德威新材欲取控股权 和时利有望圆梦A股

2017-08-25 04:59:53 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:德威新材欲取控股权 和时利有望圆梦A股)

记者 祁豆豆 编辑 邱江

江苏和时利新材料股份有限公司(下称“和时利”)登陆A股市场的决心并未因两度撤回IPO申请而放弃。继今年4月初与瑞丰高材“联姻”失败后,和时利在5月底又与德威新材“谈婚论嫁”。德威新材今日发布公告透露,公司拟以现金4.8亿元收购和时利60%股权。收购完成后,和时利将成为公司控股子公司,有望成为新的利润增长点。

公告显示,德威新材拟用自有资金4.8亿元收购和时利原股东江阴华能企业管理有限公司(下称“江阴华能”)持有的标的公司60%股权。本次交易前,江阴华能持有和时利62.16%股权;本次交易完成后,德威新材持有和时利60%的股权,和时利则成为公司的控股子公司。

根据资产购买协议书,在和时利原股东江阴华能收到公司支付的全部股权转让款后12个月内,江阴华能两大股东瞿建华、姚丽琴夫妇将出资不低于3亿元用于购买德威新材的股票,购买方式包括但不限于协议转让、二级市场竞价交易购买、大宗交易购买,并在购买 完成后20个工作日内,将所购买的股票到中国登记结算公司深圳分公司申请进行锁定,锁定期限为3年。

根据上述约定,若以公司董事会召开之日(2017年8月24日)收盘价5.54元测算,不考虑股价变动等其他因素,则瞿建华、姚丽琴预计未来12个月之内将持有德威新材5.36%股份。

本次资产收购的最大看点则是标的资产和时利。公告显示,和时利是一家专做新材料的高新技术企业,目前已经形成以PBT纤 维、锦纶短纤、PBT树脂为基础,以PBAT和TPEE树脂及其改性产品、PBT纤维为主攻方向,以TPEE树脂应用开发为未来研发方向的生产经营模式。

两度冲刺IPO未果,与瑞丰高材的“联姻”又失败的和时利,对A股市场投资者而言并不陌生。据了解,和时利分别于2012年、2016年两次冲刺IPO,后分别因业绩下滑及受困IPO排队时间较长而申请撤回。去年12月,和时利有意通过与瑞丰高材“联姻”登陆A股市场,不料重组方案在今年4月遭股东大会否决。现在和时利再次尝试登陆A股市场,不知能否如愿。

财务数据显示,和时利2016年度、2017年1至5月,分别实现营业收入6.27亿元、3.27亿元,净利润5609.69万元、2629.49万元。在瑞丰高材的重组预案中,以2016年9月30日为评估基础日,和时利评估值为8.04亿元,而在本次收购中,截至2017年5月31日,和时利账面净资产2.86亿元,评估值7.82亿元,增值率达173.59%,资产整体估值下降2.74%。

对比两次业绩承诺,本次承诺的三年期业绩也较前次有所下降。瞿建华、姚丽琴夫妇承诺,和时利2017年、2018年及2019年归属于母公司所有者的净利润分别不低于6200万元、7400万元、8700万元。

德威新材表示,本次收购和时利是公司“两新”(即新材料、新能源)发展战略的进一步落地,有利于公司主营业务的多层次发展,进而开拓新的利润增长点、提高公司主营业务收入和产品的毛利率。

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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