大丰实业：创建全球领先的文体设施整体集成方案解决商——浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

（原标题：大丰实业：创建全球领先的文体设施整体集成方案解决商——浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放）

出席嘉宾

浙江大丰实业股份有限公司董事长、总经理 丰 华先生

浙江大丰实业股份有限公司董事会秘书 周 毅先生

浙江大丰实业股份有限公司财务总监 许兆敏女士

国泰君安证券股份有限公司创新投行部副总经理、保荐代表人 施继军先生

国泰君安证券股份有限公司董事总经理、保荐代表人杨 鹏先生

浙江大丰实业股份有限公司

董事长、总经理丰华先生致辞

尊敬的各位投资者朋友和各位关心大丰实业的网友们：

大家好！

欢迎大家参加浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行A股股票网上路演活动。首先，我谨代表大丰实业的全体员工，向保荐机构国泰君安及参与本次发行的其他中介机构，向关心、支持大丰实业的各位朋友表示诚挚的感谢！我们希望通过此次网上交流活动，充分解答各位投资者所关心的问题，让大家全面、充分、客观地了解大丰实业的实际情况，加深大家对大丰实业的认知。同时，十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了与投资者网上交流沟通的机会！

大丰实业成立于2002年，是行业领先的文体设施整体集成方案解决商，主营业务包括智能舞台、建筑声学工程、公共装饰、座椅看台，公司拥有设计研发、生产制造、安装调试、售后维护的整体实力。

公司拥有以行业顶尖专家、高级工程师、博士、硕士为骨干的专业化研发设计队伍，通过多年的研发积累、开放的创新机制获得了丰硕的研发成果。截至2017年初，公司已获得专利289项，其中发明专利53项，实用新型183项，外观设计53项。除此之外，公司还是国家火炬计划重点高新技术企业、国家文化产业示范基地、国家体育产业示范基地、中国演艺设备技术协会常务理事单位、中国舞台美术学会理事单位等。

公司创立至今，成功打造了自己的品牌，在文体设施领域取得了相当高的市场份额和品牌影响力。公司凭借出色的设计理念和过硬的产品质量，不仅参与了央视春晚、新中央电视台、北京奥运会、上海世博会、国家大剧院合成剧场、杭州G20等国内大型文体设施建设，还参与了俄罗斯、印度等国家的多个国际级项目。

未来，公司将不断改善治理结构，持续提高自主研发能力，积极开拓国内外市场，进一步完善售后服务体系，在文化输出的征途中努力展现公司在文体设施集成上的超然实力，铸造中国文化产业的新名片。

今天非常高兴能够与大家在网上进行交流。我们将充分听取各位投资者的建设性意见，进一步推动大丰实业未来的良性发展。同时，也希望在公司步入资本市场后，能够得到大家更多关注和支持！

最后欢迎大家踊跃提问。谢谢！

国泰君安证券股份有限公司

董事总经理、保荐代表人杨鹏先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

大家好！

作为浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行A股的保荐机构和主承销商，很高兴能借助今天的平台与大家坦诚交流，共同探讨企业的现在与未来。我谨代表国泰君安向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

文体设施行业是我国国民经济的重要组成部分，国家对其发展也十分重视。“十三五”规划明确提出，到2020年文化产业要成为国民经济支柱性产业。作为从事智能舞台、建筑声学工程、座椅看台等业务的高新技术企业，大丰实业拥有行业领先的文体设施研发、试制、生产、检测基地，并集设计开发、生产制造、安装调试、售后服务为一体，在品牌、业务资质、大型工程项目承揽及运作、一体化集成、研发设计、制造等方面优势明显。公司在文体设施应用的各领域取得了长足的发展，尤其在系统集成方面行业地位突出。

国泰君安非常荣幸能够成为大丰实业的保荐人和主承销商。此次迈入资本市场，相信大丰实业将凭借丰富的行业经验、研发设计、一体化发展等优势以及资本市场的平台作用，进一步巩固自身行业地位。国泰君安对大丰实业的发展经营理念和业绩增长空间一如既往地充满信心。

作为本次发行的保荐机构和主承销商，我们对大丰实业进行了全面深入的尽职调查和发行准备。我们诚挚地希望通过我们的努力，让广大投资者共同分享大丰实业发展的成果。

最后，预祝本次网上路演圆满成功！谢谢大家！

浙江大丰实业股份有限公司

董事长、总经理丰华先生致结束词

尊敬的各位投资者和各位网友：

大家好！

浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表大丰实业管理层和全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，同时感谢所有中介机构的辛勤劳动！

今天，有机会和广大投资者在一起，通过三小时的网上交流，不仅增加了我们与广大投资者之间的相互了解，也为我们今后建立长期的信任关系奠定了良好的基础，我们感到十分荣幸。

