网易研究局NO.090
作者|冯立启
顺丰菜鸟的公开互撕，让当下的电商物流圈弥漫着浓浓的火药味，伴随着京东腾讯等巨头的相继表态，这场围绕着“物流大数据”的战争愈发引人关注。直到最后国家邮政局星夜出手协调，事件才暂时得以缓解。那么，顺丰硬怼菜鸟的底气何在？让大佬们视如命根的物流大数据究竟又有多么重要？
面和心不合，阿里和顺丰积怨已久
互怼事件的经过大致如下：6月1日菜鸟声明称，顺丰暂停了面向菜鸟和淘宝的数据物流接口，不利于保护消费者的信息安全。顺丰则表示，是菜鸟主动封杀丰巢在先，用以逼顺丰从腾讯云切换为阿里云。随后双方进入互相“撕逼”状态，京东、腾讯云、美团等纷纷力挺顺丰，国家邮政局则要求双方讲政治，顾大局，随后双方高层深夜开会谈判，才同意从6月3日12时起，全面恢复业务合作和数据传输。
事实上，顺丰和阿里的矛盾早已有之，此次事件的爆发并非偶然。梳理两大巨头的历次摩擦，不难看出，顺丰早就不甘心依附于阿里帝国之下。
2014年5月，顺丰主动中止了部分与淘宝商户的合作，不再递送价格超低的物流件，转向与其他新兴电商平台合作。
2015年5月28日是菜鸟网络成立两周年纪念日，10余家快递代表齐齐现身为阿里捧场，唯独顺丰缺席。
2015年6月，顺丰联合申通、韵达、中通、普洛斯四家物流公司共同创建丰巢科技。随后，菜鸟即针锋相对地宣布，百世汇通和圆通将加入菜鸟驿站。至此，双方对抗意味浓，频频暗中较劲。
最近一次的表现是在今年5月的全球智慧物流峰会上，三通一达等主要的快递公司负责人都来听马云的演讲，顺丰的王卫却未见踪迹。
江湖上甚至有传言称，早前几年马云两次在香港约见王卫，王卫婉拒。也有说王卫在七八年前屡次约马云见面而不得的段子。这些都从侧面印证了阿里和顺丰的合作似乎一直貌合神离。
不怼不痛快，顺丰怼菜鸟的底气在哪？
用刘强东的话来说，菜鸟物流就是在为几家物流公司搭建系统，说得好听是提升这几家快递公司效率；说得难听点，最后你等着瞧，这几家公司的大部分利润都是被菜鸟物流给吸走。然而，敢和阿里硬怼的企业却并不多，顺丰又凭什么敢呛声阿里呢？
网易研究局（微信公号：hccyjj163）针对顺丰菜鸟之争做了一个网络调查，从投票结果来看，网友几乎一边倒的支持顺丰。有网友甚至给王卫戴上“有骨气”“反抗斗士”等高帽子，不过大家都是商人，倒没必要吹捧谁，但顺丰怒怼阿里明显是有自己的底气在。
这和顺丰的业务布局有关，根据行业数据，目前阿里系的包裹占到7成，三通一达大部分的订单都来自于电商快件，而顺丰的电商快件占比较少，其相当一部分收入来自与苹果、华为、小米、中兴等中高端客户的合作。
从运营模式看，四通一达采用加盟模式，主要面向中低端市场，同质化相对比较严重；顺丰则采用自营模式，主要面向中高端市场，竞争相对较小，有利于提高服务品质和公司口碑。目前通达系平均每单毛利已降至1元以下，顺丰则能维持在4元以上，在毛利润上较对手企业也高出不少。
图2 各快递公司平均每单毛利（来源：公司公告 申万宏源研究）
此外，顺丰自建冷链物流系统以及机队，三年内自有机队将拥有超过50架飞机，随着顺丰业务多元化的推进，单纯的快递业务占比可能会继续下降，因此，顺丰相对其他的快递业务对阿里依赖不是很明显。
这些优势都给了顺丰怼阿里充分的底气。当然，目前来看，顺丰想完全摆脱阿里单飞，似乎也并非易事。顺丰本身不具备发展电商的基因，其自办电商业务“顺丰嘿客”也陷入亏损，只能去拓展阿里之外的其他电商平台合作机会，在电商领域缺少话语权，想“自立门派”仍需时日。
为数据打架，为何巨头们如此重视物流数据？
弄清楚了，掐架的底气之后，有必要再谈谈掐架的核心矛盾。这次双方争端的导火索，就是——物流数据。这玩意究竟有多重要呢？为何竟让两个身价千亿的男人反目？
按照顺丰的说法，菜鸟要求丰巢提供与其无关的客户隐私数据，丰巢拒绝这一不合理要求。菜鸟则反驳称，丰巢快递柜和菜鸟数据对接后，一直大量调取淘宝用户电话号码等信息，并超过合理使用范围，存在严重安全隐患，这是此次事件的核心起因。
且不论到底是谁会对数据安全产生威胁，双方如此重视足见物流数据的意义之重大。
菜鸟本质上是淘宝的大物流计划，目的是打造一个大物流平台，让所有快递企业像淘宝商家一样在这个平台上运行，而平台本身就可以坐着数钱。跟淘宝、滴滴等各类平台模式类似，做到这一切的前提是掌握大量的用户数据。准确的一手物流数据是做出正确决策的基础，是物流规划、物流方案设计与实施的前提，对于快递物流行业至关重要。
顺丰中高端客户占比较多，其物流数据背后隐藏的商业附加值更高，这些数据对于任何一家物流企业来说都很宝贵。下图中顺丰的天网+地王+信息网构建计划中，物流大数据起着基础作用，掌握了这些才会掌握主动权。本质上讲数据的作用远超订单本身，“三通一达”由于太依赖淘宝电商，处于被动地位，离开了淘宝，他们可能举步维艰。
图3 天网+地网+信息网构建智能物流核心竞争力（来源：公司公告 申万宏源研究）
马云在今年的大数据峰会上说，以前的20年我们把人变成了机器，未来20年，我们会把机器变成人。而同样在2015年的贵阳大数据峰会上，马云也直言，不参与大数据建设，十年后一定会后悔。对于发展大数据，他“蓄谋已久”。
得“数据”者得天下，随着人工智能的快速发展，未来的物流行业必然更加智能化，很多工作可能会被机器替代，而这一切都需要掌握重要的数据。 大佬们抢滩布局AI，为大数据战斗，撕破脸也在所不惜。
阿里想获得这一切，实现物流行业的“大一统”，而顺丰却不甘心束手就擒。如上文所分析，顺丰最终的目标是想打造一个综合物流平台，自建系统，独立掌握核心物流数据是它区别于其他物流企业的王牌，那么王卫显然是不会轻易放弃王牌的。
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