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“三剑客”点燃港股国庆行情 机构仍看好后市

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国庆期间,受多重正面消息影响,港股市场走出一波小高潮。其中,内地银行股、内地房地产股以及汽车股在假日期间涨幅明显,成为国庆长假期间港股发力的“三剑客”。而对于节节攀升的港股市场,部分机构仍保持乐观态度看待后市。

内银内房汽车涨幅抢眼

分析人士指出,9月30日公布的制造业PMI为52.4%,创下2012年5月以来的新高;9月30日中国人民银行宣布对普惠金融领域实施定向降准。这两个积极消息或是港股市场节日期间上扬的主因,随后内地银行大涨更是点燃了“十一”期间的港股行情。

光大证券指出,降准只是行情的催化剂,港股市场不断改善的企业盈利状况以及中资金融股估值将在三季报后进一步变化,国企指数和恒指静态PE估值或将回到均值附近,由此带来的估值吸引才是当前和未来行情的源动力。

此外,国庆期间港股汽车板块亦呈现普涨行情。国泰君安证券指出,这有可能得益于美国减税(所得税)法案推出,汽车产业链具有全球化和足够长的特征,而整车商普遍具有较高话语权,因此汽车整车股面临一波非常确定的政策行情。

港股牛市或继续

对于港股市场,融通基金国际业务部表示,继续看好后市发展,港股仍处于牛市阶段,且走强信号越来越强,但也可能因地缘风险影响而出现短期回调。中长期来看,融通基金维持港股有望挑战2007年历史高点31,958点的观点。短期来看,融通基金认为港股后市依然非常乐观。

从个别板块上来看,随着即将进入传统消费旺季,融通基金表示看好消费相关板块,可选消费股看好澳门博彩,航空和旅游相关股票。此外,融通基金认为,国企改革是一个大方向,随着更多改革性举措落地,国企改革将成为市场关注的焦点,当中受惠的股票大多数是周期板块尤其是水泥、建材和有色金属等。由于美联储开始缩表、年底前仍可能加息一次,香港预计会跟随美国利率走势而上升,融通基金看好非中资银行标的股。

景顺长城沪港深领先科技基金经理詹成表示,港股市场行情有望延续。他指出,恒生指数从今年年初的22000点一度上涨至28000点,涨幅超25%,在供给侧改革推动、企业基本面改善、互联互通机制进一步发展的驱动下,港股市场估值与盈利实现共振,市场风险偏好有所提升,今年以来港股市场走出了一轮牛市行情,在全球市场中表现亮眼。

展望未来,詹成表示,港股盈利能力的提升趋势预计可以持续,恒指ROE有望提升至15%左右,分红比例的提升将吸引长期投资者,互联互通机制的不断完善也将有助于南下资金的进一步配置,港股市场行情有望延续。而四季度的不确定因素需要关注内地经济、美元走势、美国利率以及地缘政治带来的潜在风险。投资主题方面,詹成表示主要看好TMT、消费的成长机会,内房股、银行、保险的估值修复机会。

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