通过今天网上的沟通与交流，我们对大丰实业的主营业务、经营业绩、技术优势、募投情况和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更深入地了解公司的投资价值。在今天的网上交流过程中，各位投资者提出了众多中肯而有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对大丰实业的关心、支持和肯定。我们也深刻体会到作为一家公众公司，未来在接受广大投资者信任和支持的同时，更承担着重大的使命、责任和压力，我们会以实际行动回馈广大投资者的厚爱。

我们相信，在各级主管部门、监管机构、保荐机构以及广大投资者等社会各界的帮助和支持下，大丰实业将充分把握市场机遇，严格按照相关法律法规要求，及时、完整、准确地做好信息披露工作，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。

网上路演即将结束，我们真诚地希望大家持续通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。我们一定会更加努力，牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机，顺应国家文化、体育产业大发展，对接“一带一路”战略，向全球领先文体产业整体集成方案解决商的愿景阔步迈进，成为一家更值得广大投资者信赖的优秀上市公司！谢谢！

经营篇

问：公司的主要经营模式是怎样的？

丰华：公司主营产品非标特征明显，同种产品系列、型号差异较大，需要根据客户提供的具体工况条件和工艺参数，自行组织产品设计，根据客户订单安排生产，根据生产任务的需要进行原材料采购，产品直接销售给预订的客户。公司经营模式是根据产品和市场特点，结合企业自身的技术实力、生产能力和管理水平，实现公司生产运营上的扁平化、高效率、低成本管理。

问：公司建筑声学工程业务收入情况怎样？

丰华：2016年建筑声学工程收入同比增速33.57%，该块业务已逐渐发展成为公司新的营业收入增长点，主要源于公司全资子公司大丰装饰业务转型，建筑声学工程是室内声学设计、噪声控制技术的融合，对提升演艺场馆、影剧院、体育场馆等场所声音质量具有显著效果，该业务的发展将与公司主要产品舞台灯音产生联动作用，促进公司业务整体发展。

问：公司长期合作的供应商有哪些？

丰华：公司主要原材料的采购来源较为分散，均有2-3家以上长期合作的供应商，包括诺德（中国）传动设备有限公司、扬州亚光电缆有限公司、杭州祥恒物资有限公司等。

问：公司生产所需要的原材料主要是什么？

丰华：公司生产所需的主要原材料为各类钢材、减速电机、变频器等，主要以国内采购为主，市场供应充足。

问：公司公共装饰业务主要包含哪些？

丰华：公共装饰业务主要系办公类、酒店类、大型商业服务类等建筑室内外传统装饰工程。

问：公司境外业务涉及的产品有哪些？

丰华：公司海外业务所涉产品主要为座椅看台与无需安装的简易舞台销售，无需提供安装、建设服务。

问：公司在行业中的竞争地位如何？

丰华：作为从事智能舞台、建筑声学工程、座椅看台等业务的高新技术企业，公司拥有行业领先的文体设施研发、试制、生产、检测基地，并集设计开发、生产制造、安装调试、售后服务为一体，在品牌、业务资质、大型工程项目承揽及运作、一体化集成、研发设计、制造等方面优势明显。公司在文体设施应用的各领域取得了长足的发展，尤其在系统集成方面行业地位突出，在中高端市场占有率遥遥领先。

问：公司采取哪种采购模式？

丰华：公司根据生产计划制定原材料及外协采购计划，统一采购原材料及零部件。所需原材料及零部件均为高度市场化的产品，因此公司的采购价格均按照最新的市场价格来确定。

问：公司的智能舞台业务主要包含哪些？

丰华：智能舞台业务主要涵盖公司舞台灯音、智能天窗和维保业务，智能天窗与公司舞台灯音具有相似的工艺流程，维保业务主要系为客户提供的舞台灯音维修服务。

问：公司境外合同有怎样的流程？

丰华：涉外销售所签订的合同均非通过投标模式获得，公司海外业务以直接接触客户销售为主，由公司国际贸易部搜集、确认境外客户需求，进一步协商、洽谈交易细节，并最终落实推动与海外客户直接签订合同。

问：公司财务费用主要包括哪些项目？

许兆敏：公司的财务费用主要包括利息支出、利息收入及银行手续费等项目。

问：公司薪酬水平整体是否合理？

许兆敏：公司员工平均薪酬逐年稳步增长，薪酬水平略高于宁波当地企业平均薪酬，薪酬水平整体合理。

行业篇

问：建筑声学工程业务主要包含哪些？

丰华：建筑声学工程业务主要系装饰工程与室内声学设计、噪声控制技术的融合，对提升演艺场馆、影剧院、体育场馆等场所声音质量具有显著效果。

问：上游行业对本行业的影响体现在哪里？

丰华：上游行业对企业的影响主要体现在采购成本上。若上游产品供应趋紧则公司原材料价格上升，可能降低本行业的毛利率；若上游产品供应趋稳，则原材料价格回落，则公司产品的毛利率可能提高。

问：公司所处行业发展趋势怎样？

丰华：随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，这使得舞台机械设备的建设不再是单纯的设备拼凑，而是包含设计、艺术、工程等诸多元素在内的系统集成，使得演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案为主的方向发展。

