中房地产股份有限公司第七届董事会

（原标题：中房地产股份有限公司第七届董事会）

第三十五次会议决议公告

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-014

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司第七届董事会

第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2017年1月20日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第三十五次会议的通知，2017年1月25日，公司第七届董事会第三十五次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司对其参股公司苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细情况已于2017年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-015号。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司关于收购苏州华投投资有限公司93%股权的议案》。

本议案详细情况已于2017年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-016号。

三、 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司关于参与竞拍惠州仲恺高新区恺信房地产开发有限公司股权的议案》

本议案详细情况已于2017年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-017号。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中房地产股份有限公司及下属公司向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》。

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案，本项议案需提交股东大会审议。

本议案详细情况已于2017年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-018号。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中房地产股份有限公司与中交房地产集团有限公司签订股权质押担保合同及为下属公司提供担保的关联交易议案》。

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案，本项议案需提交股东大会审议。

本项议案详细情况已于2017年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-019号。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况已于2017年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-020号。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年1月25日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-015

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司

对其参股公司苏州中交路劲地产有限公司

提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供财务资助基本情况

我公司控股子公司中房（苏州）地产有限公司（以下简称“苏州公司”）持有苏州中交路劲地产有限公司（以下简称“路劲公司”）49%股权，为保证路劲公司支付余下的土地款及相关税费，路劲公司股东方拟按持股比例对路劲公司提供财务资助。其中苏州公司拟提供的财务资助金额为137,200万元，期限不超过三年，年利率6%。

我公司已于2016年1月25日召开第七届第三十五次董事会审议通过了《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司对其参股公司苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》。苏州公司对路劲公司提供的财务资助超过我公司最近一期净资产的10%，本项议案需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况

路劲公司成立于2017年1月18日，注册地苏州市，注册资本人民币80,000万元，苏州公司出资39,200万元，持股比例49%，苏州隽泽房地产开发有限公司（以下简称“隽泽公司”）出资40,800万元，持股比例51%。路劲公司为新成立公司，暂无最近一年及一期的财务指标。

路劲公司与我公司不存在关联关系。

三、财务资助有关的其它安排

路劲公司另一股东隽泽公司将同比例提供财务资助142,800万元，路劲公司将与隽泽公司签订相应借款协议，就借款事项进行约定。股东双方向路劲公司提供财务资助金额与双方持股比例相符。

四、财务资助相关协议主要内容

甲方：中房（苏州）地产股份有限公司

乙方：苏州中交路劲地产有限公司

借款金额：由甲方向乙方借出总金额最高不超过人民币137,200万元。自甲方实际支付日开始计息。

借款期限：自甲方实际支付日起最长不超过三年。借款期限根据其实际到账日分别起算。

借款用途：乙方将借入的资金用于房地产开发项目投资。

借款利率与利息：借款年利率为6%，借款期间，双方根据市场情况，一致决定调整借款利率的，按调整后的利率执行。

借款利息自放款之日起计算，按日计息（日利率=年利率/365），借款利息于归还本金时一并结清。

还款方式：乙方可以在借款到期时一次性偿还本金，也可以提前分期或全部偿还本金。

担保：无担保

六、风险防范措施

路劲公司股东双方将按出资比例，以同等条件对路劲公司进行财务资助，财务资助公平、对等；苏州公司将向路劲公司派出副总经理及财务总监，能够对相关风险进行监控；股东双方将充分利用各自优势及市场资源，保障合作项目的顺利推进。

七、董事会意见

苏州公司与合作方共同对路劲公司提供财务资助，体现了股东方对项目开发的支持，有利于保障路劲公司顺利取得土地，促进其房地产开发业务的顺利推进，也符合我公司主营业务发展的整体利益。路劲公司双方股东按照持股比例，以同等条件对路劲公司提供财务资助，交易公平、对等，没有损害公司和股东利益。本次财务资助不会影响公司的日常经营活动。公司董事会同意为控股子公司提供上述财务资助。

