网易首页 > 财经频道 > 证券新闻 > 正文

上市公司一季报“曝光”基金加仓新动向

2017-05-04 01:31:13 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
0
分享到:
T + -

(原标题:上市公司一季报“曝光”基金加仓新动向)

上市公司一季报“曝光”基金加仓新动向   张大伟 制图

随着上市公司一季报、年报披露落下帷幕,基金加仓版图浮现。上证报记者梳理股东榜发现,随着新能源汽车快速发展,基金对动力电池发展提速的信心日增,押注的筹码也越来越大;而在火爆的大消费股中,机构对“小而精”的定制家具行业尤为喜爱。另一个新趋势是,在并购和故事逐步冷却、经济增速换挡的背景下,基金开始寻找业绩稳定、估值相对不高的传统板块,集中加码造纸、港口、机场等“避风港”行业。

有基金研究人士指出,独立的调研团队、丰富的市场经验及敏锐的投资嗅觉,令以基金为代表的机构投资者在资本市场的一举一动都备受关注,其对某一细分领域重仓押注,不仅预示着该领域持续向好,还反映出该领域上下游的景气度正不断提升,值得投资者进一步追踪。

押注动力电池产业链

典型公司:德赛电池、欣旺达、杉杉股份、先导智能

伴随新能源汽车和储能电池的快速发展,基金对动力电池发展提速的信心日增,押注的筹码也越来越大。

德赛电池的一季报显示,在前十大流通股“门槛”提高至118万股的背景下,公司前十大流通股席位一半是新进股东,且都是基金。其中,国泰中小盘成长混合型 (LOF)、国泰金龙行业精选、国泰估值优势混合型(LOF)、易方达价值精选混合型、易方达科翔混合型等五只基金的持股量均在120万股以上。

德赛电池主营中小型锂电池封装等,公司电池产品应用于智能手机、笔记本电脑等产品。受益手机产品更新换代,公司电池封装业务销售良好,使得公司今年一季度净利润同比增幅达到77%。

“在资本市场上,超预期才可能赢得超额收益,这也是基金喜欢挖掘 超预期概念 的原因。”一位基金研究人士指出。回看德赛电池,其早在去年年报中就已预计今年一季度业绩增幅在55%至99%之间。最终,该公司一季度的实际业绩落在上述预告区间的上游,并未超预期。

那么,德赛电池的看点在哪?多家券商一致认为,除受益于智能手机外,2017年最值得期待的是公司动力电池业务。其中,民生证券指出,随着新能源汽车和储能电池的快速发展,公司正积极与大众、北汽、广汽等厂商接洽,动力电池的销售局面有望打开,该市场突破将为公司开启长线成长空间。广发证券认为,公司今年的重要收入来源依旧是手机电池,不过动力电池、电动工具等收入也将形成规模,因此,公司正从单级驱动转型多级驱动,有望开启新一轮增长。据查,德赛电池于2015年下半年成立蓝微新源专注于大型动力电池等业务,蓝微新源去年全年收入已达3000万元,但仍处于亏损状态。

从行业层面来看,业内人士认为,随着电动汽车销量回暖,动力电池产业发展有望再次提速。

无独有偶,早年从事手机电池等,后转型动力电池的欣旺达也获得了基金、社保等一批大型机构的增持。从一季报披露的信息看,增持名单包括广发聚丰混合型、广发鑫益灵活配置混合型、全国社保基金一一四组合、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深等。

记者注意到,随着动力电池景气度提升,其上游产业链的投资机会也逐步获得机构认可。作为锂电综合材料巨头,杉杉股份前十大流通股席位一半是新进股东,且都是基金等大型机构,如景顺长城基金旗下的两只基金,景顺长城资源垄断混合型(LOF)和景顺长城优选混合型分别以520万股和416万股的持股量,成为新的第七、第十大流通股东。另外,作为国内锂电自动化设备龙头企业,先导智能一季度的股东名单中,几乎全部是新进的基金。“在动力电池不断新增投资的推动下,锂电设备生产厂家今年普遍不愁订单。”一位业内人士告诉记者。

“恋上”家具定制

典型公司:兔宝宝、大亚圣象

记者在梳理股东榜时还发现,除白酒、家电等炙手可热的大消费概念之外,基金对“小而精”的定制家具行业也偏爱有加。

兔宝宝一季报曝光了机构抢筹一幕。其中,华夏回报增持470万股,华夏回报二号增持277万股,华夏红利混合型开放式增持135万股;而在前十大流通股“门槛”提高至706万股的背景下,公司股东榜中多个席位被持股较多的机构代替,新入围股东中,易方达新丝路灵活配置混合型持有891万股,南方绩优成长股票型持有840万股,华夏蓝筹核心混合型(LOF)持有706万股,另有一家QFII科威特政府投资局持有约800万股。

