网易首页 > 财经频道 > 正文

大行“争霸”: 工行将建行列为最大竞争对手

2017-09-02 07:48:03 来源: 21世纪经济报道 举报
0
分享到:
T + -

(原标题:大行“争霸”: 工行将建行列为最大竞争对手)

一直以来,工商银行稳居国内乃至世界第一大行的位置。不过,高处不胜寒,屈居第二位的建设银行追赶势头也日渐猛烈。

近日,一份由工商银行城市金融研究所撰写的“建行竞争力报告”引起了业界的关注。在8月22日新出炉的报告中,工行表示,2017年上半年,尽管建行一些经营指标不及我行,但其在战略定力与执行力、经营管理体制机制、业务转型创新和客户服务等方面表现出的竞争优势并没有消失。对多家分行的调研显示,建行仍是我行最主要的竞争对手

8月31日,两家银行均发布了2017年中报,21世纪经济报道记者详细对比了资产规模、营业收入、利润、贷款结构、客户数量、资产质量等多维度指标,工行几乎都处于领先地位,不过在个人贷款业务方面,建行已经超过工行成为行业第一。

然而,建行的追赶意图也很明显,该行早在2012年转型战略提出时,高层就表示要打造成“国内最佳、国际一流”的现代化大银行。在今年6月末建行的“新一代”核心系统上线时,建行内部人士也对记者直言,“新系统上线后,未来两三年多项业务有信心超过国内一家老牌的银行”。

工行多项指标仍领先

真正让工行在意的是,建行以挑战者的姿态大胆进攻。为此,工行的报告中称建行“狼性文化”十足。报告显示,“在实际竞争中,建行以我行为主要进攻目标,主动出击,大胆投入,通过有针对性的价格策略、产品策略和服务策略,千方百计夺取我行市场份额”。

也有接近工行的人士向21世纪经济报道记者表示,长期以来作为第一大行,工行在业务规模、存贷款等方面的绝对优势仍较为明显。再者,工行的商业银行文化较浓,一直致力于做真正的银行,加上管理层比较稳定,业务一直都是稳步前进。

查阅历史数据也不难发现,早在2005年时,建行的资产规模在大行中还处于第四位,2006年超过农行,2007年就成为仅次于工行的行业第二位。上市后,建行与工行的差距确实不断缩小,当时也有人预计建行将在几年内超越工行成为第一大行,不过十年过去了,工行仍保持第一。

两家银行的2017年中期业绩报告显示,工行的多项指标仍处于领先地位。比如,截至2017年6月末,建行总资产21.69万亿,客户贷款和垫款总额12.5万亿,客户存款总额16.27万亿。而工行总资产25.51万亿,客户贷款及垫款总额13.87万亿,客户存款总额19.02万亿元。

收入方面建行上半年实现营业收入3203.88亿元,同比下降3.74%。其中利息收入3634.89亿元,同比增长170.78亿元,增幅为4.93%。非利息收入1025.34亿元,较上年同期减少193.28亿元,降幅为15.86%。工行上半年营业收入3621.51亿元,增长1.3%,其中利息收入4183.53亿元,增加231.25亿元,增长5.9%,非利息收入1112.29亿元,同比减少121.61亿元,下降9.9%。

虽然两家银行的收入差距仅有几百亿,但工行增长势头更为稳定,建行却有下滑的趋势,特别是非利息收入下降幅度更大。而净利差和净息差上,两家银行几乎旗鼓相当。比如建行净利差和净息差分别为2.03%和2.14%,而工行的分别为2.03%和2.16%。

利润方面,建行上半年实现归属于母公司所有者净利润1383.39亿元,同比增长3.69%。工行实现归属于母公司所有者净利润1529.95亿元,增速为1.85%。从增速可以看出,建行有一定优势。

个贷业务建行反超

2016年建行个贷业务已经超过了工行。最新的2017年中报显示,建行个人贷款和垫款余额4.81万亿元,而工行则为4.58万亿元。在上半年的增量和增速上,建行也处于领先地位。比如建行个贷上半年增加4677.52亿元,增幅为10.78%,工行个贷比上年末增加3790.22亿元,增长9.0%。

工行在前述研究报告中也坦承,2016 年,建行凭借个人房贷业务的快速扩张,超越工行成为“第一个贷银行”。同时,该行存款业务、信用卡业务、综合化业务、手机银行、信息科技等竞争优势也不断凸显。

