：公司的战略目标是以出版主业和现有发行体系为依托，快速发展数字化新媒体业务，努力拓展综合物流业务，积极发展相关多元化产业，实现向新业态、新模式的转型升级，把公司打造成高效率的文化产业运营平台、文化创意服务平台和文化产业投融资平台，打造国内一流、国际知名的现代文化传媒企业和重要战略投资者。

问：公司在发展战略上有哪些创新思维？

张志华：在发展战略上，公司提出强化“三种思维”：一是强化互联网思维，善于重新审视出版、发行工作，在找准发展定位、优化产品结构、打造品牌形象等方面自觉地运用互联网思维；二是强化跨界融媒思维，促进传统媒体与新媒体、线上与线下、业内与业外的融合，实现“一个内容多种创意、一个创意多次开发、一次开发多种产品、一种产品多个形态、一次销售多条渠道、一次投入多次产出、一次产出多次增值”；三是强化学习创新思维，学习新技术、新观念，创新内容制作方式、服务提供方式和市场运营方式。

问：公司为实现战略目标的具体举措有哪些？

张志华：公司将通过以下几种措施来实现发展战略目标：一是做强做大出版主业，持续提升文化传播能力；二是大力推进发行业务转型升级，向综合文化服务商转变；三是快速发展新媒体业务，引领行业发展；四是推进物资供应与物流业务转型，提升产业链协同效应；五是巩固发展印刷业务，打造一流印刷企业；六是加快相关多元投资并购。

问：公司如何应对数字化转型及“互联网+”趋势？

张志华：公司高度重视数字化转型及“互联网+”这一大趋势，分别在公司发展战略、业务选择、实现路径以及产品研发等不同维度大力推进公司数字化转型。

发行篇

问：本次募集资金主要用于哪些项目？

薛严丽：本次募集资金主要用于10个投资项目：特色精品出版项目、“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目、学前教育复合建设项目、基础教育阳光智慧课堂建设项目、职业教育复合建设项目、新华书店门店经营升级改造建设项目、物流二期项目、印刷设备升级改造项目、综合管理信息系统平台项目及补充流动资金。

问：请简要介绍一下特色精品出版项目。

薛严丽：该项目以精品特色图书出版为核心，充分挖掘公司已有的地域、内容、品牌和作家资源优势，积极开拓新的图书市场空间，培育多领域、多层次的读者群体，提升公司一般书的整体出版实力。公司计划在3年时间内，陆续出版精品图书6大板块，即传统典藏、人文阅读、文化艺术、少儿启迪、医学精品、名人文集，共24套、870卷（种）图书，预计印数937.6万册。

问：请简单介绍一下募投项目中学前教育复合建设项目。

薛严丽：学前教育复合建设项目以幼儿园园长、教师、家长和幼儿为服务对象，为其提供技术升级、管理升级、服务升级的园务管理系统和幼儿教师培训平台，内容丰富、形式多样的教学辅助资源，多媒介同平台的家园互通系统，以及高标准、高品质、高效率的少儿创意美术培训等服务。该项目立足山东、面向全国的学前教育市场，致力于打造全国范围的产学研一体化、线上线下互为依托的学前教育产业链和数字出版产业链，从而向广大幼教工作者、家长提供科学的学前教育理念与方式，为幼儿的成长创造良好的教育环境。

问：本次募集资金运营会对财务状况和经营成果造成什么影响？

薛严丽：本次募集资金投资项目与公司现有主营业务和发展战略密切相关，有利于巩固公司竞争优势，提升公司核心竞争力，提高公司的盈利水平，促进发展战略的实施。因此，募集资金运用将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。

文字整理 倪丹

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