网易首页 > 财经频道 > 正文

中钢天源定增重组获批 新材料业务助力集团转型

2017-03-14 05:39:22 来源: 21世纪经济报道 举报
0
分享到:
T + -

(原标题:中钢天源定增重组获批 新材料业务助力集团转型)

中钢天源定增重组获批 新材料业务助力集团转型

此次重组方案获批,是中钢集团在资本市场的重点部署之一。今年,中钢集团有望在科技新材料、“一带一路”海外工程等方面双线发力,助力集团进一步转型。

在债务重组顺利收官之际,中钢集团也在同步推进集团内的业务重组。

中钢天源(002057.SZ)日前披露,该公司发行股份购买中钢制品院、中唯公司和湖南特材三家公司100%股权的重大资产重组方案已顺利获得证监会审核通过。

此次重组方案获批,是中钢集团在资本市场的重点部署之一。今年,中钢集团有望在科技新材料、“一带一路”海外工程等方面双线发力,助力集团进一步转型及扭亏增盈。

整合科技新材料业务

中钢集团是国务院国资委直管的大型钢矿央企,旗下有中钢国际(000928.SZ)、中钢天源两大上市平台。其中,中钢国际主营业务为冶金工程、设备集成等;而中钢天源主营则是磁性材料及配套设备的研发生产及销售。

在去年债务重组顺利落地之后,中钢集团正在进一步改革整合内部业务板块,以实现集团层面的转型升级和扭亏增盈。

中钢天源8日晚间公告披露,该公司酝酿了2年之久的重大资产重组方案已顺利获得证监会审核通过。该重组方案包括上市公司发行股份购买中钢制品院、中唯公司和湖南特材三家公司100%股权及配套募集2.97亿元资金进行产能升级等内容。

中钢制品院等上述三家公司实际控制人均为中钢集团。根据方案,三家被收购标的公司中钢制品院的交易价格为2.97亿元、中唯公司的交易价格为6003.27万元、湖南特材的交易价格为8512.78万元,合计4.43亿元。中钢天源拟向三家公司的控股股东发行约3587万股,以此支付交易对价。交易完成后,这三家公司将成为上市公司全资子公司,优质材料资产也顺利注入上市平台。

21世纪经济报道记者梳理一年多来中钢天源的重组进展公告发现,中钢天源此次重大资产重组方案也经过一些调整,最终通过审核并不容易。

在2015年最早一版重组方案中,拟收购标的公司有4家,在上述3家之外还包括“中钢投资有限公司100%股权”,重组思路为“新材料+金融”构想。但在去年7月,上述方案被撤回调整。一个月后的2016年8月,经调整后的新重组方案出炉,收购标的“中钢投资”被剔除,重组思路也调整为以发展新材料主营业务为重点。

从具体经营业务来看,湖南特材是国内磁性材料细分市场的龙头之一,与此前中钢天源的主营业务有所重合。兴业证券研报显示,此前中钢天源与湖南特材、金瑞科技三家公司加起来的市场占有率超过70%。重组之后,上市公司将成为国内软磁材料领域的领先企业,在市场推广、渠道覆盖、下游定价能力等方面的优势将进一步提升。此外,中钢制品院的金属质检及信息服务也有望给上市公司带来新的盈利点。

基于对新材料板块磁性材料业务前景的看好,中钢天源还在方案中公布了募集2.9亿元资金为新注入上市公司的3家子公司配套5大产能提升项目。

对业绩前景,湖南特材在重组方案中承诺至少实现盈亏平衡;中钢制品院和中唯公司分别承诺2017年净利润不低于3646万、744万元。

中钢天源2月28日发布的2016年业绩快报显示,2016年中钢天源实现营收3.45亿元,较上年同期增长12.27%;净利润3754.55万元,同比增长128.82%。

国元证券分析师严浩军在研报中认为,中钢天源通过定增收购三家公司,根据其业绩承诺,一旦能顺利实施,公司未来业绩将有较大幅度的提升。预计公司2017-2018年每股收益将分别为0.40元、0.63元。

