融资新规再显效 越秀金控配套融资缩水逾20亿

（原标题：融资新规再显效 越秀金控配套融资缩水逾20亿）

受再融资新政影响，越秀金控（000987.SZ）百亿重组方案亦面临调整。

2月26日晚间，越秀金控发布公告称，由于中国证监会发布《上市公司非公开发行股票实施细则》的修订及相关规定的影响，公司于2月26日与6名特定投资者签署《股份认购协议书之解除协议》，除广州越企、广州越卓、佳银资产、贯弘长河之外的其他6名特定投资者不作为认购方；并调减配套融资规模，由不超过50亿元调整为不超过28.4亿元，募资缩水逾20亿元，达21.6亿元。

根据公司原资产重组草案，公司拟发行股份并支付现金购买广州证券32.765%股权，本次交易对价62.64亿元，其中，向广州恒运等六名交易对方发行4.38亿股，13.16元／股，共计57.64亿元，向广州恒运支付现金5亿元。

此外，向广州越企等十名投资者发行股份募集配套资金，发行3.80亿股， 发行价格为13.16元/股，共计50亿元。其中，5亿元用于支付现金对价，剩余部分用于补充广州证券资本金和支付中介机构费用。本次交易完成后，越秀金控将直接和间接持有广州证券100%的股权。

“根据再融资新政，公司重大资产重组其他条件都符合，只需要按照新规调整交易的定价基准日，并重新确定认购投资者。”2月27日，越秀金控证券部有关人士回应称。

对此，上述越秀金控证券部有关人士强调，公司重大资产重组方案仍在按原计划进行。公司有关负责人已经去北京递交方案去了。“因为公司只是调整了配套募集资金部分内容，不构成重大调整，公司不需要再行召开临时股东大会进行审议，董事会决议通过之后，公司重组进程可以继续往前推进。”该人士如是说。

根据原方案，公司拟向广州越企、广州越卓、铁路基金、信达证券、广州传媒、温氏投资、九泰基金、佳银资产、绿联君和基金、贯弘长河等10名特定投资者定增发行募集不超过50亿元元配套资金，其中5亿元用于支付收购标的资产的现金对价，剩余部分用于补充广州证券资本金和支付本次交易的中介机构费用，不足部分用自有资金补充。

新的调整方案表明，三年期配融投资者仅剩下4名，即广州越企、广州越卓、佳银资产、贯弘长河，融资金额调减为28.4亿元，相较此前缩减逾20亿元。其中，广州越企、广州越卓两家公司系关联公司，而余下选择坚守的两家非关联公司认购额也分别降至2亿元的认购。

在多位投资人退出背后，该人士则表示，“主要是证监会再融资新政下发比较突然，新规出来的时间很急、很仓促。而且，公司重组方案调整也比较急。经双方协商之后，大家可能觉得还是先退出来观望一阵子，以后有其他的机会再参与进来。”