建行董秘陈彩虹8月31日在建行中期业绩发布会上表示,“我们保持了在个人贷款领域的领先,我们的按揭贷款和公积金贷款仍然保持市场第一。按揭贷款不良率目前仅为0.28%,这个质量在同业里面是最优的”。

截至今年6月末,建行个人住房贷款余额3.93万亿元,较上年末增加3405.43亿元,增幅为9.50%。而工行个人住房贷款余额6月末则为3.62万亿,增加3746.90亿元,增长11.6%。

信用卡方面,发卡数量工行暂时领先,不过透支金额上建行已经超越了工行。工行信用卡累计发卡数量为1.29 亿张,信用卡透支余额为4697.34亿元。建行信用卡累计发卡数量为1.02 亿张,较上年末增加756万张,信用卡透支余额为4931.21亿元,高于工行。

此外,和工行相比,建行在借记卡发卡量上也占优势。截至6月末,建行借记卡累计发卡量8.63亿张,而工行则为7.29亿张,建行较工行多了1亿多张。上述研究报告中,工行认为,建行的产品创新迅速,抢占了市场先机,吸引了大量活期资金。

前述接近工行人士也向21世纪经济报道记者表示,“在两家大行的竞争中,一个重要的因素就是此前建行引进的战略投资者美国银行,他们擅长的也是零售和风控,所以这两方面。建行有个很好的老师,弥补了它原来的短板。”

工行的研究报告中也提及,在个贷业务的竞争上,建行将个人贷款作为全行资产业务的重点不放松,总行、省分行均建立了住房金融与个人信贷部,二级分行下设立了个人贷款中心。在政策支持上,建行个贷中心作为独立的部门,在营销管理、审批实效、政策制定等方面均有较高的效率,特别是市场反应迅速,对客户需求可以及时调整营销支持政策。

全速竞技时代开启

商场如战场,这还仅仅是一个开端,相信两家银行的竞争还将继续,并且会越来越激烈。

知己知彼,方能百战不殆。在两家银行的竞争中,工行最为在意的还有建行今年6月末新上线的“新一代”核心系统。

在工行的研究报告中,工行表示,“建行于2011年启动了‘新一代核心系统’建设,经过六年潜心开发和三期分步实施,2017年6月主体功能全部实现,并完成了在全行37家分行、15000 个网点及全部电子渠道的部署推广。‘新一代’对内打破了部门间壁垒,建成了集团统一的IT架构体系;对外实现了对市场、对客户的深刻洞察和灵活响应,建成了以客户为中心的业务运营模式。”

陈彩虹也在业绩发布会上坦言,“新一代”核心系统全面竣工,我个人认为它意义非同寻常。它将有力地支持我行产品创新、市场营销、业务运营、风险控制,尤其是在网络和移动时代,将极大地提升建行所有客户的体验质量。应该说这个系统的全面建设完工,为建行未来的发展奠定了非常坚实的技术基础。

工行的研究报告中还认为,建行竞争力提升的直接原因主要体现在:对国家政策和源头业务的把握、对重点客户的资源投入、灵活有效的营销手段以及奖惩分明的激励机制。而这些正是决定未来一家银行竞争力的关键因素和长效因素。因此,不能忽视建行的竞争实力和发展潜力。

比如,近年来,建行投入大量资源,着力加大对财政、社保、高校、医院等资金密集和客户规模庞大的源头性批量业务的竞争力度,显著带动了对公及零售客户规模和业务规模的增长。

不过,相信工行也不甘示弱,工行董事长易会满在业绩发布会上表示,我们会进一步推进转型发展的六大战略,来提升竞争发展能力。这六大战略分别是重点城市行战略、智慧银行e-ICBC3.0战略、大零售战略、大资管战略、大投行战略,还有国际化、综合化战略。

钟齐鸣 本文来源:21世纪经济报道 作者:李玉敏 责任编辑:钟齐鸣_NF5619
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 热点
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 科技
  • 军事
  • 汽车