开拓“一带一路”沿线市场

对材料业务板块整合及将优质资产注入上市公司,只是中钢集团在债务重组后对集团业务进行改革重组的系列部署之一。

2016年对中钢集团而言,可谓是否极泰来的一年。这一年,不仅中钢历经波折的债务重组终于顺利落地,令所有矿业公司头疼的大宗商品价格也出现大幅上涨。中钢集团也在外部债务重组之际,加大了对集团内部业务改革整合力度。

回首2年前的市场,与今天火爆的黑色系对比简直是冰火两重天。由于钢铁行业陷入10年来最冷寒冬,加上前些年扩张太快管理不善影响,中钢集团于2014年9月陷入债务困境。当年国庆后,中钢集团新一届领导班子牵头对中钢实施新一轮架构重组。

与此同时,在银监会、国资委等部门协调下,由中国银行牵头成立了债委会,与中钢方面共同协商制定债务重组方案。去年12月9日上午,中钢集团与中国银行等六大商业银行在京正式签署了债务重组协议,对中钢集团本息总额600多亿元的债权进行整体重组。据21世纪经济报道记者了解,协议中债转股的比例约占总债务的半数左右。

记者今年1月18日独家从中钢集团年度工作会上获悉,经过债务重组后的中钢集团开启了进一步的业务整合及改革,在止血瘦身方面也取得初步成效。2016年当期经营利润同比2015年实现翻番。国资委官网数据显示,中钢集团2016年实现扭亏,全年利润总额超2亿元。

在年度工作会上,中钢集团领导班子对各子公司提出了新一年的经营目标和工作重点。其中,在企业管理层面,要严控成本、压缩费用;在经营方面,中钢将继续做强做优海外矿产资源、工程技术、高端装备、科技新材料等四大优势产业;在资本运作方面,也作出多项融资及业务重组规划,上述刚获批的中钢天源重组定增便是其中重大部署之一。

在中钢集团最具优势的矿业资源板块,21世纪经济报道记者还独家获悉,2017年是中钢集团与澳洲矿业巨头力拓集团合资的恰那铁矿项目成立三十周年,在中钢的矿业资源板块,双方今年有望进一步扩大合作。

而在工程业务方面,中钢国际近2年来在海外业务不断扩展,仅2016年全年新签海外合同总额就超130亿元。截至2016年底,中钢国际已生效待确认及待生效的合同总额近300亿元,超过2015年海外收入的10倍。

此前,中钢国际董秘曾向21世纪经济报道记者透露,以往中钢旗下的冶金工程公司在海外市场主要位于西亚、中东、南亚等地区,随着国际冶金工程市场竞争逐渐激烈,未来中钢将在巩固原有传统市场基础上,加大对俄罗斯、非洲、拉美甚至加拿大等“一带一路”沿线市场开拓力度,不断完善国际化业务布局。

中钢集团总经理、党委副书记刘安栋在会上强调,到2017年底,中钢集团要在经营现金流稳健、业务重组积极稳步推进的前提下,经营利润要实现在2016年基础上再翻一番的目标。

易金经 下载网易财经APP:深度揭秘牛人动向 炒股不再愁!

机构看盘

百战经典

牛人论股

杨倩 本文来源:21世纪经济报道 作者:靳颖姝 责任编辑:钟齐鸣_NF5619
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 热点
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 科技
  • 军事
  • 汽车

