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（原标题：旭辉发3亿美元永续债，利率5.375%）
8月15日，旭辉控股（0884.HK，简称“旭辉”）发行3亿美元永续债，发行利率5.375%，低于机构6%的初始定价。8月以来，已有融创中国、绿景中国地产、雅居乐发行了美元债，发行利率均超过5.5%。而旭辉为何选择美元永续债而非美元债？
截至傍晚7点，21世纪经济报道记者多方了解到，旭辉此次发行永续债已超过10倍认购， “按照一般规律，美元债比永续债便宜100个点子（100bp），如果此次旭辉发美元债，可以不到5%的利率”，一名港股分析师指出，这反映资本巿场对旭辉稳健均衡进取模式的认可。
公开资料显示，债券由旭辉控股直接发行，所得款项净额用于现有债务再融资，预期评级是B1（穆迪），发行后在港交所上市，适用英国法律。
汇丰、渣打银行（B&D）、瑞士信贷、海通国际担任旭辉此次永续债发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，中金香港证券、花旗、德意志银行、国泰君安国际担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人。
旭辉集团董事长林中向21世纪经济报道独家披露，现在房企发债很难通过审批，既然发改委批下来了，旭辉肯定要利用这个机会融资。“选择发行永续债是为明年增加土地储备做准备，控制好整个负债率，多增加一些股本”。
在上周（8月9日）旭辉2017年中期业绩发布会上，林中披露了旭辉债务结构持续稳健，境内外融资各占一半比例，其中境外优先票据只占11%；发债成本在5%左右，其中境外优先票据发行成本在6.8%。
本文来源：21世纪经济报道
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任万顺_NF5229