女纪委书记疑因情感纠纷被分尸抛尸黄河 嫌凶系村支书

新闻 黄河 遇害
|
中牟县公安局
2小时前
35164 跟贴35164

网友炸锅!年仅22岁,“特殊人才”杨超越落户上海!官方回应来了

新闻 杨超越 落户
|
中国基金报
8小时前
70090 跟贴70090

江苏泰州警方通报“外卖员群殴奔驰乘客”:双方均行拘3-5日

新闻 行拘 交通事故
|
界面新闻
4小时前
10296 跟贴10296

外媒:阿根廷政府准备为马拉多纳举行国葬

新闻 佩卢西托 阿根廷政府
|
界面新闻
4小时前
149 跟贴149

韩国N号房主犯被判40年:胁迫数十名女性拍性剥削视频

新闻 赵博士 不雅视频
| 海外网
3小时前
814 跟贴814

阿根廷球星马拉多纳于家中突发心脏骤停去世

新闻 佩卢西托 阿根廷
|
央视新闻客户端
12小时前
29351 跟贴29351

世界体坛悼念马拉多纳离世,“球王”贝利:希望有一天,能一起在

新闻 佩卢西托 贝利
|
环球网
7小时前
1384 跟贴1384

新型头盔、先进瞄准镜:特战旅考核单兵装备抢眼

新闻 瞄准镜 自动步枪
|
观察者网
2小时前
5 跟贴5

被扒光的产妇:主任带十几个男女医生做内检 隐私全无

新闻 产妇 产道
| 悄悄围观
1天前
86953 跟贴86953

习近平在中央军委军事训练会议上强调 全面加强实战化军事训练 全

新闻 习近平 中央军委
|
央视网
5小时前
1412 跟贴1412

焦点访谈:嫦娥五号此次探月任务有多复杂?带你一看究竟

新闻 嫦娥五号 探月
|
央视网
5小时前
802 跟贴802

学生拒博导索贿后发论文被阻、遭退学?中大学风办:纯属诬告

新闻 中大学风办 索贿
|
澎湃新闻
6小时前
5546 跟贴5546

印度租借两架"捕食者"到货 印媒:部署到中印边境

新闻 无人机 印度
|
环球网
2小时前
0 跟贴0

贵州、吉林、云南三省迎来代省长

新闻 毛伟明 李炳军
|
澎湃新闻
18小时前
0 跟贴0

曲阳非法采砂涉黑:雇凶杀人 与县委书记结为儿女亲家

新闻 王芃 曲阳
| 新京报
1小时前
134 跟贴134

太心酸!老人冒雨用现金交医保被拒 国务院出手了

新闻 国务院 养老
|
澎湃新闻
1天前
215683 跟贴215683

美最大军用船舶厂家将支持建造"哥伦比亚"级核潜艇

新闻 核潜艇 潜艇
|
环球网
3小时前
40 跟贴40

截至11月26日7时内蒙古自治区新冠肺炎疫情最新情况

新闻 内蒙古自治区 满洲里市
|
内蒙古自治区卫生健康委员会
3小时前
73 跟贴73

网传河南原阳县一乡镇女纪委书记遇害 原阳县纪委进行了回应

新闻 原阳县 纪委
|
封面新闻
20小时前
222982 跟贴222982

女性成人用品网购大数据曝光:东北女孩 不将就!

新闻 不将就 婚姻
|
悄悄围观
1天前
13666 跟贴13666

老人将300万房产送给水果摊主 家属发声:他老年痴呆

新闻 老年痴呆 公证处
|
海报新闻
1天前
374832 跟贴374832

离谱!现在的男生怎么都不追女生了

新闻 爱情 男生
| 网易哒哒
18小时前
13216 跟贴13216

乐高,凭什么诱惑了中国男人?