问：行业是否存在周期性？

丰华：演艺设备的发展与国家宏观经济的发展有较大关联，主要表现是随国家宏观经济发展上下波动，并呈现出一定的周期性。行业的发展与政府部门、企事业主体对文化娱乐设施、体育工程、会议系统等方面的投资规模保持相关，具有一定的周期性。

问：文体设施行业主要细分为哪几个方面？

丰华：文体设施行业按照下游应用领域需求，其市场可以分为文化设施市场、旅游演出市场、体育场馆市场、广播电视市场、院校市场及展览展示市场等。

问：行业发展包括哪些有利因素？

丰华：行业发展的有利因素主要为：（1）宏观经济快速增长为行业发展提供了良好的外部发展条件；（2）国家相关产业政策为行业发展提供了政策支持；（3）下游行业的不断发展为行业发展奠定了市场基础。

问：目前行业发展有哪些特点？

丰华：行业发展主要特点包括：（1）行业资产与主营业务收入规模增长较快；（2）企业所有制结构以民营经济为主；（3）生产制造主要集中在东南沿海城市，尤其是珠三角和长三角地区，从事设计研发、品牌代理的企业较多集中在北京、上海、广州和深圳等城市；（4）不同环节的盈利能力差别较大；（5）随着国内企业技术水平的不断进步，产品的功能、性能接近甚至超过国际水平，已能满足我国各等级剧场等演出场所的技术需求，满足大型演出场所对专业产品的要求。

问：公司如何看待行业竞争？

丰华：良好的行业氛围能够促进整个行业的良性发展。对于我们来说，我们更加希望通过同行业之间的不断学习交流提高行业的整体水平和实力，同时促进公司不断提升自身的核心竞争力。

发展篇

问：公司核心发展战略是什么？

丰华：发展整体集成是公司一贯的核心战略。围绕舞台机械这个拳头产品，公司在文体设施的专业灯光、专业音响、专业装饰、智能化、座椅、看台等方面不断开拓，积累了大量的业务资源、经典业绩、顶级资质，集成能力在同行业中处于领先地位。

问：公司的发展目标是什么？

丰华：公司自成立以来，不断超越，勇于创新，已经成长为行业领先的文体设施整体集成方案解决商。公司未来将在文体设施的专业舞台、专业灯光、专业音响、专业装饰、智能化、座椅、看台等方面继续沿着大集成、总承包的方向深入发展，在设计研发、生产制造、安装调试、维护保养等各个环节上不断创新；同时，公司将以合作共享的方式，努力向上游的规划、创意、节目制作与下游的场馆运营、经纪、票务等方向进行积极延伸，打造文体演艺全产业链。在业务拓展上，公司在巩固国内行业领先地位的同时，还将积极响应国家“一带一路”的大战略，在文化输出的征途中努力展现公司在文体设施集成上的超然实力，铸造中国文化产业的新名片。

问：公司如何持续提高盈利能力？

丰华：公司未来将继续坚持文体设施系统集成方案解决商的定位，充分利用在行业内良好的口碑和持续提升的品牌效应，不断提高公司综合竞争力，巩固并提升现有行业地位和盈利能力，为股东创造良好回报。在产业链上，公司将逐步整合上游规划设计端和下游运营管理端，提升产业附加值，做大做强建造全产业链。在营销体系方面，公司将加速营销网络建设，在推广、宣传公司品牌和产品的同时，提高市场信息采集效率，为客户提供更加优质的营销服务。在产品方面，公司将继续增强集成优势，丰富产品结构，加强成本控制，提升规范化、制度化、流程化、信息化的绩效管理水平。

问：公司在技术方面主要采取什么战略？

丰华：公司坚持自主创新的技术战略，以自主研发为主，不断开发新产品并抢占市场先机。公司主要技术的取得及使用不存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权的情形。

发行篇

问：公司本次的募投项目有哪些？

周毅：本次发行募集资金投入项目有：文体创意及装备制造产业园项目、营销网络建设项目、信息化管理系统建设项目。

问：请简要介绍下文体创意及装备制造产业园项目。

周毅：文体创意及装备制造产业园项目位于余姚市低塘街道余慈连接线西侧、新洋公路北侧地块，项目内容包括新建厂房、车间及相关配套设施等，总建筑面积约24.50万平方米，项目投资额为78,327.00万元，项目产出产品主要为舞台机械。本项目拟引进国内外先进生产设备，提升制造工艺，同时进一步扩大现有舞台机械的生产规模，满足公司发展的需要。

问：请简单介绍一下公司营销网络建设项目建设的可行性。

周毅：（1）公司具备强大的研发实力和产品竞争力；（2）未来市场需求持续增长有利于营销网络的建设；（3）公司具有丰富的市场拓展经验；（4）现有人才资源丰富，为营销网络建设提供人才保障。

文字整理 倪丹

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