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秦港股份:全球最大大宗干散货公众码头运营商

2017-08-04 02:58:36 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:秦港股份:全球最大大宗干散货公众码头运营商)

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——秦皇岛港股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

秦皇岛港股份有限公司董事长 曹子玉先生

秦皇岛港股份有限公司总经理 杨文胜先生

秦皇岛港股份有限公司副总经理、董事会秘书 马喜平先生

秦皇岛港股份有限公司副总经理、财务总监 郭西锟先生

中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理 姚旭东先生

中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理马青海先生

秦皇岛港股份有限公司

董事长曹子玉先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位朋友:

大家好!

今天非常高兴能与大家一起,就秦皇岛港股份有限公司首次公开发行A股并在上交所主板上市,与广大投资者在线进行沟通与交流。在此,我谨代表公司向长期关心、支持秦港股份的广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎!

秦港股份是河北港口集团控股子公司,主营业务为提供高度一体化的综合港口服务,包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务,经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。经过百年发展,秦港股份已成为全球最大的大宗干散货公众码头运营商,坐拥我国“西煤东运”、“北煤南运”能源运输大通道的主枢纽港和目前全球最大的公众煤炭码头,战略地位举足轻重;经营地域扩展至秦唐沧三市,初步实现了货类结构多元化和港区协同效应,成功占据了京津冀协同发展先机。随着京津冀协同发展和环渤海发展战略的深入推进,秦港股份必将迎来千载难逢的重大历史发展机遇。

根据公司发展战略,秦皇岛港股份有限公司本次发行募集资金投资项目包括秦皇岛本港设备购置,秦皇岛港煤一期中配室高、低压柜及皮带机控制系统改造,黄骅港散货港区矿石码头一期工程等。本次募集资金将紧紧围绕公司现有的港口主营业务进行投放,有利于提高本公司的货物吞吐能力和营运效率,提升本公司的港口物流服务水平,进一步突出本公司的核心业务竞争能力,巩固本公司在国内及国际港口行业的竞争地位。

在这里,我衷心地感谢上证路演中心和中国证券网为秦皇岛港股份有限公司提供宝贵的网上路演平台。通过此次网上路演,我们希望让广大投资者能够对公司有一个全面的了解,也希望能够充分地听取广大投资者朋友的意见。投资者的信任与各界朋友的支持,是公司未来持续健康发展的动力。今后,我们的发展将与广大投资者的利益紧密相连。公司将借助资本市场这一更高的平台,努力创造更加优良的业绩,回报广大的投资者、回馈社会!

谢谢大家!

中国国际金融股份有限公司

投资银行部董事总经理姚旭东先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位朋友:

大家好!

作为本次秦皇岛港股份有限公司首次公开发行A股并在上海证券交易所挂牌上市的独家保荐机构和主承销商,我们非常高兴能够参加今天的网上投资者交流会并与大家深入交流。我谨代表中国国际金融股份有限公司,向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

港口是资源配置的枢纽,在交通运输系统中举足轻重,与宏观经济发展密切相关。秦港股份作为全球最大的大宗干散货公众码头运营商,中国能源运输的主枢纽港,是国家实施“一带一路”倡议、京津冀协同发展的重要战略节点,在港口行业中战略地位突出。

秦港股份已于2013年12月成功在香港联交所主板挂牌上市。如今,这家坚韧、高效的百年港口企业即将登陆A股,与广大投资者分享它的成长与收获。

作为秦港股份本次发行的保荐机构和主承销商,我们深感荣幸。秦港股份的加入,将为A股市场注入源头活水,也将助力港口行业乘风破浪、继往开来。对这样一家优秀企业的未来发展,我们充满信心。

我们真诚希望通过本次网上路演,与各位投资者在网络上进行深入的交流和沟通。我们将与发行人一起认真、负责地回答各位投资者的提问,让各位投资者朋友能够更加深入地了解秦港股份,更准确地把握公司的投资价值,分享公司的发展成果。

最后,预祝秦皇岛港股份有限公司本次发行取得圆满成功!

秦皇岛港股份有限公司

总经理杨文胜先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位朋友:

大家好!