新闻 乐高 积木
| 网易槽值
2天前
181 跟贴181

马拉多纳因心脏骤停去世,阿媒:曾共有9辆救护车紧急前往救治

新闻 马拉多纳 足协
|
环球网
5小时前
2540 跟贴2540

中央批准:张延昆任北京市委副书记

新闻 张延昆 北京市委
|
北京日报客户端
6小时前
0 跟贴0

马拉多纳尸检结果公布:一代球王自然死亡 没有遭受暴力侵袭迹象

新闻 佩卢西托 阿根廷
|
海客新闻
4小时前
1931 跟贴1931

轻松一刻:借200万豪车给朋友,朋友竟如此对待,良心呢

新闻 冬天 甄嬛传
| 轻松一刻
17小时前
5764 跟贴5764

首次!林郑月娥戴上“一国两制”徽章

新闻 林郑月娥 特区政府
|
长安街知事
19小时前
2161 跟贴2161

浙江三个多月18万人嫖娼被罚?网友:官网系统检索漏洞导致

新闻 嫖娼 浙江
|
澎湃新闻
18小时前
4064 跟贴4064

美军战机部队已"空心" 46款战机只有2款战备率达标

新闻 战机 轰炸机
|
环球网
19小时前
66 跟贴66

仅仅63秒!特朗普创下任内最短记者会纪录

新闻 唐纳德·特朗普 白宫
|
观察者网
1天前
44081 跟贴44081

习近平将在第十七届中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会

新闻 习近平 东盟
|
新华网
1小时前
2 跟贴2

习近平致电祝贺拜登当选美国总统

新闻 习近平 拜登
|
新华社
15小时前
16932 跟贴16932

轻松一刻:真“烧水”做饭!居民家自来水能被点燃

新闻 自来水 天然气
| 轻松一刻
1天前
4518 跟贴4518

一家神秘公司 变身拜登政府“干部储备中心”?

新闻 拜登 国务卿
|
环球网
3小时前
2 跟贴2

招商引资投入6亿元后,他却被当地带入了“一个迷雾般的棋局”

新闻 滨州市 滨州
|
上游新闻
8小时前
1807 跟贴1807

韩国将批量生产国产地对地导弹 可摧毁地下掩体

新闻 导弹 地对地导弹
|
环球网
1小时前
0 跟贴0

北京世贸天阶发生火灾,疑似车库上方电路着火

新闻 着火 火灾
|
界面新闻
13小时前
0 跟贴0

贝利发推文悼念马拉多纳:愿我们一起在天堂踢球

新闻 贝利 佩卢西托
|
东方网
6小时前
222 跟贴222

特朗普政府这四年,是世界变了还是美国变了?

新闻 美国 唐纳德·特朗普
| 海外网
14小时前
873 跟贴873

医院强力介入!女医生被连刺9刀倒在血泊中,凶手试图以“故意伤害罪”结案

医脉通
2020-11-24 18:49:29

全新普拉多有消息了!“霸道”粉们再等等,排放问题得到解决

爱旅行爱生活越美好
2020-11-26 08:55:23

英锦赛成巨星天堂!首轮狂轰2杆147,丁俊晖迎大挑战,卫冕真没戏

百乐体育大咖
2020-11-26 00:08:52

外交部:中方反对美限制89家中企

参考消息
2020-11-24 09:39:55

这个地方,不许直播了!

IT时报-新媒体
2020-11-25 17:47:47

“港独”头目黄之锋当庭认罪,但直到收押前一秒,他还在“埋雷”……

环球人物杂志
2020-11-25 21:55:14

科学家发现史前文明存在的决定性证据!史前文明不再是传说!

佚事历史
2020-11-26 08:02:41

孙中山先生年轻时的照片帅呆了,简直是吴彦祖?真相了

东南网
2020-11-25 10:56:18

余承东再执剑

澎湃新闻
2020-11-26 11:53:19

日本终于把话挑明了,向全球公布一个重磅消息,普京赶紧提醒中国

霹雳火军事
2020-11-25 11:04:46

起拍价737万元!义乌这幢江景别墅公开拍卖!网友:拍下可与神仙做朋友

孕妈小经验
2020-11-25 17:34:23

电磁炮成“战争骗局”,中国双拳难敌四手,美国做法让人意外

铁血观世界
2020-11-25 17:03:38

太真实!奥尼尔:别只看引援,36岁詹姆斯才是湖人最可怕的存在

体坛赛事风云录
2020-11-26 03:38:16

张豆豆于家翊压腿,看清豆豆的身材比例,刷新对体操运动员的认知

零更娱乐
2020-11-23 18:32:54

港男:我们九成半的业界人士已多个月零收入这样下去未病死先饿死

迷零育儿
2020-11-23 16:53:25

报价500万欧元!中超或将迎来一位豪门级名帅,恒大成新东家热门

球会体育APP
2020-11-25 14:26:01

现代ix35:都跌破10万元了,消费者咋还不“砸单”?

文武车道
2020-11-25 09:33:02

最近跟郭敬明不太对付的李成儒老师,居然不是光头?

好奇博士
2020-11-25 10:56:29

拟定顽固“台独”分子清单?当年“红黑点名单”吓的汉奸睡不着觉

军武次位面
2020-11-23 11:46:02

东莞32个镇街应该合并为6个市辖区

杜歌生活站
2020-11-26 07:12:06
2020-11-26 13:20:59
+ 加载更多新闻
×

【TED】休假的力量

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页