八、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助进行了事前认可，并发表独立意见如下：

通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认中房地产控股子公司苏州公司此次为路劲公司提供财务资助，有利于路劲公司顺利取得土地，促进开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。路劲公司另一股东苏州隽泽房地产开发有限公司亦按持股比例提供同等条件的财务资助。本次为路劲公司提供财务资助事项符合公司经营管理需要和整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。

九、我公司累计对外提供财务资助余额

截至本报告披露日，我公司累计对外提供财务资助余额为272,340万元（按实际已发生计算），无逾期财务资助。

十、备查文件

中房地产股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。

中房地产股份有限公司董事会

2017年1月25日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-016

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司

关于收购苏州华投投资

有限公司93%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为扩大中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）战略布局，扩大经营规模，我公司拟出资4,650万元收购江苏南通三建第三建筑安装工程有限公司（以下简称“南通三建”）持有的苏州华投投资有限公司（以下简称“华投公司”）93%股权。

华投公司主要资产为常熟中南香缇苑房地产有限公司（以下简称“常熟公司”）33.3%股权。本次收购华投公司完成以后，我公司将间接持有常熟公司30.97%的股权。

常熟公司已取得常土挂告字2016A-013号地块（以下简称“常熟项目”），地块位于苏州常熟市文化片区昭文路与三环快速路交汇处，地块总面积66,686平方米，容积率2.2。

此外,截止2016年12月31日，华投公司负债总额为18,308.4万元。其中应付温州宇泰新能源材料有限公司借款本金16,700万元，应付南通三建借款1,575万元。上述借款用于按比例支付常熟公司地价款。我公司与南通三建在《股权转让协议》中约定，上述借款及利息由股东方按比例偿还。若收购成功，我司需承担的借款本金约16,996万元。

我公司已于2016年1月25日召开第七届第三十五次董事会审议通过了《中房地产股份有限公司关于收购苏州华投投资有限公司93%股权的议案》，该事项不构成关联交易，不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办理》规定的重大资产重组。

我公司已委托具有执行证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估公司有限公司对苏州华投投资有限公司进行了评估，并出具了《中房地产股份有限公司拟收购苏州华投投资有限公司部分股权项目评估报告》（天兴评报字2017第0039号）。该评估报告将报送相关国有资产监督管理部门备查，各方拟签署的《股权转让协议》在上述评估报告取得备案以后正式生效。

二、交易对方的基本情况

名称：江苏南通三建第三建筑安装工程有限公司

注册地：江苏省南通市

企业性质：有限责任公司

成立日期：1990年7月

法定代表人：徐忠

注册资本： 5000万元整

营业执照号：320684000138355

主营业务： 建筑施工总承包（建筑材料销售，架料租赁）

主要股东：徐忠

江苏南通三建第三建筑安装工程有限公司与我公司不存在关联关系。

江苏南通三建第三建筑安装工程有限公司现持有华投公司100%股权。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司本次收购标的为苏州华投投资有限公司的93%股权。

企业名称：苏州华投投资有限公司

注册地址：苏州市吴江区松陵镇

法定代表人：鞠云龙

注册资本：5000.00万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2016年11月02日

经营范围：股权投资；创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：由江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限公司全资设立，持有其100%股份。

（二）资产概况

1、苏州华投主要资产为常熟中南香缇苑房地产有限公司（以下简称“常熟公司”）33.3%股权。常熟公司成立于2016年12月，注册地址常熟市，注册资本5000万元，法人代表孟杰。常熟公司主要资产为以66,942万元取得的常土挂告字2016A-013号地块，地块位于常熟市文化片区昭文路与三环快速路交汇处，地块总面积66,686平方米，容积率2.2。

2、常熟公司股东有：

（1）苏州华投投资有限公司持有常熟公司33.3%股权

（2）苏州中南世纪城房地产开发有限公司持有常熟公司33.4%股权。

苏州中南世纪城房地产开发有限公司注册地吴江市松陵镇，法定代表人陈锦石，注册资本 58823.53万元，成立时间 2010年8月16日，主要经营范围房地产开发经营。主要股东江苏中南建设集团股份有限公司，持有中南公司100%股权。