“作为嗅觉灵敏的专业投资者,基金、险资等机构的确会配置一些稳定增长的公司,但集体大幅加仓绝对不是巧合,必定看中了某个产品或所处领域的潜在爆发力。”上述业内人士如此分析。

记者注意到,虽然兔宝宝2005年就已上市,但过去机构对其关注度并不高,而今年2月份以来,各大券商至少发布了16份买入或增持的评级报告,且不断有券商将公司纳入新的追踪标的。梳理券商报告,其主要观点之一是上市公司的定制家具业务未来前景美好。

兔宝宝是家居装饰材料行业的龙头品牌,拳头产品装饰材料一直是公司主要收入来源,公司于2015年提出了“全屋定制”的战略,宣布正式进军定制家居领域。去年年报显示,报告期内,按照行业划分,公司的装饰材料销售继续保持增长,突破20亿元大关,而成品家具在短时间内已达到3亿元销售额。

事实上,随着中青年成为家具消费主流群体,家具定制因能满足年轻一代的个性化需求,正逐步成为家装消费升级的典型代表。

据统计,有着建材家居概念的大亚圣象一季度也获得了基金青睐。其中,博时价值增长增持了790万股至1840万股,博时价值增长贰号作为新进股东,以700万股迅速登上公司第八大流通股东之位,而去年四季度前十大流通股“门槛”仅为594万股。可见,基金增持势头猛烈。

与此同时,受益于该行业景气度提升,家具定制企业在资本市场上全面开花,尚品宅配于3月7日登陆创业板,3天后皮阿诺登陆中小板,紧接着欧派家具于3月28日登陆上交所。

重拾传统板块

典型公司:博汇纸业、岳阳林纸、天津港、楚天高速、深圳机场

另一个趋势是,在经济增速换挡的背景下,基金大量布局确定性较大的传统行业,其中,基金对造纸行业加仓热度不减。在港口、高速公路、机场等交通运输行业都存在基金集体加仓龙头公司的迹象。

先看造纸。博汇纸业一季报显示,公司前十大流通股“门槛”大幅提升,但公司股东榜中几乎全是新面孔,其中,华泰柏瑞量化增强混合型持有1212万股,宝盈转型动力灵活配置混合型持有1000万股,万家精选混合型持有816万股,德盛精选股票持有800万股,万家新利灵活配置混合型持有736万股,宝盈新兴产业灵活配置混合型持有730万股。

博汇纸业获基金等机构增持并非孤例,岳阳林纸一季报同样曝光了机构加码的踪迹。岳阳林纸一季报显示,工银瑞信核心价值混合型增持了公司290万股,而民生加银研究精选灵活配置混合型、鹏华价值优势混合型(LOF)等多只基金成为公司新进股东。

事实上,机构对岳阳林纸的喜爱自去年初就已显现。在2016年一季度末流通股东榜上,有七家机构对公司进行了增持,包含五家基金,一家券商、一家企业年金计划。之后,各种不同主题的基金和社保等机构争先成为新来者,而已上股东榜的机构则变身为增持主力军。由此,公司前十大流通股东“门槛”随之不断提升,去年一季度末为470万股,今年一季度末为640万股。

一位接受采访的机构人士指出,当初看中造纸行业原因很简单,就是预计该板块基本面将出现较大改善。受益于供给侧改革,纸业产品价格持续提高,市场景气度回升是此类公司盈利大幅提升的主要原因之一。据了解,博汇纸业一季度业绩同比增幅高达17倍,主因是主要产品销售价格同比上涨所致。

在梳理股东榜时,记者还发现,港口、高速公路及机场等交通运输行业的绩优公司均获得机构集体加仓。比如,天津港在一季度获得了金元顺安丰利债券型、宝盈转型动力灵活配置混合型、宝盈新兴产业灵活配置混合型等三只基金重仓押注,持股量从800万股到1500万股不等。楚天高速被博时旗下两只基金看中,增持量相较于去年四季度几乎翻番,其中,博时价值增长增持1840万股至3800万股,博时价值增长贰号增持710万股至1450万股。而深圳机场则获得了易方达旗下两只基金不同幅度增持。

在新兴行业火热的今天,大型机构缘何频频加码传统板块?“调仓换股之间,选择的是确定性。”上述基金研究人士指出,中国经济处于换挡期,大多数行业的日子并不好过,再看资本市场,上证指数今年以来持续震荡,个股缺乏热点,而成长股居多的中小板、创业板又跌跌不休,估值不断下挫。在此新环境下,高速公路等基础设施行业由于业绩相对稳定、估值相对不高,自然成为机构配置的标的之一。

易金经 下载网易财经APP:深度揭秘牛人动向 炒股不再愁!

