财通证券：以才聚财财通天下

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（原标题：财通证券：以才聚财财通天下）

——财通证券股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

财通证券股份有限公司董事长沈继宁先生

财通证券股份有限公司总经理阮琪先生

财通证券股份有限公司董事会秘书申建新先生

财通证券股份有限公司财务总监王跃军先生

瑞银证券有限责任公司投资银行总部主管、董事总经理毕学文先生

瑞银证券有限责任公司投资银行总部金融机构组主管、董事总经理、保荐代表人刘文成先生

中信证券股份有限公司投资银行管理委员会委员、董事总经理、保荐代表人孙毅先生

财通证券股份有限公司

董事长沈继宁先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：

大家下午好！

欢迎参加财通证券股份有限公司首次公开发行A股网上路演推介活动。在此，我谨代表公司董事会和全体员工，对支持和关注财通证券发展的各位投资者朋友表示衷心的感谢！我们也希望通过此次网上路演，能够与关心和支持财通证券的各位投资者朋友进行深入交流，传递投资价值，增进相互了解。

作为浙江最具影响力的综合性券商之一，财通证券见证了我国资本市场的变迁和区域经济的高速发展，并凭借过硬的实力和创新意识锐意前行，成为券商行业的佼佼者。公司前身为成立于1993年的浙江财政证券公司，经过24年的稳健经营，公司不断发展壮大。特别是“十二五”以来，公司进入快速发展期，经营业务规模持续扩大，综合实力显著提高，在行业中的地位及影响力不断提升。截至2016年底，公司在全国范围内已有分支机构106家，其中浙江省内89家，省外17家，旗下主要控、参股公司6家。在建立并巩固明显区域优势的同时，财通证券已走向全国，拓展海外市场，开展相关金融业务，形成多层次的金融业务布局。目前公司已形成包括证券、期货、基金、股权投资和跨境业务等在内的综合性金融服务平台，各业务之间具有较高的协同发展水平，并且资管、期货、基金等业务已形成鲜明特色，在相应业务领域已取得领先地位。

本次发行上市，是财通证券发展史上的又一个重要契机，对公司的持续快速发展会起到重要助推作用。未来，公司将继续坚持“市场化、专业化、特色化、集团化、国际化”的发展战略，实现公司的全面转型、提升和跨越；以“资本+人才+机制”为突破口，加强集团业务之间全面协同，加快金融创新发展，持续提升公司比较优势和核心竞争力，努力发展成为一家专业卓越、功能完备、特色鲜明、机制灵活、治理完善的现代金融控股集团和具有区域优势特色的综合金融服务商，跻身国内一流券商的行列。

最后，我们真诚地希望通过此次网上路演，广大投资者可以更加深入地了解财通证券的投资价值以及未来发展规划，同时希望大家能畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流。谢谢大家！

瑞银证券有限责任公司投资银行总部主管、

董事总经理毕学文先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友和各位网友：

大家下午好！欢迎各位参加财通证券股份有限公司首次公开发行A股网上路演推介活动。在此，我谨代表财通证券保荐人和主承销商瑞银证券有限责任公司，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

财通证券经过二十多年的发展，核心竞争力快速提升，各项业务规模不断壮大且保持快速发展的良好势头，现已成功跻身我国证券行业中上游的行列。公司也凭借全业务领域的积极布局和集团化经营，发展成为包括证券、资产管理、期货、直投、基金在内的综合性金融控股平台。

财通证券是一家有实力、有品牌影响力、有社会责任感的企业。在与公司合作过程中，我们见证了公司管理团队务实的工作作风，科学高效的决策机制以及规范合理的管理制度。我们相信，财通证券在登陆资本市场后，将不断取得优异的业绩，积极回报社会和广大投资者。

作为财通证券的保荐机构和主承销商，我们非常荣幸能够向投资者推介这样一家稳健而富有活力的公司，也看好财通证券的投资价值和优秀回报。未来，瑞银证券将切实履行保荐机构义务，勤勉尽职，全力做好后续的持续督导工作。

我们真诚地希望通过本次网上路演推介，能够与各位投资者做深入的交流和沟通，让广大投资者能够充分认识到财通证券的优势和价值。最后，欢迎大家踊跃提问、积极认购。在此预祝本次网上路演活动圆满成功！谢谢大家！

财通证券股份有限公司

董事会秘书申建新先生致结束词

尊敬的投资者朋友和各位网友：

大家好！

财通证券股份有限公司首次公开发行A股网上路演即将进入尾声。今天有机会与各位关心财通证券的朋友共同探讨企业的经营管理和未来发展，我们感到非常荣幸。同时，财通证券也将积极采纳广大投资者的宝贵建议，继续以更高的标准要求自己，不断提升自身经营管理水平，提高公司的市场竞争力。

