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萨德引发抵制韩国热潮 受益股梳理

2017-03-11 07:22:00 来源: 证券日报-资本证券网 举报
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(原标题:萨德引发抵制韩国热潮 受益股梳理)

据新华社新闻,韩国国防部28日表示,当天与乐天集团就“萨德”部署用地正式签署换地协议。根据该协议,国防部将用位于京畿道南杨州市的一块6.7万平方米的军用土地换取乐天集团面积为148万平方米的星州高尔夫球场,作为“萨德”部署地。随着“萨德”部署逐步推进,中国民间也出现了反萨德和抵制韩国的声音。那么,在中韩摩擦日益加剧的情况下,如果韩国企业在中国失去优势,那么国内A股市场将有哪些股票会受益呢?

三星OLED等业务份额或受损国内厂商存在机会

三星最重要的三大产业是电子、家电、金融。在中国其主要影响力体现在手机家电等。除了终端消费品外,其零部件产业链同样重要,比如屏幕、内存、锂电池、晶圆制造,等等,数据显示,三星AMOLED高端显示屏垄断了全球90%的市场,DRAM内存芯片份额为47%,这些业务在去年的三星利润中贡献了54.2%的份额。当前OLED面板生产企业主要集中在东亚(韩、日、台等),其中韩国厂商处于垄断地位。一旦OLED行业受到中韩争端波及,国内OLED厂商有望迎来机会。

相关龙头股票有:万润股份、中颖电子、濮阳惠成等。

万润股份:为中节能旗下公司,涉及OLED业务的为三月光电和九目公司,三月光电专注于OLED显示和照明材料、器件的研发、生产和销售。

中颖电子:公司AMOLED显屏驱动芯片研发投入已有多年,在国内已属技术领先,是国内唯一量产过AMOLED屏驱动芯片的厂商。

濮阳惠成:濮阳惠成重点开发OLED蓝光功能材料芴类衍生物,今年来濮阳惠成在OLED+封装材料双发力,新产业链布局初见成效。另外国内面板厂商京东方、华星光电、深天马等传统显示企业以及维信诺、和辉光电等都在大规模布局OLED产业链,力图借助OLED重新划分全球面板显示格局,也具有投资潜力。

和辉光电:是一家专注于中小尺寸AMOLED显示屏生产和下一代显示技术研发的高科技公司。和辉光电二期项目主要建设第6代低温多晶硅(LTPS)AMOLED显示项目,力争进入全球AMOLED面板供应商三甲的行列。

京东方:2016年京东方宣布了两项AMOLED6代线计划,除建置中的成都案,2016年10月底京东方与绵阳市政府敲定6代AMOLED建厂计划,积极展开OLED布局。

未来我国周边电子战形势加剧电子对抗和干扰是主要反制措施

萨德在韩国的部署对我国国防提出了更高的要求,未来在电子对抗、导弹攻击能力等领域需增强。本次乐天已引起了国内民众抵制,本次事件发酵将提振军工行业市场情绪,有望接力军工国企混改成为下一个主题投资机会,建议关注电子对抗及导弹等产业链上相关标的。“萨德”系统入韩仅是美国构建亚太区空天一体情报信息网第一步,未来将进一步在亚太地区引入更多雷达、电子战设备等,从东部海岸全面遏制中俄。目前我国在军事反制措施应该主要还是电子对抗和干扰。

判断今年外部局势的不确定性将导致板块催化因素加强,“萨德”事件恰好是这一方面的验证,同时随着军改第二年走向纵深,订单驱动业绩增长,混改、军工资产整合等加速,有望带来行业估值和业绩的双提升。

韩国免税行业或受冲击利好国内免税以及旅游行业回暖

中国游客一直是支撑韩国免税的重要来源:16年,韩国接待外来游客1500万,中国游客占据了半壁江山,达806万人次。据韩国免税店协会统计,16年,韩国各大免税店的总销售额突破8万亿韩元(约480亿人民币),较12年大涨142%,其中绝大多数来源于中国游客,乐天免税店去年第一季度的销售额70.8%由中国游客贡献。据媒体报道,此次韩国乐天集团同意给韩美提供“萨德”反导系统的最终部署地,部分中国民众已发起“抵制乐天”的行动,媒体预计,今年赴韩中国游客有可能减少一半以上,甚至六七成。其中,免税店营业额受到的影响首当其冲。有业内人士使用“提心吊胆”来形容目前的心情。韩国媒体预测,以赴韩中国游客数量减半估算,韩国免税店销售额一年可能会减少超过4万亿韩元(约合人民币240亿元),这个数字超过去年韩国免税店总销售额的三分之一,近两三年新生的免税店或将遭遇倒闭危机。对此,韩国旅游相关部门相对谨慎。韩国观光公社一位负责人对媒体表示,需要进一步关注市场趋势变化,眼下还很难预测前景。在这种形势下,中国游客的免税购物需求有望回流至国内,利好中国国旅的三亚及各大机场、口岸免税店。

推荐标的:

中国国旅:公司正迎来重要的发展机遇,是较难得的“行业+个股+主题”机会重合的标的,是当前市场风格下较难得的白马型龙头标的。公司是国企改革的重要范本之一,国改完成元年又逢新董事会上任,管理层换届等将为公司后续的业务提升、管理改善及外延拓展提供重要动力。

黄山旅游:业务范围涵盖了景区开发管理、酒店、索道、旅行社等旅游领域,被誉为“中国第一只完整意义的旅游概念股”。

中青旅:是我国旅行社行业首家A股上市公司、北京市首批5A级旅行社。

钟齐鸣 本文来源:证券日报-资本证券网 责任编辑:杨斌_NF4368
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