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超180亿 兖煤并购联合煤炭方案获力拓股东会通过

2017-06-29 17:32:31 来源: 21世纪经济报道 举报
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(原标题:超180亿 兖煤并购联合煤炭方案获力拓股东会通过)

超180亿 兖煤并购联合煤炭方案获力拓股东会通过

21世纪经济报道29日下午从力拓官网获悉,力拓分别于27、29日在伦敦和悉尼举行的股东大会正式通过了关于出售力拓旗下联合煤炭的收购邀约方案。

兖州煤业旗下的兖煤澳洲凭借超过180亿元的收购报价及更为明确的融资、交易时间表,成为这场中外资源并购战的赢家。

今年1月24日,力拓和兖州煤业同时宣布,就力拓向后者子公司兖煤澳洲出售“联合煤炭”100%股权一事,与兖煤达成约束性协议。

当时约定的交易方式包括2种,其一为一次性支付23.5亿美元对价,第二种方案则是采取首期支付19.5亿美元,并在随后5年每年支付1亿美元,总对价24.5亿美元(折合人民币近170亿元)。

兖州煤业是兖矿集团旗下核心子公司,拥有集团三分之二的资产,在上海、纽约、香港、澳大利亚四地上市。兖煤澳洲是兖州煤业在澳大利亚上市平台,兖州煤业持有前者78%股份。

今年6月,矿业巨头嘉能可加入对联合煤炭的竞购战。嘉能可在6月9日首次提出25.5亿美元的报价,高出兖煤澳洲1亿美元。

随后,兖煤澳洲6月20日紧急反击,将交易方式修改为在交割日一次性支付24.5亿美元。同时,兖矿集团也在财务方面给出保障。

20日,力拓集团声明将优先考虑兖煤。

不甘心的嘉能可23日再次出招,将报价提至26.75亿,而且是“一次性付清”,同时给力拓2.25亿美元保证金,如交易失败放弃保证金。如果到今年9月1号还未交割,每拖一个月将付给力拓税后2500万美元。

兖煤澳洲25日迅速反应,再次优化竞购方案,提出除一次性支付24.5亿美元之外,还增加2.4亿美元的特许使用金,将以非或然特许使用权费形式分五年支付。此外,兖矿集团还将押金金额由1亿美元提高至2.25亿美元。

按照最新的优化方案,兖州煤业要支付的对价资金总额为26.9亿美元(约合人民币182.37亿元)。若算上押金部分,兖州煤业要完成此次收购,共需筹集资金29.15亿美元(约合人民币197.62亿元)。

26日,力拓集团公告称,基于更明确的融资、审批进度及更明确的交易时间表,力拓仍将优先考虑出售旗下的联合煤炭资产给兖州煤业。

最终,力拓集团举行的两场股东大会,给这场历时半年的并购大战画上句号。最终,兖煤澳洲优化后的收购方案方案正式获得通过,兖煤澳洲及兖州煤业成为这场中外煤炭资源竞购战的获胜方。

公开资料显示,并购标的“联合煤炭”公司,是力拓在澳最大煤炭资产,公司在猎人谷地区拥有两个露天矿区及部分铁路和港口资产。力拓旗下澳煤控股和猎人谷资源分布持有联合煤炭75.7%、24.3%。

从煤矿产量上看,去年联合煤炭的三处世界级煤矿生产煤炭共2590万吨,较兖煤澳洲去年产煤量高出约六成。财报显示,从2014年至今(包括煤价跌跌不休的2015年在内),联合煤炭公司一直保持盈利,税前利润分别为1.8亿澳元、2.19亿澳元和4.41亿澳元。

力拓是全球四大矿业巨头之一,也是全球第二大铁矿石生产商。集团总部设在英国伦敦,采用双上市公司结构,力拓股份公司在伦敦与纽约上市,力拓有限公司在澳大利亚上市。

2014年大宗商品寒冬以来,矿业、能源巨头纷纷削减资本开支降低资本负债,甚至有些被迫甩卖资产断臂求生。力拓是同业中资本负债表最为强健的矿业巨头,也在近两年来不断剥离非核心资产以求进一步减债增强现金流。

2016年财报显示,力拓全年合并销售收入338亿美元;当期收益51亿美元,同比增长12%;净利润方面实现扭亏,从2015的亏损8.66亿美元大幅提至2016的净利润46.17亿美元。资产负债率持续降低至17%。


任万顺 本文来源:21世纪经济报道 责任编辑:任万顺_NF5229
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