本次网上路演虽然即将结束，但我们希望与投资者的沟通能够保持下去，公司的沟通渠道也永远向广大投资者开放，欢迎投资者通过多渠道与公司互动。我们真诚希望大家在公司以后的发展道路上始终关注我们，支持我们，携手共创财通证券更加美好的明天。

我们相信，在各级主管部门、监管机构、保荐机构以及广大投资者等社会各界的帮助和支持下，财通证券将充分把握市场机遇、发挥自身优势，严格按照相关法律法规要求，及时、完整、准确地做好信息披露工作，以更加优良的业绩回报股东，回报社会。

最后，诚挚感谢各位投资者及朋友们对财通证券的热心关注和热切期望！感谢上证路演中心和中国证券网提供的交流平台。祝大家投资顺利、健康如意！

经营篇

问：请介绍公司治理架构及规范化水平。

沈继宁：根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。同时，根据相关法律、法规及规范性文件，公司制定了《公司章程》、《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序；制定了《关联交易决策制度》等相应配套的规章制度，为公司治理的规范化运行进一步提供制度保证。公司董事会设立了薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会和战略委员会四个专门委员会，并制定了相应的议事规则，明确了权责和决策程序。

上市后，公司明确要进一步提升治理水平，实践有中国特色的现代企业治理体系，加强“四会一层”建设；落实党委会参与治理机制，明确党委会在公司治理中的职责和工作机制，发挥国有企业党组织的领导核心和政治核心作用；加强股东大会、董事会建设，进一步完善监事会监督机制，激发经理层经营活力；强化信息披露工作，规范投资者关系管理，与投资者和机构保持良好互动。

问：请简述公司主要业务经营及发展情况。公司有哪些竞争优势？

阮琪：公司主要从事证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、证券自营业务、证券信用业务及研究业务。目前，公司已实现全牌照经营，旗下拥有永安期货、财通基金、财通资管、财通香港、财通资本、财通创新等6家一级子公司。公司通过子公司财通证券资管开展证券资产管理业务；通过子公司财通资本开展私募基金管理等相关业务；通过子公司财通创新开展另类投资等相关业务；通过子公司财通香港开展境外证券经纪业务和资产管理业务；通过参股公司永安期货开展商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询，资产管理业务；通过参股公司财通基金开展基金管理业务。2012年以来，公司进入快速发展期。公司抓住市场机遇，持续扩大自身业务经营规模，不断增强业务能力，综合实力显著提高，各项业务竞争力持续提升，巩固了公司在本行业的竞争优势。这主要体现在以下几方面：

区域优势。浙江省内区域经济优势为本公司业务经营长期发展提供良好环境。截至2017年6月末，公司在浙江省拥有4家分公司，95家证券营业部，立足于浙江省内市场的经纪业务长期稳步发展。

集团化和综合化经营优势。全面的业务领域布局和协同发展战略促进公司竞争力持续提升。公司已形成包括证券、期货、基金、股权投资和跨境业务等在内的综合性财富管理平台。

细分领域领先优势。公司期货业务领域处于行业龙头地位，资管、基金、投行等业务具有鲜明特色，在固定收益、定增业务和新三板等领域分别居于行业领先地位。

良好的风险管理能力。公司建立了完善的合规风控管理体系，并健全以净资本为核心的风控指标监控体系和以公司风险偏好、风险容忍度为核心的风险限额管理体系，确保公司稳健发展，保障客户合法权益。

团队优势。公司拥有一批经验丰富的管理团队和高素质的专业员工队伍，并已形成合理的人才梯队。

治理结构完善。公司已建立公司党委会、股东会、董事会、监事会和经理层“四会一层”的治理结构，在强化监督制衡的同时，保证了公司决策的科学性、有效性。

问：公司营业收入的规模如何？按不同业务类型划分的收入结构如何？

王跃军：2014年、2015年、2016年和2017年上半年，公司分别实现营业收入450,228.06万元、1,024,134.03万元、425,558.01万元和216,307.55万元。

从公司营业收入结构来看，证券经纪业务、受托资产管理业务、投资银行业务、证券信用业务、期货业务和总部后台及其他是公司营业收入的主要来源，2014年度、2015年度、2016年度以及2017年上半年，上述业务收入合计占营业收入的比例分别达到了96.67%、93.74%、96.19%和97.32%。近年来，公司在保持证券经纪业务传统优势的同时，大力推进业务结构优化，并主动谋求差异化竞争，多元化业务领域对营业收入的贡献度不断提高。

