横店集团得邦照明股份有限公司

（原标题：横店集团得邦照明股份有限公司）

首次公开发行股票发行结果公告

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“得邦照明”、“发行人”）首次公开发行股票不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]153号文核准，本次发行的主承销商为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“得邦照明”，股票代码为“603303”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为18.63元/股，发行数量为6,000万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拔机制启动前，网下初始发行数量3,600万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币18.63元/股。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年3月22日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

■

（二）网下新股认购情况

经核查确认，共计4,463个入围报价配售对象按照《发行公告》及《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有12个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量9,912股为无效认购，对应金额为184,660.56元。网下投资者缴款认购情况如下：

■

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

■

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2015]第121号，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为109,838股，包销金额为2,046,281.94元，主承销商包销比例为0.1831%。

2017年3月24日（T+4日），主承销商会将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关保荐承销费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0571-87902574、87005796

联系人：资本市场部

发行人：横店集团得邦照明股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2017年3月24日