机构看盘

百战经典

牛人论股

杨倩 本文来源:上海证券报·中国证券网 作者:王炯业 责任编辑:钟齐鸣_NF5619
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 热点
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 科技
  • 军事
  • 汽车

胡锡进回击辱华美议员:中国形成文明时 你们的祖先还是猴

新闻 美国议员 胡锡进
|
观察者网
9小时前
9339 跟贴9339

昆明25村民“欢迎”刑释人员宣判:犯寻衅滋事罪,最高获刑两年

新闻 刑释 犯罪
|
上游新闻
6小时前
32725 跟贴32725

中国购买100台俄罗斯直升机发动机

新闻 直升机 米-171
|
观察者网
16小时前
156 跟贴156

特朗普为家人和亲信寻求特赦?拜登表态

新闻 拜登 唐纳德·特朗普
|
环球网
6小时前
962 跟贴962

安徽一女孩疑在警察注视下溺亡 警方通报:涉事者停职

新闻 警察 溺亡
|
安庆望江公安在线
3小时前
16532 跟贴16532

南大学生回应申请贫困补助炫富#:申请那年家有变故

新闻 炫富 大学生
|
梨视频
8小时前
27465 跟贴27465

习近平就法国前总统德斯坦逝世向马克龙总统致唁电

新闻 习近平 马克龙
|
新华社
7小时前
535 跟贴535

习近平接见全军思想政治教育工作会议代表

新闻 习近平 张又侠
|
央视新闻
5小时前
89 跟贴89

美国大选:拜登领先特朗普700多万张普选票,优势扩大

新闻 拜登 唐纳德·特朗普
|
澎湃新闻
6小时前
545 跟贴545

美知名杂志发文:台潜艇可全灭解放军登陆舰队

新闻 潜艇 解放军
|
观察者网
16小时前
1 跟贴1

广州蛋壳18楼租客坠楼,室友:他刚毕业没工作,房东要求我们搬离

新闻 租客 坠楼
|
梨视频
13小时前
4462 跟贴4462

印度数千医护人员突然被解雇引发抗议 警察出动镇压棒打医护

新闻 印度 警察
|
海客新闻
3小时前
32 跟贴32

华春莹:这就是澳大利亚愤怒的真正原因

新闻 华春莹 澳大利亚
|
观察者网
1天前
11026 跟贴11026

周庭当庭落下眼泪,美国反华议员卢比奥受不了了?

新闻 卢比奥 周庭
|
环球网
1天前
5285 跟贴5285

日媒提问华春莹是否同意美方有关针对中共党员言论?华春莹:你觉

新闻 华春莹 中美关系
|
环球时报-环球网
10小时前
14167 跟贴14167

斯诺登呼吁特朗普赦免维基解密创始人阿桑奇

新闻 阿桑奇 斯诺登
| 新京报
11小时前
0 跟贴0

降8650元/平!降20万!刚刚!武汉二手房抛售潮来袭...

新闻 二手房 房源
|
武汉楼市一线
17小时前
5193 跟贴5193

俄总统普京:俄罗斯正在建造无人潜水艇

新闻 普京 潜水艇
|
界面新闻
6小时前
0 跟贴0

美媒:推特方面称特朗普下台后若继续违规发推,可被平台禁言

新闻 唐纳德·特朗普 推特
|
澎湃新闻
7小时前
290 跟贴290

737 MAX刚公开复飞,瑞安航空就下了75架订单

新闻 波音 复飞
|
观察者网
16小时前
90 跟贴90

美媒称中国在美国还有个“强大伙伴”

新闻 美国 华尔街
|
环球网
1天前
31 跟贴31

王军志院士:关于疫苗,未来一至两周将有大消息公布

新闻 王军志 疫苗
|
北京日报客户端
10小时前
123 跟贴123

中芯国际回应被美国防部加入中国涉军企业名单

新闻 中芯国际 国防部
|
澎湃新闻
17小时前
0 跟贴0

三名武装人员企图从乌克兰越境进入俄罗斯 一人被俄方击毙

新闻 乌克兰 俄罗斯
|
央视新闻客户端
9小时前
0 跟贴0

蓬佩奥为黄之锋、黎智英"喊冤" 港府:说法荒谬

新闻 蓬佩奥 黄之锋
| 海外网
17小时前
1 跟贴1

特朗普发表“可能有史以来最重要讲话”:如果我们对选举欺诈指控

新闻 拜登 唐纳德·特朗普
|
环球网
1天前
8654 跟贴8654

美众议院议长妄称黄之锋被判刑很“残酷”,香港律政司驳斥

新闻 黄之锋 特区政府
| 海外网
1天前
8 跟贴8

美媒:特朗普十月政令正实施,或致数万名联邦雇员被无故解雇

新闻 唐纳德·特朗普 拜登
|
澎湃新闻
16小时前
0 跟贴0

莫里森推特评论区 被《致莫里森》刷屏了……

新闻 莫里森 致莫里森
|
参考消息
2天前
3111 跟贴3111

特朗普回应司法部长“唱反调”:他什么都没做,根本没去搜集选举

新闻 司法部长 唐纳德·特朗普
|
环球网
17小时前
11 跟贴11

澳前外长给莫里森支招:须同中国和睦相处,在“敌意”与“谄媚”

