港股暴跌疑似推手现身:儿科医生缔造壳股帝国

2017-07-03 07:08:30 来源: 清流 举报
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(原标题:港股暴跌疑似推手“康健系”现身:儿科医生缔造壳股帝国)

本文为网易「清流」工作室推出的“香江壳股传奇”系列报道之一

出品|网易清流工作室

作者|陈姿羊  编辑|赵妍

一场罕见的股票暴跌,让长期依附在港股市场的“壳股帝国”浮出水面。

6月27日,24只港股突遭“强平式”闪崩,跌幅超过20%,总计市值从26日的607.99亿元跌至123.39亿元。

这是已有百年历史的香港证券市场的另一面:在超过2000只港股中,近1000只的股票价格低于1港元;而在这近1000只股票中,大量疑似壳股盘踞。壳股玩家应运而生,野蛮生长,逐渐形成了一个隐蔽的壳股江湖。“康健系”、“华汇系”、“中南系”、”永义系“等新旧派系林立。

目前未能知晓6月27日港股暴跌的原因,不过有种说法流传甚广:隆成金融(01225.HK)背后的“隆成系”或是幕后推手。

网易「清流」工作室独家发现,在此次暴跌中闪现身影的实则是号称壳股大玩家曹贵子旗下康健系结合香港中央结算系统数据,暴跌当日,跌幅超过50%共有13只股票,这些股票均与“康健系”产生联系。5家疑似“康健系”关联券商,暴跌前一日,在这13只股票里以“排列组合”的方式持股;其中在7只股票上,持股比例超过20%。

关于“康健系”的真实轮廓与规模,目前并没有统一说法。可以知晓的是,以康健国际医疗(03886.HK)为中心,康健系已触须涉及多个港市壳股和香港本地券商,形成盘根错节的壳股帝国。围绕康健系玩具大王蔡志明,被指为汉能千亿市值幕后推手的许家骅等壳股玩家悉数登场;甚至在去年那场惊动了全香港证券市场的联旺集团(08217.HK)股价炒高运作中,也有它的身影……

暴跌港股牵出康健系

一家名为“贝格隆证券有限公司”(下称“贝格隆”)的券商被猜测是此次暴跌的“关键人”。

此前有媒体报道称,在6月27日位列跌幅榜前两名的中国集成控股(01027.HK)(-94.29%)和汉化专业服务(08193.HK)(-93.40%)中,贝格隆分别持有股份9.73%、10.39%,机构持股排名第一。

贝格隆为隆成金融子公司。就在港股暴跌第二天,隆成金融公告承认前日抛售了中国集成控股已发行股本约2%股票。在种种迹象下,隆成金融被外界认为或是幕后推手。

但网易「清流」工作室梳理持股情况发现,贝格隆以及其背后的隆成金融,在暴跌股票中扮演的角色远不止此。事实上,贝格隆在当日跌幅超过50%的13只港股中均有持股,最高一只股票持股比例为20.98%。

与此同时,网易「清流」工作室也独家发现,隆成金融仅是冰山一角,其背后隐匿着分支更为繁复的壳股庄家——以康健国际医疗为中心的康健系

通过香港中央结算系统持股纪录查询服务,截止6月26日,除了贝格隆,鼎成证券、阿仕特朗资本、康宏证券投资、康证公司4家券商也在暴跌的13只股票中大比例持股。其中,鼎成证券也持有13只暴跌股票,4只持股比例超过5%;康宏证券投资持有12只股票,3只持股比例超过5%;阿仕特朗资本持有11只股票,3只持股比例超过5%;康证公司持有4只股票,1只持股比例超过5%。

港股暴跌疑似推手现身:儿科医生缔造壳股帝国

这五家券商之间相互产生关联,最终都指向“康健系”。

康证公司为康宏环球(01019.HK)子公司,康宏环球被外界认为“康健系”相关公司。可以查证的是,“康健系”旗下公司康健企业咨询公司曾是康宏环球第一大股东,“康健系”掌门人曹贵子为康宏环球现任执行董事。

贝格隆是隆成金融子公司。隆成金融现董事会主席、主要股东麦光耀与“康健系”关系密切,不仅曾担任康宏环球执行董事,还曾担任一家深圳基金的法人代表。2015年康健国际医疗曾计划通过该基金投资内地医疗业务。

至于康宏证券投资,虽然康健国际医疗曾于2015年澄清,“并未持有该公司股份”,但其与“康健系”依然关系暧昧。根据香港企业工商信息,麦光耀担任康宏证券投资的董事。此外,康宏证券公司2008年2月成立之初,公司秘书是现任康宏环球的董秘周剑恒。此前,康宏证券投资还曾被报道与贝格隆、鼎成证券参与了炒高联旺集团股价。

阿仕特朗资本和鼎成证券则被外界认为是“康健系”的重要合作券商。阿仕特朗资本曾参与到2014年康健国际医疗5亿元票据配售;而鼎成证券曾参与“康健系”涉及的多个壳股的包销及资本运作,包括DX.COM控股(08086.HK)、新确科技(01063.HK)和隆成金融等。事实上,这五家小规模券商均各自或结伴参与到“康健系”旗下壳股的资本运作中。