非常感谢大家今天积极参与秦皇岛港股份有限公司的网上路演。经过三个小时的网上交流和沟通,相信各位对秦港股份的主营业务、经营业绩、核心竞争力以及未来愿景都有了更深的了解。今天有机会与这么多关心秦港股份的朋友们共同探讨企业未来的经营管理,我们感到无比的荣幸。

在短短的三个小时内,我们和大家一起分享了秦港股份多年的发展历程,并共同展望公司的美好发展前景。同时,投资者朋友们也与我们共同探讨了公司的战略规划、经营管理等方面的问题,为我们提出了很多非常有价值和借鉴意义的意见与建议,让我们深深地感到大家对秦港股份的关心与厚爱。我们一定会充分考虑大家提出的问题和建议,并在进一步理解各位朋友们真知灼见的基础上,提高公司的经营管理水平和盈利能力,以回报广大投资者。

虽然此次网上路演的时间十分有限,但我们与广大投资者的沟通渠道是永远畅通的,希望大家继续给予秦港股份以信赖和支持!未来,我们将更加努力不懈,克服种种困难,提升自己的核心业务,争取更多市场的认同。我们衷心地希望大家能加入秦港股份的股东行列,与我们同舟共济,一起收获成功的喜悦!

最后,我谨代表公司对上证路演中心和中国证券网向我们提供这个和投资者交流互动的平台表示衷心的感谢!同时,还要感谢中国国际金融股份有限公司以及所有参与秦港股份发行上市的中介机构的辛勤工作。

谢谢大家!

经营篇

问:请介绍公司的业务概况。

曹子玉:公司为客户提供高度一体化的综合港口服务,包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务,经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。

问:公司如何实现货类结构多元化和港区协同效应?

曹子玉:环渤海地区拥有优质的岸线资源,是我国五大沿海港口群之一。公司立足于环渤海地区,凭借在干散货码头运营方面的丰富经验,以及河北省政府的强力支持,战略性地开展跨地域经营,成功地将业务拓展至唐山和沧州地区,逐步提高金属矿石和集装箱等非煤货物吞吐量,实现了公司货类结构多元化;统筹秦皇岛港、曹妃甸港区和黄骅港区的港口业务,实现港区间协同发展。

问:请介绍一下公司的客户资源。

杨文胜:公司的客户以大型煤炭、电力和钢铁企业为主,包括中煤集团、神华集团、浙能集团、伊泰集团、同煤集团、首钢总公司、河北钢铁集团等。

公司与以上主要客户保持着长期、稳定的合作关系,包括与多家大型煤炭企业、电力企业、钢铁企业签订了长期合同或合作协议,使公司一直获得充足、稳定的货源,为公司业务的持续增长创造良好的条件。

问:请介绍一下公司的关键生产设备。

杨文胜:公司关键生产设备包括翻车机、皮带机、堆料机、取料机、堆取料机、装船机、卸船机、门机、叉车、装载机、吊车、拖车、牵引车、场桥、船舶及铁路机车等。该等设备均正常运行,能够保证公司连续性的生产作业。

问:公司的营业成本主要有哪些?

郭西锟:公司营业成本主要核算生产作业和提供劳务过程中发生的支出,主要包括职工薪酬、折旧摊销、燃料动力费,修理费、环保排污费、外付劳务费、机械使用费、租赁费、安全生产费、材料物资等。

问:请说明一下公司的流动比率、速动比率。

郭西锟:最近三年,公司流动比率、速动比率基本保持稳定,低于同行业上市公司平均水平,主要是由于公司煤炭业务均采取“先缴费、后作业”的模式,应收票据、应收账款及其他应收款规模与同行业上市公司相比较小,同时预收客户货币资金较多。该种业务模式客观上起到了减少流动资产、增加流动负债的作用。

行业篇

问:请说明港口行业在国家经济发展中的作用。

曹子玉:港口是资源配置的枢纽,在交通运输系统中起着举足轻重的作用。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业,与宏观经济的发展密切相关。由于各国、各地区资源分布、经济发展水平以及消费水平具有不平衡性,需要通过贸易加以调节,这类贸易活动形成的货物流动就构成了对港口业务的需求。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输,支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高,提升国家综合实力,具有十分重要的作用。

问:请介绍一下中国港口行业近年来的发展特征。

曹子玉:(1)综合性大型枢纽港口持续快速发展

随着区域经济一体化进程的加快和运输技术的不断进步,我国综合性大型枢纽港口因具有区位、自然条件等方面的优势,并以其强大的服务功能,具有较大的发展空间,在经济活动中的地位和作用也越来越重要。

(2)港口吞吐能力趋于过剩

从港口行业总体供需的角度看,虽然贸易需求缩减,但港口企业吞吐能力仍处于扩张态势。近年来不断新建及改(扩)建码头泊位,港口行业供过于求的矛盾逐渐凸显。随着全球经济增长乏力、国内经济增速继续放缓,供需失衡将加剧区域间港口竞争。

(3)港口行业整合加速

港口的建设和经营具有投资大、建设周期长的特点,又具有竞争性,是一个规模效益明显的行业。近年来我国港口产能扩张使同一区域港口的竞争程度提高,进一步增加了区域港口整合的必要性。为了提高港口竞争力、避免无序竞争以及促进区域经济的发展,在国家交通管理部门和地方政府的推动下,我国港口行业整合正加速推进,整合的形式包括兼并收购、合资建设码头、业务合作等。在港口整合的形式中,区域内整合是港口整合的主流。部分地区采取以省政府为实施主体,根据水域的自然条件,突破行政区划,组建省级港口管理机构,对港口资源实施整合,统一规划建设。

发展篇

问:公司的发展目标是什么?