（3）苏州恒熠企业管理咨询有限公司持有常熟公司33.3%股权

苏州恒熠企业管理咨询有限公司注册地苏州市工业园区，法定代表人丁东风，注册资本 1万元人民币，成立时间 2016年9月18日，经营范围企业管理咨询，主要股东江苏苏南万科房地产有限公司，持有恒熠公司99%股权。

（三）华投公司审计情况

我公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所对苏州华投投资有限公司截止2016年12月31日的财务报表进行了审计，瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华专审字【2017】01610002号）。华投公司主要财务指标数据见下表：

财务状况表

金额单位：万元

■

经营成果表

金额单位：万元

■

（四）华投公司评估情况

我公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估公司有限公司对苏州华投投资有限公司进行了评估，并出具了《中房地产股份有限公司拟收购苏州华投投资有限公司部分股权项目评估报告》（天兴评报字2017第0039号），评估情况如下：

评估对象：苏州华投投资有限公司的股东全部权盖。

评估范围：苏州华投于评估基准日2016年12月31日经审计的全部资产及负债。

评估方法：资产基础法。

评估结论：苏州华投投资有限公司总资产账面价值为23,275.03万元，评估价值为23,359.62万元，增值额84.59万元，增值率0.36%；负债账面价值为18,308.40万元，评估价值为18,308.40万元，无增减值；净资产账面价值为4,966.63万元，评估价值5,051.22万元, 增值额84.59万元，增值率1.70%。评估汇总情况详见下表：

资产基础法评估结果汇总表

单位:万元

■

（五）债权债务承接

截止2016年12月31日，华投公司负债总额为18,308.4万元。其中应付温州宇泰新能源材料有限公司借款本金16,700万元，应付南通三建借款1,575万元。上述借款用于华投公司按持股比例支付常熟公司地价款。我公司与南通三建在《股权转让协议》中约定，上述借款及利息由股东方按比例偿还。

四、股权转让协议的主要内容

甲方：江苏南通三建第三建筑安装工程有限公司

乙方：中房地产股份有限公司

标的公司：苏州华投投资有限公司（甲方持有标的公司100%股权）

（一）转让股权：甲方同意根据本协议的条款和条件向乙方转让甲方所持有标的公司93％的股权

（二）股权转让对价：双方同意，转让标的的转让价款为人民币4650万元。

（三）股权转让的实施：双方同意自本协议生效之日起5个工作日内，乙方向甲方支付全部股权转让款4650万元。乙方支付股权转让款后5个工作日内，甲方应配合乙方办理股权变更工商登记。

（四）债务处理：截止2016年12月31日，标的公司负债总额为18308.4万元。其中应付温州宇泰新能源材料有限公司借款本金1.67亿元及相应利息，应付甲方1575万元。上述借款及利息需股东方按持股比例偿还。。

（五）其它事项：本协议在评估报告取得国有资产监督管理部门备案以后正式生效。

（六）标的公司董事会由3人组成，其中，乙方提名2人，甲方提名1人。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次收购股权不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。

六、收购股权目的和对公司的影响

（一）收购股权目的

本次收购华投公司股权，与合作方共同开发房地产项目，可充分利用合作各方优势及市场资源，有利于扩大公司战略布局，有利于公司主营业务发展的整体利益。

（二）存在的风险

项目公司尚未全面开展业务，其业务发展受经济发展周期及国家宏观调控政策变动、运营管理、内部控制等多重因素的的影响，运营情况尚存在不确定性。公司将在对风险因素充分认识的基础上，利用各股东的优势，规范管理，完善风控体系，加强对管理运营过程的监督等措施积极应对。