一个耐人寻味的事情是,6月27日暴跌的多个个股出现在了一份早前披露的提示名单中。今年3月,港股投资评论员David Webb在其个人网站中列举了“50只不能买的港股”及其相互的股权关系,称这50只股交叉持股,或存在“老千股”嫌疑。未经证实的坊间消息称,这50只股票与“康健系”关系密切。

这次暴跌是庄家集体抽回资金,这些壳股都相互关联持股所以引发了连锁反应。一准备在香港筹建券商的基金人士如是认为。其称“康健系”此类壳股玩家被称为“壳中心”,手中壳股集中且数量大,“香港市场都知道这个情况。”

不过,暴跌的真实原因至今还未确定。27日当晚,香港证监会发言人Ernest Kong表示,股价大幅下挫的股票多有与不同公司和上市券商存在多重关联、持股集中度高、成交量小、流通股少等特点。这些特点容易导致股价极度波动和市场失当行为。

儿科医生缔造壳股帝国

“康健系”如今声明在外,它的壳股网络覆盖多个港市壳股和当地券商。而其资本运作方式,曾被戏称为“你中有我,我中有你的老千股玩法”。

以康健国际医疗为中心点,能发现一个庞大的壳股帝国根据该公司2016年财报,其持有医思医疗(02138.HK)3.22%股份,持有智易控股(08100.HK)1.5亿港元贷款票据;梳理公开资料,康健国际医疗还曾持有康宏环球、新锐医药、中国新经济投资(00080.HK)、DX.COM控股、互娱中国(08081.HK)等细价股股票,并曾与中国国家文化产业(00745.HK)、寰宇国际金融(01046.HK)、新确科技、香港教育国际(01082.HK)、丝路能源(08250.HK)、锐康药业(08037.HK)等疑似壳股公司有过财务或业务合作。

这些疑与“康健系”产生关联的上市公司,相互之间大多也存在股权关系。比如2016年,康健国际医疗曾持有新锐医药17.26%股权后悉数卖出,今年4月10日,新锐医疗又宣布在公开市场收购1.55%康健国际医疗股份。而新锐医药还持有锐康药业29%股份。2014年,康健国际医疗曾是锐康药业的主要股东。

创建于1989年12月的康健国际医疗,原本只是一间普通医疗诊所。创始人名为曹贵子,曾是一名在香港新界沙田坐诊的儿科医生。根据香港媒体的报道,2000年,曹贵子将诊所运作上市,获得玩具大王蔡志明赏识,也因此与他合作在股市赚钱。

曹贵子曾对外表示,他与蔡志明结识,是因为“玩具大王”曾到康健国际医疗旗下的诊所看病,二人一见如故,成为生意拍档。蔡志明及其三女儿蔡加怡目前任职康健国际医疗董事会成员。而曹贵子,则是近几年来香港市场上最红的壳股玩家。

“康健系”另一核心人物,为香港壳股炒家叶志辉(Steven Yip),人称“粉哥”。“隆成金融背后是粉哥”,一位香港私募人士告诉网易「清流」工作室,亦有多个市场消息称“粉哥”为“康健系”主要操盘手。

“粉哥”被认为是主导联旺集团2016年4月12日上市后股价暴涨的幕后操盘手。彼时,因高度集中的股权缺乏流动性,上市仅两天的小盘股联旺集团股价被庄家炒至43倍,被香港多个证券人士公开指责。

不过关于“粉哥”的身份并无明确答案,通过公开资料仅能查到,“粉哥”早年曾跟随壳股玩家李鋈麟(Alan Lee),后来跳槽至新近当红的曹贵子麾下。“粉哥”曾担任智易控股独立非执行董事,是香港马主协会的马主,有一匹马名叫“HAPPY ROCKY其乐无穷”。

此外,许家骅也是“康健系”重要人物。他曾任汉能薄膜发电(00566.HK)行政总裁,并被指是汉能千亿市值的幕后“推手”。而许家骅同样也是儿科医生出身,跟随曹贵子多年。

“康健系在香港市场人所皆知,曹贵子是出名的庄家。”一香港私募人士告诉网易「清流」工作室,而像“康健系”这种规模的,“香港有那么四五个”。


“这些庄家旗下的壳股相互持股不超过5%,这样不仅不需要披露便可进行股票质押获得资金继续操作股票,还可以在股东和董事会层面互相支持通过并购供股拆股等方式完成市值管理。以此炒作股价获利。甚至卖壳获利,目前香港创业板壳价在4亿港元左右,主板壳价在6亿港元左右。”中晟基金基金总裁叶亮这样描述此类壳股玩家的运作模式。

(声明:本文作者及其直系亲属不持有文中涉及公司股票;爆料邮箱:stoolpigeon@service.netease.com

冯立启 本文来源:清流 作者:陈姿羊 赵妍 责任编辑:冯立启_NF4677
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