马喜平:未来几年,公司将继续做强做优港口主业,提升为客户创造价值的能力,具体包括:保持煤炭业务优势,做大做强矿石业务,树立世界港口干散货业务的领先地位;杂货、集装箱业务实现跨越式增长,跟上环渤海先进港口的发展步伐;建成区域性油品集散中心。公司还将实施跨港发展战略,拓展港口服务功能,推动国际化发展;延伸物流服务体系,提升资本运作能力,助力港口转型升级;推进港产城一体化发展,实现港城和谐共赢;加快基础设施建设,继续提升技术装备水平,创建绿色港口;强化人才强企意识,优化人力资源结构;提升信息服务水平,建设智慧港口,实现公司的跨越式发展。

问:公司如何打造港口“互联网+”新模式?

马喜平:未来几年,公司将借力互联网思维,推进公司“互联网+港口”的经营管理模式,探索与互联网企业、电商平台的业务互通,打造融合创新的智慧型港口。进一步整合公司内部现有的信息资源,建成综合管理信息平台、在港船舶信息共享平台,完善电子商务平台,实现公司对内对外、对上对下生产信息传递的互联互通,促成港口业务全部通过网上受理和操作,实现生产作业信息与河北港口集团各产业板块信息平台的深度融合、对接,初步建成以“物联化、互联化、智能化”为特征的智慧港口运营模式。积极构建公司业务大数据云平台建设,通过跨行业大数据挖掘分析,提升公司的市场敏感度和快速反应能力,为经营决策提供辅助支撑作用,从而进一步提升公司的核心竞争力。

通过建立联通港航物流业的电子商务,改变原有港口服务模式,使港口服务模式从链条式变为平台式,利用自动化、信息化、网络化、智能化的技术,建立港口、政府、联检单位、船公司、报关、企业等多方的电子数据交换共享平台,整合物流、资金流、信息流,降低港口物流成本。

问:请介绍一下公司的人才扩充计划。

马喜平:公司将立足于未来业务发展的需求,进一步完善招聘、培训体制及激励机制。在延揽高素质人才的同时,留住人才,形成一支适应市场变化、推动企业发展的高素质员工队伍。

未来几年,公司重点需要改善目前结构性缺员问题,加强引进青年技工和专业技术人才;优化人工成本投入产出比,减少人力资源低效无效投入,提高人工成本利润率;树立全国港口业知名的行业标兵和集体,进一步发挥先进的引领和示范作用,提升公司的行业知名度和品牌效应。

发行篇

问:公司本次募集资金对实施业务发展目标的作用有哪些?

姚旭东:本次募集资金对于公司实现业务发展目标具有十分重要的作用。本次募集资金项目是对公司现有业务的进一步拓展,募集资金运用项目的成功实施可以扩大现有业务规模,增强核心竞争力,提高公司的盈利能力和抗风险能力,也将对公司港口业务做大做强起到重要促进作用。同时,本次发行为公司开拓了全新的融资渠道,还有助于公司吸引更多人才,有利于提高公司的社会知名度与行业影响力,有利于公司进一步加强与货主、船舶公司以及码头运营商的合作关系。

问:募集资金运用对公司财务状况有何影响?

姚旭东:本次发行募集资金到位后,公司资金实力将得到进一步的增强,公司的净资产和全面摊薄的每股净资产将得到增长,偿债能力将得到提高。

由于募集资金投资项目的实施需要一定时间,短期内难以完全产生效益,因此,募集资金到位后由于净资产规模的扩大将可能导致短期净资产收益率有所下降。但随着募集资金的运用和项目陆续投产,公司整体盈利仍将保持较高水平。

问:募集资金运用对公司经营成果有何影响?

马青海:本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司现有的港口主营业务,将有利于提高公司的货物吞吐能力和营运效率,提升公司的港口物流服务水平,保障公司的后续经营发展,进一步突出和提高公司的核心业务竞争能力,确立公司在国内及国际港口行业的竞争地位,有助于实现公司的发展目标。

文字整理 倪丹

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

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netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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