(原标题:申万宏源拟定增募资不超过190亿 中国人寿拟150亿参与认购)
申万宏源昨日晚间发布公告,称拟以6.07元/股的价格非公开发行股票发行不超过31.3亿股,募集资金总额不超过190亿元。其中,中国人寿保险股份有限公司拟以150亿元认购24.71亿股;四川发展(控股)有限责任公司拟以30亿元认购4.94亿股;新疆凯迪投资拟以10亿元认购1.65亿股。
公告显示,此次非公开发行A股股票完成后,申万宏源总股本增至232亿股,中央汇金投资有限责任公司及其一致行动人合计直接或间接持有申万宏源55.26%股权,仍为实际控制人;中国人寿保险股份有限公司将成为持有公司5%以上股份的股东,成为申万宏源关联方,因此此次非公开发行股票构成关联交易。
公告显示,申万宏源所募集的资金扣除发行费用后,不超过140亿元将向申万宏源证券进行增资,补充其资本金;不超过50亿元将用于补充申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司的资本金和公司的运营资金,开展实业投资、产业并购和多元金融布局。
同日,申万宏源发布业绩快报显示,2016年实现营业收入150.55亿元,同比减少50.58%;归属于母公司股东的净利润55.09亿元,同比减少54.67%;基本每股收益0.27元/股,同比下降55.74%。申万宏源表示,以上指标下降主要是由于市场环境影响,集团公司所属证券子公司证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务和融资融券业务规模及业绩减少所致。
同时,申万宏源公司股票将于1月26日开市起复牌。