新闻 莫里森 埃文斯
|
环球网
9小时前
32 跟贴32

美国国家自然科学基金会发布#全球首个天眼坍塌视频片段#

新闻 自然科学 坍塌
|
中国日报
22小时前
45 跟贴45

侯建国就任中国科学院院长

新闻 侯建国 中科院
|
中国新闻网
5小时前
0 跟贴0

"刘强东事件"2年后 开挂的章泽天终于露出她的野心

新闻 章泽天 刘强东
| 前娱后浪
15小时前
3811 跟贴3811

法国前总统德斯坦死于新冠并发症,享年94岁

新闻 德斯坦 于新冠
|
界面新闻
1天前
863 跟贴863

拜登:我阻止了特朗普再当四年总统,是给美国做了好事

新闻 拜登 唐纳德·特朗普
|
环球网
1天前
1960 跟贴1960

梁振英@佩洛西:如果有人包围美驻港总领馆被判刑,美国会“震惊

新闻 梁振英 佩洛西
|
环球网
1天前
6 跟贴6

为扫除公众担忧也是拼了,美国已有三位前总统愿在镜头前接种新冠

新闻 前总统 接种
|
界面新闻
17小时前
7 跟贴7

推特发言人:明年1月20日后,特朗普若再违规将可能被完全禁言

新闻 唐纳德·特朗普 推特
|
界面新闻
16小时前
3 跟贴3

向赵立坚道歉的澳籍主播:我为过去24个月里澳大利亚发出的所有反

新闻 澳大利亚 赵立坚
|
环球时报-环球网
1天前
11 跟贴11

勒夫下课,克洛普去德国国家队,杰拉德回利物浦成为DNA主帅?

BD破晓体育
2020-12-04 18:00:31

特朗普迎来转机,“大选欺诈证实”引爆舆论?3.2亿黑钱帮拜登取胜

伍脊六兽
2020-12-03 18:28:31

伊朗特种部队接到报仇命令,大批杀手出动:就看伊朗以色列谁更狠

无定河
2020-12-04 17:52:12

球王去世8天,81岁恩师仍不知情:家人切断电视,怕老人绝望

叶青足球世界
2020-12-04 19:09:18

她是“最穷影后”,出道18年全靠父母接济,获奖时卡上仅剩1000块

飘飘然的娱乐汇
2020-12-04 18:19:55

英锦赛:罗伯逊再胜塞尔比晋级四强,周跃龙险胜跻身半决赛!

世界体坛观察家
2020-12-05 01:27:36

拍板“广州队”之前,俱乐部提供了这3个候选名字给许家印

风云体坛资讯
2020-12-04 21:44:27

再美的女星到最后都是一个版本——灭绝师太

我的美食街
2020-12-03 07:56:47

橙片遍地和20W的蜘蛛之吻,《魔兽世界》怀旧NAXX首日信息盘点

后竹游戏
2020-12-04 15:02:17

3连胜!中国147先生打疯了:单杆99分暴击,TOP16被零封!

刘姚尧的文字城堡
2020-12-04 23:15:43

2-3!三线崩塌!卡帅2大昏招引火上身,恒大官宣暗示“三方决裂”

超级替补
2020-12-05 01:30:56

澳籍主播向赵立坚道歉,表示自己准备放弃国籍不再回国,澳:叛徒

防务视野
2020-12-03 17:06:46

坐火车夜晚经过某些站时,乘务员会强制要求拉上窗帘,这是为何

事事播报
2020-12-03 22:33:44

疫情恶化!驻日美军下令东京150公里内禁止离开基地就餐

环球军事时报
2020-12-04 18:00:22

定了!联合国通过大麻建议投票,大麻身份成功晋级!

世界你好
2020-12-04 07:48:06

空姐身材好气质佳,大搞“空震”交易,24个月赚60万英镑

书生小君
2020-12-03 23:12:54

香港的内地人一家6口住10多平方劏房!太太:没身份证无法工作

凡间事
2020-12-04 15:16:01

USB4来了,最大的变化是这个

科技富能量官方
2020-12-04 15:57:38

美国参议员发推辱骂中国文明,胡锡进这样反唇相讥

环球网资讯
2020-12-04 14:09:15

被强奸一次后,就自愿发生6次性关系,那还能定强奸罪吗?

刑事辩护研究
2020-11-28 13:19:40
2020-12-05 02:52:59
+ 加载更多新闻
×

【TED】普通人的超凡力量

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页