唐宁:“五大趋势”预见未来 “三大锦囊”赢在未来

2017-07-11 02:37:24 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:唐宁:“五大趋势”预见未来 “三大锦囊”赢在未来)

中国财富管理系列论坛暨宜信11周年全国巡讲走进上海、苏州、无锡

7月4日-6日,“创新者的优势:求胜于未知的企业战略管理”——中国财富管理系列论坛暨宜信11周年全国巡讲如期在上海、苏州、无锡三城举办,自5月23日11周年巡讲启动以来,由宜信公司创始人、CEO唐宁带领的巡讲团已先后在13个城市巡回。

前一周刚从大连“2017夏季达沃斯论坛”回来的唐宁表示,这是他第五次参加达沃斯会议,收获颇丰。“每年夏天都能去畅享未来是什么样子,以及我们应该如何在未来之中定位自己,去创造属于自己的未来”。正如管理大师彼得·德鲁克所言:“预见未来最好的方式就是创造它。”而这也正是这场“求胜于未知”的系列巡讲试图要传递给投资者的真知灼见。

五大趋势——预见未来

“未来十年、二十年,有一些趋势性的变化正在深刻影响着中国的高净值、超高净值人士。如果我们不能够迅速、有效地应对的话,我们过去十年、二十年所积累的财富可能会产生很大的风险。”唐宁表示。

凭借多年来在行业的深耕,对于财富管理未来十年、二十年的市场变化,唐宁总结了五大发展趋势:

第一,从固定收益到权益类。所谓权益类包括一级市场投资和二级市场投资,主要体现在直接融资、股权投资、二级市场投资(不等于短线个人炒股)等几个方面。

第二,从短期投机到长期投资。所谓“长期投资”是指作为企业的一份子,认同企业及其价值创造能力,并且作为企业的一份子享受这样的价值创造。

第三,从中国到全球。未来高净值人士在规划自身企业、家庭发展以及资产配置方面,一定是在全球层面上进行布局,在世界范围内寻找好的资源、伙伴、产品、技术等。

第四,从单一产品、单一项目、单一机会到资产配置。从产品投资到资产配置,是赢在未来的关键,要充分了解自己的投资组合,包括短期、中期、中长期、长期的流动性,什么样的风险情况等。

第五,从一代创富到二代创富。中国的超高净值人士已经进入到五六十岁的年龄段,需要考虑二代传承、企业接班的问题,因此传承是每一个高净值人士未来亟需解决的问题。

关于如何更好地拥抱未来,唐宁认为,新经济风景独好,健康医疗、互联网+、大数据、云计算、教育培训、消费升级等,都是增长非常健康、市场无比大的行业,高净值、超高净值人士拥抱新经济的直接做法就是投资于代表新经济、代表未来的优秀企业。“只有通过股权投资的方式拥抱新经济,才能随着新经济的增长获得真正长线的价值,做新经济的一部分。”

同时,唐宁强调,整个市场在由固收向权益类转变是一个非常清晰的趋势,但是对于投资者来说,其所需要的判断能力非常不同:判断固收机会的风险防范的维度跟权益类投资是截然不同的,从原来判断主体信用到判断一个团队、他们的业务模式等一系列事情,因此投资人会非常不适应,这是一个趋势,同时也是极为重要的一个挑战。

三大锦囊——赢在未来

在清晰地看到了未来财富管理行业十年、二十年的趋势以后,如何更好地赢在未来,与未来同行呢?唐宁给出了“三大锦囊”:

第一,以母基金的方式进行长期投资。一支母基金投入到5-10支不同的基金之中,这些基金涵盖不同领域、不同发展阶段,涉及白马、黑马、斑马基金,这样的配置才能够做到风险可控,并且获得高回报。“高净值人士参与二级市场投资也是用母基金的方式,配置到多支不同策略的阳光私募或对冲基金中。”唐宁表示,多策略母基金是高净值人士进行资本市场投资的最佳打开方式。通过母基金能够实现真正意义上的多元化分散投资,配合不同策略平滑市场风险,同时通过持续动态的组合优化风险调整后收益。

第二,与专业机构合作,实现全球化。高净值、超高净值人士一定要通过与专业机构合作,来获得全球化方面的各种服务。唐宁指出,宜信财富根据面向未来的趋势并且围绕高净值人士“投资、生活、学习、公益、传承”五大需求,打造相应的投资能力、国际化能力、科技能力。

6月26日,享誉全球资本市场及资产管理领域的《亚洲货币》在其首次举办的2017年度中国卓越独立财富管理机构大奖评选中,授予宜信财富“年度最佳财富管理机构(Best·Wealth Management Firm of the Year)”大奖。这是宜信财富继2016年12月获评《亚洲银行家》“最佳非银行私人财富产品(Best Non-Bank Private Wealth Product)”大奖之后,凭借卓越综合实力斩获的又一机构大奖,凸显行业翘楚地位。

第三,通过家族信托的方式实现传承。“传承是几乎每个高净值人士的家庭必须要解决的问题,而家族信托将会是高净值人士未来传承的一个标配。”唐宁表示。“财富传承需求主要解决的是把传承的目标资产实现很好的隔离保护,不受家庭、事业潜在纠纷的影响。能够做好相应的税务规划,进行较长时间的投资,在便利传承方面,也会有相应的机制。因此,家族信托是必选的一种方式。”他认为。

据悉,7月11日至13日,“创新者的优势:求胜于未知的企业战略管理”——中国财富管理系列论坛暨宜信11周年全国巡讲即将登陆西安、青岛、济南,为当地高净值人士带去一场资产配置盛宴。(CIS)

关于宜信财富

宜信财富是宜信旗下财富管理业务品牌,为中国高净值人士提供专业的全球资产配置服务和财富管理与投资咨询服务。涉及包含但不限于国内外类固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、房地产、保险保障、投资移民、游学教育等全方位财富管理产品与服务,覆盖人民币、美元、欧元等多个币种。

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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