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工程机械业回暖 三一重工满负荷下的进击与重塑

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自2016年下半年开始,工程机械行业开始复苏。在此期间行业已经历一轮洗牌,市场集中度提高,国外品牌逐步退场。经过国际化布局的三一重工再次将目光瞄向国内,产品重心调整并加快多元探索。

“我最近微信经常收到的信息是, 这批货哪天交,不交的话就要找你索赔了 。”三一集团董事、泵送事业部董事长梁林河在接受21世纪经济报道记者独家专访时说道。

据三一泵送事业部工作人员介绍,三一的多个机型已经卖断货。

这背后是工程机械行业自2016年下半年开始了复苏。而过去十年,该行业经历了大繁荣和大衰退。

工程机械工业年鉴显示,我国工程机械的总销量从2006年的18万台大幅增长至2011年的44万台;但到2015年总销量只有12万台,低于10年前的水平。

中金公司一份研报也显示,2015年行业利润总额仅为2011年的36%。

潮涨潮退后,工程机械行业经历了一轮洗牌,市场集中度提高,国外品牌逐步退场。经过国际化布局的三一重工再次将目光瞄向国内,市场拓展和多元探索步伐加快。

旺季叠加利好

梁林河也没有预料到反弹这么强劲,三一各产业园都在满负荷生产,“忙到三一节(三一重工创立纪念日)都没放假”。

据他介绍,有工程机械“晴雨表”之称的挖掘机今年2月销量3600台,同比增长近四倍。从整个行业看,2月份国内挖掘机销量为14530台,同比增长297.65%。

农历新年后本就是开工旺季,现在又叠加多重利好。

“房地产拉动作用减弱,主要是靠基础建设拉动。因为现在三一重工的挖掘机比混凝土机械卖得好。”梁林河说。

中国工程机械工业协会筑路机械分会名誉会长姬光才接受记者采访时分析道,整个工程机械行业今年都将向好。

他指出,两会期间,国务院总理李克强在政府工作报告中提及,2017年要完成的铁路建设、公路水运投资达到2.6万亿元。此外,2月27日交通部部长李小鹏在国新办发布会上也发出多个“大红包”:“十三五”交通固定资产投资预计达到15万亿元,较“十二五”约增加2.5万亿元。而2017年是实施“十三五”规划的重要一年,对工程机械行业十分有利。

但对于“暖春”是否可持续,梁林河表示,这取决于“撸起袖子干多久”。

与工程机械同样被拉动的,还有其上游的钢材。截至2月28日,Myspic国内钢材价格综合指数142,月环比上涨10.13%,较去年同期上涨83.96%。工程机械行业作为“用钢大户”面临成本上涨的挑战。

梁林河指出,不只是钢材,部分零配件价格都有5%-10%的涨幅。但原材料上涨不会牵制工程机械回暖,可以通过提升技术和适当涨价消化。

非公平竞争“迷雾”