（三）对公司的影响

本次收购华投资公司股权将有利于扩大公司战略布局。考虑到项目建设所需时间因素，预计对公司短期内经营成果不会产生实质性的影响。

中房地产股份有限公司董事会

2017年1月25日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-017

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司关于参与

竞拍惠州仲恺高新区恺信房地产

开发有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司在广州产权交易所公开挂牌转让其持有的惠州仲恺高新区恺信房地产开发有限公司（以下简称“恺信公司”）80%股权，挂牌转让公告于2016年12月28日在广州产权交易所网站公告，项目编号G316GD2000197，挂牌价格422.48万元。

为增加公司项目储备，扩大经营规模，经审慎调研，我公司于2016年1月25日召开第七届第三十五次董事会审议通过了《中房地产股份有限公司关于参与竞拍惠州仲恺高新区恺信房地产开发有限公司股权的议案》，授权经营管理层与广州市飞骏物流有限公司联合参与竞拍惠州仲恺高新区恺信房地产开发有限公司80%股权（我司51%，飞骏物流29%）。本次交易最终交易价格以实际成交价格为准。本次交易不构成关联交易，不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方的基本情况

（一）惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司

公司名称：惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司

公司地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园华泰路1号1号楼6楼

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：赵丹

公司类型：有限责任公司

组织机构代码：441300000321270

经营范围：资产管理、房地产开发经营，市政基础设施、水利设施、园区建设、园林绿化建设和管理，城市公用设施建设、维护和管养，实业投资，股权投资，农业项目投资，企业管理咨询，商务咨询服务，技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，环保工程，物业管理。

股东情况：惠州仲凯高新区投资开发有限责任公司持有其60%股权。

实际控制人：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会

惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司与我公司不存在关联关系

（二）广州市飞骏物流有限公司

公司名称：广州市飞骏物流有限公司

公司地址：广州市天河区潭村路348号珠江商务大厦

注册资本：500万

法定代表人：陈兆英

公司类型：有限责任公司

组织机构代码：9144010173972738X7

经营范围：道路运输

主要股东：陈兆英

广州市飞骏物流有限公司与我公司不存在关联关系

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称：惠州仲恺高新区恺信房地产开发有限公司

公司地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园民祥路6号四楼东侧

注册资本：300万人民币

法定代表人：殷长青

成立时间：2016年3月30日

公司类型：有限责任公司

组织机构代码：91441300MA4UN2YRX3

经营范围：房地产开发经营，物业管理、机动车停放服务，房地产信息咨询，办公用房、商业用房的租赁，新技术及产品项目投资，资产管理，文化活动策划，展览展示服务，会议服务，企业形象策划，酒店业及餐饮业管理服务，国内贸易，五金交电、化工产品[危险化学品除外]、日用品、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东情况：惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司，持有其100%股权。

（二）评估情况

根据广州产权交易所公开信息，以 2016年10月31日为评估基准日，恺信公司主要评估数据如下：

■

（三）涉及债权债务转移情况

目前转让方对标的公司有股东借款人民币9,750万元，受让方须按其受让80%股权比例，代标的公司偿还股东借款人民币7,800万元，以及相应比例的资金占用费。并于签订《股权交易合同》后的3个工作日内一次性支付给转让方。受让方支付转让方款项包括股权交易价款、借款本金及资金占用费。

四、与转让相关的其它条件

根据广州产权交易所公开信息，与转让相关的其他主要条件如下：

1.受让方须在签订《股权交易合同》后3个工作日内一次性支付股权交易价款；

2．本次股权转让行为涉及有关税费，由转让方和受让方各自依法承担；

3．根据项目开发的需求，受让方须承诺：（1）以标的企业的名义向政府有关部门申请对标的企业土地项目的具体实施方案与规划；

（2）根据双方协商意见，执行项目后续具体开发工作。

4．目前转让方对标的公司有股东借款人民币9,750万元，受让方须按其受让80%股权比例，代标的公司偿还股东借款人民币7,800万元，以及相应比例的资金占用费。并于签订《股权交易合同》后的3个工作日内一次性支付给转让方。受让方支付转让方款项包括股权交易价款、借款本金及资金占用费。