大陆可对美台实施终极警告:摧毁台湾新部署的美国进攻型武器

新闻 美国 台湾
|
环球时报
3小时前
0 跟贴0

武汉24岁女子出租屋内死亡,其男友涉嫌过失致人死亡被批捕

新闻 情侣 杀人犯
| 新京报
12小时前
44514 跟贴44514

北京新发地市场聚集性疫情病毒来自何方?最新结论来了

新闻 病毒 聚集性
|
北京日报客户端
12小时前
6942 跟贴6942

新疆疫情暴发地为一校服制衣厂,专家:无症状感染也可成为超级传

新闻 感染 呼吸道
| 中国新闻周刊
9小时前
18994 跟贴18994

四川一小学生遭老师体罚 口吐白沫身亡 死因鉴定出炉

新闻 体罚 老师
|
津云
22小时前
93838 跟贴93838

美国1周2次批准对台军售 国防部:以台制华死路一条

新闻 国防部 出售武器
|
环球网
11小时前
205 跟贴205

“丑照”被发班群后,高中女生抑郁了,偷拍者担一半责

新闻 抑郁症 隐私权
| 南方都市报
1天前
999 跟贴999

玛莎拉蒂成都街头非机动车道撞死山区教师,肇事司机态度激怒家属

新闻 玛莎拉蒂 成都
|
封面新闻
16小时前
75556 跟贴75556

台军装甲车街头演练:漆成黄色,伪装起重车

新闻 装甲车 台军
| 海外网
17小时前
14 跟贴14

从淡化GDP增速到双循环,十四五规划中会有哪些关键词

新闻 gdp增速 张立群
|
第一财经
8小时前
21 跟贴21

专家:中国被美扒了两层皮 还有人妄想中国做美国助手

新闻 美国 苏联
|
观察者网
22小时前
975 跟贴975

长沙“无人认领”别墅71栋找到业主 有业主称没钱装修

新闻 别墅 别墅区
|
上游新闻
22小时前
79589 跟贴79589

女子称不满饭店强制消费被打掉门牙 女儿被踢流产

新闻 拘留 公安局
|
猛犸新闻
17小时前
44404 跟贴44404

女婿病亡后家人争房,开庭前一晚老丈人杀害亲家母

新闻 杀害 李玉凤
|
红星新闻
8小时前
2009 跟贴2009

学生返校捐款却被轰走 女校校长:最反对当全职太太

新闻 全职太太 女校
|
东方网
18小时前
93185 跟贴93185

一印度士兵在巴基斯坦驻印度高级专员公署外自杀

新闻 巴基斯坦 士兵
|
环球网
17小时前
1 跟贴1

“网红”女主播“带货”直播中被当场抓获,41人被批捕

新闻 售假 网红
|
澎湃新闻
18小时前
11 跟贴11

国之大计 党之大计 五年来习近平关心的教育事业

新闻 习近平 教育
|
人民网
12小时前
213 跟贴213

联播+丨凤凰涅槃 数说“十三五” 中国经济大转变

新闻 涅槃 数说
|
央视网
12小时前
985 跟贴985

大阵仗!美日近5万人数百舰机演习应对"突发事件"

新闻 演习 美军
|
环球网
21小时前
9764 跟贴9764

美售台进攻性武器增多,让台湾从"堡垒"变"豪猪"?

新闻 导弹 武器
|
澎湃新闻
22小时前
1032 跟贴1032

大选前夕,特朗普何以失守伊朗武器禁令?

