网易财经6月19日讯 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“国科恒泰”)6月16日在证监会网站披露招股说明书,公司拟在上交所公开发行不超过5000万股,发行后总股本不超过2亿元,保荐机构为长城证券。
公开资料显示,国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司注册资本: 15000.000000万;法定代表人:王戈;经营范围: III、II类:注射穿刺器械;医用光学器具、仪器及内窥镜设备;医用电子仪器设备;医用高频仪器设备;植入材料和人工器官;医用缝合材料及粘合剂;医用高分子材料及制品;介入器材;医用超声仪器及有关设备;口腔科材料;体外循环及血液处理设备,II类:泌尿肛肠外科手术器械;显微外科手术器械;神经外科手术器械;矫形外科(骨科)手术器械;手术室、急救室、诊疗室设备和器具;口腔科设备及器具;医用卫生材料及敷料(医疗器械经营许可证有效期至2018年02月26日);Ⅰ类医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售Ⅰ类医疗器械;经济信息咨询(不含行政许可的项目);承办展览展示活动;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
招股书显示,2014-2016年,经营活动产生的现金流量净额为-5610.95万元、-2.75亿元和-2.53亿元。另外,国科恒泰还表示,目前正处于业务规模快速扩张阶段,上游供应商主要为高值医用耗材生产企业,下游客户主要为经销商。尽管上游供应商给予了公司一定账期,且公司对下游经销商也主要采取先收款后发货的信用政策,但由于报告期内公司代理的品牌和产品线持续增加,公司存货采购金额持续增加,使得报告期内公司经营性现金流量净额为负。若公司不能有效控制存货周转速度,或银行借款到期不能续贷、亦不能及时通过其他渠道筹措资金,则公司的资金周转将面临一定压力,从而对公司经营造成较大影响。
国科恒泰还在招股书中提示了偿债等一系列风险。公司表示,报告期内公司融资渠道较为单一,主要为银行短期借款和控股股东临时性借款,由于公司行业和业务特点,资产负债率较高,流动比率和速动比率较低。2014-2016年末,公司合并口径的资产负债率分别为80.87%、89.96%和78.78%,流动比率分别为1.22、1.10和1.26,速动比率分别为0.33、0.19和0.26。国科恒泰称,若未来银行贷款政策全面收紧或银行利率大幅提升,或者公司不能获得长期资金来源和其他融资保障措施,将使得公司经营资金出现短缺,从而影响公司的稳定经营。
据招股书显示,国科恒泰本次IPO计划募集资金5.1亿元,其中2.5亿元用来补充流动资金,占募资总额的比例49.01%;1.67亿元用于医疗器械精拣中心建设项目;9199.64万元用于信息系统升级及大数据平台建设项目。
2014-2016年,公司实现营业收入4.38亿元、9.72亿元和15.64亿元,同期净利润1398.58万元、2448.42万元和5779.91万元。