5．为保证交易的顺利进行，双方指定广州产权交易所对交易资金结算进行监管，受让方应按照上述约定的时间，将应付款额划入广州产权交易所银行帐户。广州产权交易所在收到受让方支付的全部交易价款后的3个工作日内，将100%交易价款划至转让方指定账户。

6．意向受让方须承诺如被确认为受让方，须按照转让方提交的《股权交易合同》版本签署并履行相关合同。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次收购股权不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。

六、本次投资的目的和对公司的影响

本次交易方式为公开竞拍，存在竞拍失败的风险，且最终转让价格尚具有不确定性。

若我公司同飞骏物流成功摘牌，我司将持有项目公司51%股权。对项目拥有控制权，有权合并项目公司财务报表。

本次交易不构成关联交易，不涉及人员安置。本次竞拍如获得成功，有利于增加公司项目储备，扩大经营规模，增强可持续经营能力，促进公司主营业务的健康发展。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年1月25日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-018

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

关于中房地产股份有限公司及下属公司

向中交房地产集团有限公司借款的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为拓宽融资渠道，经与中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”）协商，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）及下属控股子公司中交（温州）置业有限公司（以下简称温州公司）、全资子公司重庆中交西南置业有限公司（以下简称西南置业）拟向中交房地产集团借入款项总计15亿元人民币，借款利率6.38%，借款期限为160天。

由于中交房地产集团通过中住地产开发有限公司持有我公司53.32%股权，是我公司间接控股股东，本项议案构成关联交易。

我公司已于2016年1月25日召开第七届第三十五次董事会审议通过了《关于中房地产股份有限公司及下属公司向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》，关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案，此项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：中交房地产集团有限公司

注册资本：100,000万元人民币

住 所：北京市西城区德外大街5号2号楼

法定代表人：孙国强

统一社会信用代码：911100003355015281

经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东：中国交通建设集团有限公司，持有中交房地产集团有限公司100%股权。

实际控制人：国务院国资委

中交房地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：

■

与我公司的关联关系：中交房地产集团通过中住地产开发有限公司持有我公司53.32%股权，因此与我公司存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）我公司拟与中交房地产集团签订借款合同，向中交房地产集团借款6亿元，用于归还借款，我公司拟以持有的中房（苏州）地产有限公司70%的股权作为质押。

（二）温州公司拟与中交房地产集团签订借款合同，向中交房地产集团借款借款4亿元，用于温州公司项目开发。温州公司股东双方按照持股比例分别提供连带担保责任。

（三）西南置业拟与中交房地产集团签订借款合同，向中交房地产集团借款借款5亿元，用于西南置业项目开发。我公司提供连带担保责任。

上述借款期限均为160天，年利率6.38%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

近期，随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，公司在融资额度及融资利率方面均不具备明显的行业优势，融资难度较大，融资成本也较高。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及中交房地产集团取得资金的成本，本次向中交房地产集团借款利率为6.38%以内，属于合理范围。

五、交易协议的主要内容

（一）我公司与中交房地产集团的借款合同

我公司向中交房地产借入款项6亿元，期限160天，年利率6.38%，用途为归还借款。

（二）温州公司与中交房地产集团的借款合同

温州公司向中交房地产集团借入款项4亿元，期限160天，年利率6.38%，用于温州公司房地产项目开发建设。

（三）西南置业与中交房地产集团的借款合同

西南置业向中交房地产集团借入款项5亿元，期限160天，年利率6.38%，用于西南置业房地产项目开发建设。

六、涉及关联交易的其他安排

本次借款需要我公司提供股权质押担保及连带责任担保，详见我

公司于2017年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的公告，编号2017-019号。

七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

为保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，公司须在土地、资金等方面做好充分准备。本次向关联方借款有利于保障公司参加土地竞拍、项目建设过程中对资金的需求，缓解公司资金紧张的状况，体现了中交房地产集团对我公司主营业务发展的支持。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次公告的关联交易事项以外，当年初至披露日我公司与中交房地产集团发生的关联交易有：受托管理中交房地产集团全资子公司中交地产有限公司，托管费用为每年400万元。

