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“一带一路”红利显现 相关公司业绩有望兑现

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今年政府工作报告提出,要扎实推进“一带一路”建设。深化国际产能合作,带动我国装备、技术、标准、服务走出去,实现优势互补。高质量办好“一带一路”国际合作高峰论坛,同奏合作共赢新乐章。

在聚焦经济合作、契合沿线国家和地区发展需要的同时,“一带一路”的红利也在逐步显现。国家发改委主任何立峰6日说,“一带一路”倡议已经得到世界上100多个国家和国际组织的响应和支持,先后和沿线国家签订了近50份政府之间的合作协议,以及70多份与包括一些国际组织在内的部门之间的合作协议。

华泰证券认为,今年将是“一带一路”主题大年,后续催化剂密集。其中包括“十三五”国际产能合作规划即将出台、“一带一路”国际合作高峰论坛将在中国召开,以及25个国家今年将陆续加入亚投行等。

商务部的数据显示,去年中国对“一带一路”沿线53个国家的直接投资达到145.3亿美元,中国企业对相关61个国家新签的合同总额达到1260.3亿美元,同比增长36%。

多家机构认为,相关企业的业绩有望在2017年兑现。其中,部分国内企业已经在某种程度上收获红利,率先受益的包括基建及能源类企业等。

华泰证券电力新能源行业分析师何昕认为,从我国或者美国等发达国家的经济发展历史数据来看,电力需求与GDP正相关性非常高。同时,“一带一路”区域内主要国家电力设备进口依赖度普遍都在50%以上,而我国在电力系统发输配用四大环节均有成熟技术和产品可以输出。从“一带一路”相关国家人均用电量角度来看,大部分国家仍不到发达国家的四分之一,每年电力设备进口需求在千亿美元级别。部分具备先发优势且在多个市场已形成突破的公司有望脱颖而出。

特变电工成为“一带一路”战略实施中电力行业的标杆。去年该公司海外业务在手订单50多亿美元,新签海外订单30亿至40亿美元,国际业务突破较大,超出市场一致预期。经过长期投入积累,公司2016年开始迎来收获期。主营智能电网配电和用电领域产品的海兴电力亦被看好。

申万宏源电新行业报告认为,许继电气的输变电装备制造综合配套能力位于国内第一梯队,受益“一带一路”、增量配网放开和集团混合所有制改革,该公司有望成为增量配网领域综合市占率最高的企业。

在中金电新行业分析师看来,华光股份是另一个被忽略的“一带一路”概念标的。该公司在“一带一路”沿线国家布局多年,预计随着“一带一路”战略推进,海外订单也将进入收获期。

此外,谈及“一带一路”的互联互通,不可不提驰骋在广袤亚欧大陆的中欧班列。其中,截至去年末,中欧班列(义乌)累计开行137列,运送10370个标箱。

海通证券分析,“义新欧”班列自义乌经新疆至中亚,最后到中国小商品的欧洲集散地马德里,沿线经7国共1.3万公里,是所有中欧班列中最长的一条,目前已经常态化运行,运输时间较海运缩短一半,是“一带一路”战略的纽带和标志性体现。

而小商品城已与“义新欧”班列运营方天盟公司签订战略合作。此外,小商品城与波兰GD商城合作设立华沙分市场及海外仓,打通境内外贸易,构建两地间信息、物流、金融等服务平台。该公司未来或将继续在俄罗斯、白俄罗斯等中东欧市场,以及泰国、柬埔寨等东南亚市场积极布局,借助“一带一路”,加快“走出去”和“引进来”,并依托义乌购B2B平台及“合计划”推进,搭建一条线上线下结合的“贸易丝绸之路”。

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