新闻 唐纳德·特朗普 伊朗
|
观察者网
22小时前
0 跟贴0

习近平的小康故事丨“让全体人民住有所居”——习近平和百姓安居

新闻 习近平 总书记
|
新华网
12小时前
2091 跟贴2091

轻松一刻:职业"闻臭师"年薪50万!每天闻600吨臭物

新闻 闻臭师 螺蛳粉
| 轻松一刻
13小时前
2098 跟贴2098

中国宣布制裁对台军售三美企,专家:制裁范围力度罕见,也是对美

新闻 波音公司 洛克希德·马丁
|
环球时报
1天前
2083 跟贴2083

美称首次在月球阳光照射面发现水,俄媒:苏联44年前已发现

新闻 照射面 苏联
|
澎湃新闻
20小时前
524 跟贴524

吃全麦面包一个月,我胖了十斤

新闻 面包 面粉
| 网易槽值
14小时前
175 跟贴175

美国在印太地区成立第二支F35B中队 印媒:叫板中国

新闻 海军陆战队 战机
|
观察者网
22小时前
0 跟贴0

内蒙古应急管理厅党委书记、厅长王俊峰被查

新闻 王俊峰 党委书记
| 新京报
14小时前
2 跟贴2

清华学者成港大副校长引热议,港大校委会委员:若因对方是内地人

新闻 委会 大校
|
环球网
1小时前
0 跟贴0

NASA首次证实:在月球阳光照射表面发现水分子

新闻 nasa 月球
|
观察者网
21小时前
1233 跟贴1233

日新增确诊超8万例!白宫却说"放弃控制疫情",美媒:美政府投降了

新闻 彭斯 白宫
|
环球时报
1天前
763 跟贴763

印媒预告:他们会谈一个“经济上对抗中国”的手段

新闻 今日印度 印媒
|
环球网微信公众号
15小时前
34 跟贴34

西安男子非法行医 用皮锤、鞋底拍打患者致其身亡

新闻 非法行医罪 犯罪
|
定边县人民法院
21小时前
19 跟贴19

内蒙古司法厅原厅长兼监狱管理局党委书记徐呼和被查

新闻 司法厅 自治区公安厅
|
内蒙古纪委监委微信公众号
14小时前
0 跟贴0

广州一男子开房惨遭“仙人跳”!网络“色诱”需提防

新闻 仙人跳 开房
|
南方法治报
23小时前
782 跟贴782

孟晚舟案再开庭“惊天丑闻”将揭开

新闻 孟晚舟 美国
|
长安街知事
1天前
10643 跟贴10643

美众议院民主党高层证实:蓬佩奥因涉嫌违反联邦法律被调查

新闻 蓬佩奥 民主党
|
环球网
1天前
38 跟贴38

快讯!美印签署军事协议,给印度卫星数据以提升导弹和无人机精度

新闻 卫星 无人机
|
环球网
15小时前
79 跟贴79

意大利新增确诊病例逾1.7万 政府吁避免跨境旅行

新闻 意大利 旅行
|
中国新闻网
19小时前
10 跟贴10

注意!交管12123处理3分以下违法不计分政策取消!有地方已实行!

赣南日报社
2020-10-27 09:25:45

美团程序员吐槽:应届生年薪35w+,老员工被倒挂到天上了

科技荟萃
2020-10-27 21:50:27

黄山迎客松是塑料树?不容谣言的斧子砍向“国家名片”

澎湃新闻
2020-10-23 19:21:26

华为Mate40的66W快充遭质疑,友商半小时充满,华为仅充入86%

AI科技报
2020-10-27 16:08:21

世界上一半的黄金都在布达拉宫?建造这座宫殿,到底有多烧钱

大白读史
2020-10-27 15:23:12

25岁博士表白22岁女学生,被拒后刺她11刀身亡,畸形的爱有多可怕

子夜说史S
2020-10-27 19:13:19

海南岛为何没有成为东方夏威夷

民生观点
2020-10-27 15:02:01

女朋友非要买这条裤子,如果是你们女朋友你们敢让她穿出去吗?

专属生活管家
2020-10-27 19:06:01

1993年中俄列车大劫案:歹徒疯狂作案6天,3名女乘客含泪说出真相

飞洪宝笑话
2020-10-27 06:23:18

郎朗妻子吉娜怀孕后首亮相,官宣不到半月,腹部隆起已与胸部持平

明星八卦club
2020-10-27 20:48:18

广东一周反腐,11人涉嫌严重违纪违法被查处

大美客家
2020-10-28 02:19:50

官方:巴萨主席巴托梅乌宣布辞职

肆客足球App
2020-10-28 07:09:14

清算特朗普行动开始,民主党先拿蓬佩奥开刀,美媒:难免牢狱之灾

防务视野
2020-10-27 15:42:26

杭州95后女保镖眼中的雇主江湖:房产大佬挖保镖做项目经理,假富二代“拼保镖”撑门面

钱江晚报
2020-10-27 16:49:30

“好白菜被猪拱”的5位女明星,看到照片,网友:恨得人牙痒痒

潮范儿
2020-10-28 00:00:38

天下足球长腿女主播忘词!实在不知该咋说了,央视男搭档机智解围

三十年莱斯特城球迷
2020-10-12 22:20:04

何傲儿为父卖身,出卖自己身体被大51岁干爹包养,只为偿还债务

曼曼学生活
2020-10-27 12:14:24

坏消息!霍华德又摊上一大事!打出千万身价都没用!再见了,魔兽

体育委员刘老师
2020-10-27 18:39:45

没想到,罗永浩的直播公司被收购了

投资界
2020-10-27 15:54:14

美国48岁最高院美女大法官就职!小黑裙超美,梅拉尼娅甘拜下风

时尚丽人风行
2020-10-27 14:13:02
2020-10-28 09:04:59
+ 加载更多新闻
×

【TED】怎么就你减肥比别人难

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页