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央行逆回购缩量 资金紧平衡态势加剧

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昨日,央行虽然在公开市场持续净投放,但当日货币市场资金价格多数仍继续上涨,一些企业也因此取消了近期的发债计划。业内人士称,受委外监管政策趋严预期、逆回购操作量不及预期等因素影响,市场对流动性谨慎预期不减,债市短期内将继续维持震荡格局。

据央行公告,4月24日,央行以利率招标的方式开展了300亿元逆回购操作,7天、14天、28天期逆回购量分别为100亿元,利率分别为2.45%、2.60%和2.75%,与前期持平。

昨日操作量较上一交易日缩减了七成,当日仅投放300亿元逆回购。由于昨日到期逆回购到期量为零,故周一实现资金净投放300亿元,连续五日资金净投放。

尽管公开市场上资金净投放持续,但整体逆回购操作量“杯水车薪”,各期限分别仅为100亿元,令昨日资金面紧平衡态势加剧。

24日,短期资金价格的涨幅扩大,上海银行间同业拆放利率(Shibor)短期资金价格跳涨,隔夜Shibor利率上行了9.94个基点,为此前少见,而1周Shibor利率则上涨了3个基点。

“昨天资金面整体紧张,早盘更加明显,但下午三点半左右,趋紧态势逐渐缓和。”据交易员透露,昨日下午由于有大型商业银行、农商行大量融出资金,因此资金面趋紧态势逐渐好转。

数据显示,昨日的存款类机构间质押式回购隔夜品种利率(DR001)上涨至2.80%附近,创下了2015年4月3日以来的新高。

二级市场上,在资金面紧平衡态势加剧的情况下,加上上周一些银行赎回委外和央行“缩表”的行为,也令债市现券继续调整。中债收益率曲线显示,昨日利率债市场收益率整体上行,国债收益率整体上行1个至5个基点,其中,10年期国债上行了4个基点至3.5%。

由于资金面谨慎预期加强和债市波动,昨日包括成都轨道交通集团、淮安新城投资开发有限公司等发行人均取消了近期的中票发行计划。

业内人士指出,虽然近期银行间市场利率连续小幅上行,资金面维持一定程度的紧平衡格局,债券市场持续调整,但在稳健中性的货币政策基调下,央行会相机而动,上周公开市场单周净投放量创下春节后新高便是佐证,货币政策将张弛有度,相关监管举措预计也会预留一定的缓冲期。

中信建投固定收益团队指出,整体来看,银行主动赎回委外尚未达成一致行动,当前委外的赎回主要集中于比较容易赎回的基金。银行委外赎回反映了同业存单监管趋严后银行面临缩表压力,加上月末资金面紧张,短期内,上述两方面因素或将继续促成债券市场的震荡格局。

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