发展篇

问：请简单介绍一下公司未来发展的战略规划。

沈继宁：自公司成立以来，在省委、省政府的正确领导及有关部门的大力支持下，公司始终坚持“规范经营、务实创新、差异发展、追求卓越”的经营理念，牢牢把握发展机遇，从一家规模较小、经营单一的区域性券商发展成如今规模较大、门类齐全、经营有特色、业务有竞争力的综合类全国性券商，公司取得了跨越式的大发展。

未来，公司将继续坚持“市场化、专业化、特色化、集团化、国际化”的发展战略，深化战略转型，不断进行内生与外延式发展，持续深耕浙江市场，服务我省实体经济转型，顺应和把握行业发展趋势，不断拓宽国际视野，逐渐形成自身发展特色。根据公司规划，计划到2020年形成以传统中介业务、资本中介业务和资本型业务为重要支点，以互联网证券业务、场外业务、衍生品业务为发力点，以期货、基金、跨境等其他业务为重要补充的全业务链发展模式，实现收入结构不断优化和收入水平不断提升；以“资本+人才+机制”为突破口，加强全面协同，加快创新发展，持续提升公司比较优势和核心竞争力，努力成为一家专业卓越、功能完备、特色鲜明、机制灵活、治理完善的现代金融控股集团和具有区域优势特色的综合金融服务商。

问：管理层对公司发展前景的分析和自身定位如何？

沈继宁：近年来，我国金融改革逐步深化。全国金融工作会议明确指出金融要回归本源，服务于实体经济发展，大力发展直接融资，这将为资本市场发展带来历史性的机遇。与此同时，行业竞争日趋激烈，业务模式由传统通道向综合金融服务转变，行业呈现多元化、差异化发展的竞争新格局。目前，公司已基本实现多元化布局和特色化经营，且即将上市，可以说，公司正处于机遇与挑战并存的战略关键期及新一轮跨越发展的起步期。

多年以来，公司认真贯彻落实中央和省委、省政府的重大决策部署，秉承金融服务实体经济的宗旨，全力提升公司的比较优势和核心竞争力，实现了公司的健康可持续发展。展望未来，公司将继续立足服务实体经济，把握直接融资发展的历史机遇期和金融开放的大趋势，以客户为中心，以市场为导向，以更大的作为、更强的能力、更实的举措，切实做好中小企业及政府相关平台的投融资服务，并加快对境外业务的布局。同时，我们将注重做好回报投资者、回馈社会的工作。我们对公司未来发展充满信心，将竭力与中小企业、广大投资者共成长、同分享，以稳健的业绩保障股东回报，以强大的责任心反哺社会，树立良好的市场形象。

发行篇

问：请介绍公司此次发行募集资金的具体运用。

阮琪：公司将以自身战略规划为导向，统一管理和分配扩充后的资本金，大力发展创新业务，进一步优化收入结构、分散风险，提升公司资本回报能力，实现股东利益最大化。根据公司发展目标，计划重点使用方向将包括但不限于如下方面：

1）扩大资本中介型业务：公司将通过补充资本扩大资本中介业务规模，从而满足融资融券、股票质押式回购、约定购回等资本中介业务发展需要。

2）适度拓展资本投资型业务：公司将适度增加债券投资和交易业务规模，拓展安全性好收益较高的固定收益类业务等。公司还将利用募集资金加强直接股权投资业务、做市和私募业务等的参与，提高资本投资型业务回报。

3）巩固传统型业务：公司将加快轻型营业部建设步伐，调整和优化网点布局，扩大网点覆盖面等。公司还将完善资产管理产品，提高资产管理能力并适度增加资产管理计划的公司自有资金投入。

4）培育其他创新型业务：公司将积极培育场外市场业务、金融衍生产品业务、另类投资业务等创新型业务，拓展业务发展空间，从而优化公司业务收入结构，培育新的利润增长点。

5）增加对外投资规模：公司将通过补充资本提高公司资金实力，用于增加对控股、参股公司的资本投入，扩大控股、参股公司的业务规模并提高其盈利能力，在市场时机成熟时可考虑择机并购证券相关机构及资产，加快扩展业务规模，扩大市场占有率。

6）加强中后台系统建设：公司将完善各项技术设施，加强信息系统建设，为公司各项业务的协同发展提供有力的信息技术支持。

募集资金到位后，公司将根据市场情况变化和发展战略调整，适时对资金使用安排进行相应调整，以取得良好的投资收益。

问：公司在投资者关系管理方面会采取哪些措施？

申建新：董事会秘书作为公司投资者关系管理工作的负责人和授权发言人，负责投资者关系管理事务的组织和协调。董事会办公室具体负责公司投资者关系管理事务。公司将采取以下措施切实做好投资者关系管理工作：