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太化股份高管辞职助力重组 关联方入驻坐等升值?

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太化股份(600281,SH),7月1日因虚增营收遭到行政处罚,时任总经理的张瑞红被给予警告并罚款,7月5日,太化股份发布公告称董事张瑞红向董事会提出辞呈。投资者的敏感神经再次被搅动——太化股份再次启动重组的障碍一步步被排除。

此外,太化股份重组步伐已经迈出。3月1日,公告称,拟出资设立基金管理公司,并投资文化旅游产业投资基金(以下简称文旅基金)。值得注意的是,公告发布之前,基金合伙人和当地政府控股的企业已悄然成为太化股份的新进股东。

涉事高管辞职推高重组预期

“因工作变动,董事武克斌先生、张瑞红先生分别向董事会提出辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会的相应职务”。太化股份在7月5日的公告中披露。

7月1日,太化股份披露称收到《行政处罚决定书》,因太化股份在2014年年报中虚增营收,时任总经理的张瑞红被证监会山西监管局给予警告,并处以5万元罚款。

张瑞红于2014年年底任职太化股份总经理、董事,2016年11月,张瑞红辞任总经理。在今年7月5日辞任董事后,张瑞红在太化股份没有其他任职,但仍担任太化集团董事。

调查结果的落定意味着曾阻碍太化股份重组的障碍终于排除。2016年8月,太化股份披露正筹划重大资产重组,而2016年10月,太化股份因收到证监会的立案调查通知书被迫终止重组。

“如果处罚涉及到上市公司,是不是意味着三年内无法重组?如果只涉及高管不涉及公司是否意味着更换高管后续可照常推进重组?”2016年10月,一位投资者在上交所互动平台上提问,太化股份方面对此回复“您的理解准确”。

那么,太化股份会否坚持重组?2016年10月,在终止重大资产重组的说明会上,有投资者问到公司在调查后是否还要继续重组,太化股份表示,“根据本公司的年度计划及本公司的现实情况,重组和改革是我公司目前的工作重点”。

时隔8个月,情况是否发生了变化?7月6日,太化股份一位工作人员对记者表示,因为太化股份前两年主业已经停了,现在公司的发展战略就是转型,但具体怎么转还没有定下来。

太化股份是否已具备重新开启重组的条件?一位接近太化股份的知情人士6月20日向记者表示,在其个人看来,太化股份重组障碍是否已清除还不明确,但公司已于2015年完成整改,虚增贸易收入也并未影响当期利润,涉事董、监、高大部分已不在新一届董事会中。

记者注意到,现任董、监、高中,仅有职工监事王秋根还未离职。北京炜衡(成都)律师事务所律师徐智慧向记者分析认为,如果想要无瑕疵的申请重组,涉事职工监事也应离职。“因为他只是职工监事,假如他要申请辞职,得需要职工大会选举。”前述太化股份工作人员对此回应道。

文旅基金关联方提前入驻

重组的方向也是关注的焦点。自2009年起,太化股份的扣非净利润就已表现为连年亏损。2011年,受到山西省、太原市“西山综合整治”的影响,太化股份主要化工生产装置全部关停,主营业务受损,亟待转型。

2016年,太化股份曾披露其重组标的资产行业为文化旅游行业。而2017年3月1日,太化股份公告称,拟出资300万元人民币参股设立基金管理公司,并以有限合伙人身份投资由基金管理公司发起设立的山西文化旅游产业投资基金(以下简称文旅基金),这使得投资者对重组与文化旅游行业再次产生联想。

“基金和(重组)不是一回事,这是一种投资行为。”上述太化股份人士表示。值得一提的是,今年6月,商务部主管的中国商务新闻网援引中国网报道称,太化股份是山西省老牌上市公司,拥有向文旅产业转型发展的广阔平台和空间,而文旅基金已锁定了山西境内十余个旅游项目,涉及总投资300多亿元,基金将在其中扮演整合和投资的重要角色。

太化股份此举的目的是,“借助投资机构的专业优势,加强公司利用资本市场能力”,以推动公司转型发展。文旅基金的合伙人除太化股份外还包括:建信信托有限责任公司(以下简称建信信托)、山西高新普惠旅游文化发展有限公司(以下简称普惠旅游)和高新普惠(北京)资产管理有限责任公司(以下简称普惠资管)。

其中,建信信托关联方建信基金旗下投资组合已悄然成为太化股份的新进前十大股东。太化股份2017年一季报显示,“建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合”持股0.69%,位列第四大股东,“建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合”持股0.42%,位列第八大股东。太化股份披露,经查,二者登记为同一证件号码,初判有关联关系。

除建信基金外,由山西省人民政府最终控制的山西太钢投资有限公司(以下简称太钢投资)也成为太化股份的新进股东,持股0.37%,位列2017年一季报中第十大股东。

文旅基金关联方以及同为山西国企的太钢投资入驻是否提前获悉了太化股份重组预期?“我们真不知道。”7月6日,上述太化股份人士对《每日经济新闻》表示。记者于7月6日下午尝试联系太钢投资,但并未接通。

文旅基金的另外两个合伙人也颇有“背景”。普惠旅游曾参与山西陵川、沁水两县的旅游资源开发,据《阳泉日报》2016年5月报道,普惠旅游是在山西省旅游局、山西省证监局和山西省投资基金业协会的指导下,由12家股东联合出资组建的山西省目前注册资本规模最大的混合所有制旅游文化集团。另外,当地官方新闻网站山西新闻网2016年3月还曾报道称,普惠资管董事长杨浚佳曾是山西证监局职员。

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