九、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、马江涛、胡必亮对我公司本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：中房地产及其控股子公司温州公司、全资子公司西南置业拟向中交房地产集团有限公司借入款项合计15亿元人民币，年利率为6.38%，借款期限6个月以内。我们认为本次向关联方借款的事项有利于保证中房地产项目建设中的资金需求，有利于中房地产主营业务持续健康发展，借款利率合理，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决。本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。

十、备查文件

中房地产股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年1月25日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-019

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

关于中房地产股份有限公司与

关联方签订股权质押担保合同及为控股

子公司提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保及关联交易情况概述

为拓宽融资渠道，经与中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”）协商，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）及下属控股子公司中交（温州）置业有限公司（以下简称温州公司）、全资子公司重庆中交西南置业有限公司（以下简称西南置业）拟向中交房地产集团借入款项总计15亿元人民币，借款利率6.38%，借款期限为6个月以内。我公司拟为本次借款提供担保，具体情况如下表：

■

由于本次担保合同系与中交房地产集团有限公司签订，中交房地产集团有限公司通过中住地产开发有限公司持有我公司53.32%股权，是我公司间接控股股东，本次担保构成关联交易。

我公司已于2016年1月25日召开第七届第三十五次董事会审议通过了《关于中房地产股份有限公司与中交房地产集团有限公司签订股权质押担保合同及为下属公司提供担保的关联交易议案》，关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案，此项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、除我公司以外的被担保人基本情况

1、中交（温州）置业有限公司

温州公司成立于2016年11月，注册地浙江省瑞安市，法定代表人高慎豪，注册资本1,000万元，我公司持有其70%股份，主营业务房地产开发。目前正在开发浙江瑞安市项目地块。温州公司是我公司控股子公司，我公司持有其70%股权。以方框图表示的股权关系如下图：

■

温州公司由于是新成立的公司，暂无最近一年及一期财务指标。

2、重庆中交西南置业有限公司

西南置业成立于2016年1月，注册地重庆市，法定代表人余勇，注册资本20,000万元，我公司持有其100%股份，主营业务房地产开发。目前正在开发重庆中央公园项目。西南置业是我公司全资子公司，我公司持有其100%股份。以方框图表示的股权关系如下图：

■

西南置业经营情况正常，最近一期的财务指标如下（万元）：

■

三、关联方基本情况

公司名称：中交房地产集团有限公司

注册资本：100,000万元人民币

住 所：北京市西城区德外大街5号2号楼

法定代表人：孙国强

统一社会信用代码：911100003355015281

经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东：中国交通建设集团有限公司，持有中交房地产集团有限公司100%股权。