梁林河曾回顾道,这个复杂的十年间有成绩也有反思,但成绩还是主要的。

在2011-2015年的低谷期,虽然各企业销售和盈利遭到重创,但其实加快了行业整合,“只有退潮了,才知道谁在裸泳”。

以挖掘机为例,截至2016年10月,全国挖掘机的生产企业已从繁荣期的110多家下降到20多家。市场份额逐渐向龙头企业倾斜。

中金公司研报显示,从2012年到2016年,挖掘机销量前五的企业所占份额从43%提升到58%,销量前十企业市场份额从70%提升到85%。

谈到市占率,梁林河说,国内混凝土机械市场已经没有进口品牌,挖掘机还有一些,但已不是主流。现在还是主流且占领高端市场的只有路面机械,“要把这一块重新夺回来”。

历史上三一集团就曾做到。2011年,三一挖掘机销量占比高出日本品牌小松0.3%,成为行业第一,打破挖掘机市场外资品牌独大格局。

现在,三一挖掘机以约20%的市场份额占首,而小松和斗山这两个日韩品牌的市占率由高峰期的15%以上一路下跌到7%左右。

谈到打破垄断的经验,梁林河表示,挖掘机是一个公平竞争市场,性价比最重要。言下之意,路面机械市场竞争并不公平。

据梁林河介绍,现在是德国品牌福格勒占领了国内高速公路摊铺机市场。

记者从三一摊铺机的多位营销代表处了解到,在个别高速施工项目中,客户购买的三一沥青摊铺机被业主代表和监理拒绝使用。

“有客户为了迎合业主方要求,将高速项目中使用的三一摊铺机用油漆改为国外某品牌标志,上路两天后被人举报赶下高速施工地段。”一位代表表示。

“其实大家都心照不宣”,梁林河透露,个别业主在高速公路、高等级公路的施工、招标分包标书上或明或暗地要求施工单位用进口品牌。

“在较偏远的新疆、云南、甘肃、宁夏等地,三一的摊铺机基本都能上高速铺路。限制严格的是在北京、山东、广州等发达地区。”梁林河认为,这些地区是原来摊铺机最大的市场,进口品牌占据时间长,“施工业主的眼光还停留在过去”。

对此姬光才认为并不准确。他表示,以前确实有,但现在类似情形已经很少。三一重工、中联重科徐工机械生产的摊铺机销量都不错。

长安大学工程机械学院副院长叶敏也向记者表示,现在市面上国外品牌的路面机械已经很少,只有在一些道路面层施工的时候会用到国外的压路机,而且大部分是从前购买的旧设备。

“不让上路的情况可能只存在一些改性沥青等特殊材料沥青摊铺中,正常来讲沥青级配符合国家标准,大部分都是用国产,国产品牌性价比更高。”叶敏介绍。

他还指出,以前国产摊铺机在离析上控制不好,造成材料离散,形成离析带,影响路面质量。但现在离析问题已经解决,国产设备摊铺出的路面密实度、压实度和路面平整度等都与国外品牌相当。

多元布局

不仅是深入路面机械高端市场,三一的业务体系也正在重塑。

梁林河介绍,传统混凝土机械一度占据集团整个业务比重的50%,总利润的60%。但前几年混凝土机械销量下滑,集团利润也急剧下滑。

“这些年主导产品发生变化,三一挖掘机占有率连续六年第一。现在的工程机械业务是将混凝土机械作为主导产品,挖掘机等其他机械齐头并进。”梁林河指出。

新业务也有拓展。2016年三一先后拿到《武器装备科研生产许可证》和公安部消防产品合格评定中心颁发的3C认证,进入军工业务和消防车市场。

梁林河表示很看好消防车业务,三一重工是公安部停颁消防车资质5年后首家获批单位。

“中国现在有600米左右的高楼,但无法把水泵到400米以上。再过三个月,三一就能生产把水泵到1000米以上的机械,并且排水量能够在15分钟内把一个游泳池灌满。”梁林河说。

除了产品,三一还对生产方式进行升级尝试。

今年政府工作报告中指出要大力改造提升传统产业,深入实施《中国制造2025》,加快大数据、云计算、物联网应用,以新技术新业态新模式,推动传统产业生产、管理和营销模式变革。

三一已经抢占先机。三一集团是工程机械行业首批入选工信部2015年智能制造试点示范项目名单的企业。

2011年,三一在长沙投入建设的总装车间就已是亚洲最大的智能化制造车间,现在三一工厂里80%以上的设备都能够得到有效监控。

“智能制造不是口号,不是说国家号召就赶紧到国外买一些高精尖设备回来。而在于日积月累地提升企业整体制造能力,把一些传统的制造手段、制造方法,用自动化的机械设备来替代,及时补短板。”

梁林河还表示,集团也在寻求工程机械业务之外的成长点。三一在金融、保险、孵化器、风电领域有多元化布局。“产业和金融的结合是必然趋势,接下来我们会在金融领域有些侧重。”梁林河说。

据他向记者举例介绍,三菱是日本最大的机械制造公司,但其成员之一的三菱东京UFJ银行在日本也是数一数二。这或许暗含三一的期许。

但梁林河强调,三一的主业还是机械制造,会继续坚守。

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