实际控制人：国务院国资委

四、担保协议主要内容

(一)我公司与中交房地产签订的股权质押合同

质权人：中交房地产集团有限公司

出质人：中房地产股份有限公司

担保的主债权：借款合同下本金60,000万元，年利率6.38%，期限160天。

质物：出质人持有的中房（苏州）地产有限公司70%的股权。

有效期：自质押人、出质人有效签章并将股份出质记载于股东名册后生效；至本质押项下借款本息及费用全部清偿后自动失效。

（二）我公司为温州公司提供28,000万元连带责任担保的合同

债权人：中交房地产集团有限公司

保证人：中房地产股份有限公司

担保的主债权：借款合同下本金28,000万元，年利率6.38%，期限160天。

保证担保的范围：主合同项下债权本金及利息、违约金。

保证方式：连带责任方式

保证期间：主合同项下债务履行期限届满后两年止。

（三）我公司为西南置业提供50,000万元连带责任担保的合同

债权人：中交房地产集团有限公司

保证人：中房地产股份有限公司

担保的主债权：借款合同下本金50,000万元，年利率6.38%，期限160天。

保证担保的范围：主合同项下债权本金及利息、违约金。

保证方式：连带责任方式

保证期间：主合同项下债务履行期限届满后两年止。

五、董事会意见

1、本次与中交房地产集团签订股权质押担保协议，为控股子公司温州公司和全资子公司西南置业提供担保的事项有利于满足项目建设对资金需求，符合公司正常经营需要。

2、温州公司为我司控股70%的子公司，西南置业为我公司全资子公司，温州公司和西南置业经营状况良好，有能力偿还到期债务，为提供担保风险可控。

3、温州公司另一方股东上海希盟资产经营管理有限公司按持股比例30%为温州公司提供12，000万元的连带责任担保，担保公平、对等。

4、温州公司、西南置业将向我公司出具此次担保的反担保函，有利于进一步防范风险。

公司董事会同意提供上述担保。

六、独立董事意见

由于本次担保合同系与关联方中交房地产集团有限公司签订，本次担保构成关联交易。公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下： 经审阅相关资料，我们认为本次与中交房地产集团签订股权质押担保协议，为控股子公司温州公司和全资子公司西南置业提供担保的事项有利于满足项目建设对资金需求，符合公司正常经营需要。温州公司、西南置业经营情况正常，信用状况良好，为其提供担保风险可控。此外温州公司另一股东上海希盟资产经营管理有限公司按其持有的温州公司股权比例（30%）向温州公司提供担保，担保公平、对等。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决。本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。

七、我公司累计担保情况

截止本报告披露日，公司对外担保总额为231,990万元（按实际发生金额计），占2015年末净资产的135.74%。无涉诉或逾期担保。

八、备查文件

中房地产股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年1月25日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-20

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司关于召开

2017年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，

由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2017年2月10日14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月10 日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月9日15：00至2017年2月10日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象

1、于股权登记日2017年2月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对控股子公司中交温州置业有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况公司已于2017年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-004.。

（二）审议《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司对其参股公司苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》

（三）审议《关于中房地产股份有限公司及下属公司向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》

（四）审议《关于中房地产股份有限公司与中交房地产集团有限公司签订股权质押担保合同及为下属公司提供担保的关联交易议案》

第（二）、（三）、（四）项议案详细情况已于2017年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

关联股东中住地产开发有限公司将回避表决第（三）、（四）项议案。

三、参加现场股东大会会议登记方法

（一）登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2017年2月8日、9日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中房地产股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

五、其它事项

（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中房地产股份有限公司证券部。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

第七届董事会第三十五次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

中房地产股份有限公司董事会

2017年1月25日

附件1：授权委托书

本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017

年第一次临时股东大会 ；

二、该代理人有表决权 /无表决权 ；

三、该表决权具体指示如下：

（一）审议《关于对控股子公司中交温州置业有限公司提供财务资助的议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）

（二）审议《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司对其参股公司苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）

（三）审议《关于中房地产股份有限公司及下属公司向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》（赞成 、反对 、弃权 ）

（四）审议《关于中房地产股份有限公司与中交房地产集团有限公司签订股权质押担保合同及为下属公司提供担保的关联交易议案》（赞成 、反对 、弃权 ）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中房投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年2月10日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日15：00，结束时间为2017年2月10日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-021

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司

2016年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2016年1月1月至2016年12月31日

2、预计的业绩：√同向下降

■

二、业绩预告经过预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

（一）本期确认营业收入较上年有较大幅度上升，但毛利率略有下降。

（二）因销售的扩大、新项目拓展及落实、增加人员配置等因素，导致销售费用、管理费用较上年有较大幅度的上升。

（三）因部分项目竣工及购买少数股权等因素，导致部分借款费用不能资本化，财务费用有较大幅度的上升。

四、其他相关说明

本次预告的2016年度业绩仅为初步核算数据，与2016年度报告披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

中房地产股份有限公司董事会

2017年1月25日