旗下9只偏股基金仓位提升超10个百分点工银瑞信基金看准了就义无反顾

2017-01-23 05:59:56 来源: 证券日报-资本证券网 举报
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(原标题:旗下9只偏股基金仓位提升超10个百分点工银瑞信基金看准了就义无反顾)

本报记者 赵学毅 

截至上周末,基金2016年四季报披露落下帷幕。《证券日报》基金新闻部发现,主动偏股基金去年四季度整体仓位平稳,增减并不明显。工银瑞信基金旗下的偏股基金成为加仓股票的主力军,该公司旗下9只偏股基金仓位提升超10个百分点,可谓神速加仓。研究刚刚披露的基金去年四季报发现,这些急速加仓的基金并没有明显的风格异动,但均有主动顺势调配资产,股票仓位已经属于顶格配置,可以解读为该基金公司旗下偏股基金“看准了就义无反顾”。

股基减持高估值成长股

169只可比的普通股票型基金(剔除去年下半年以来成立的基金),去年底平均股票仓位为86.47%;与去年三季度末86.92%的平均仓位相比,略有下降。

工银瑞信基金旗下股票型基金仓位加仓最快。数据显示,去年四季度股票仓位提升5个以上百分点的股票型基金有22只,工银瑞信基金旗下有8只基金入围。

具体来看,工银瑞信新材料新能源行业(2015年4月28日设立),截至去年底股票投资市值为24.52亿元,股票市值占基金资产总值比为90.48%,而在去年三季度末,该基金股票仓位仅73.59%,短短3个月,该基金股票仓位提升了16.89个百分点。这也是所有股票型基金中,仓位提升最快的基金。

《证券日报》基金新闻部记者注意到,工银瑞信新材料新能源行业有4位基金经理共同管理,包括公司权益投资部总监黄安乐,还有张剑峰、孙楠、陈小鹭。该基金去年四季报称,“四季度,组合内逐步增加了涨价类的化工类资产,同时基于供给侧改革的考虑,增加了部分钢铁股的配置;在这个过程中,减持了部分估值较高的成长类个股。”

工银瑞信旗下还有两只股票型基金股票仓位提升超过10个百分点。工银瑞信高端制造行业(2014年10月22日设立)截至去年底股票投资市值为16.89亿元,股票市值占基金资产总值比为91.71%,与去年三季度末80.70%的仓位相比,提升了11.01个百分点。工银瑞信战略转型主题(2015年2月16日设立)截至去年底股票投资市值为9.03亿元,股票市值占基金资产总值比为91.12%,与去年三季度末80.38%的仓位相比,提升了10.74个百分点。 

此外,工银瑞信国家战略主题、工银瑞信研究精选,去年四季度股票仓位分别为90.46%、88.24%,与去年三季度相比仓位提升9.53个、7.74个百分点;工银瑞信国企改革主题、工银瑞信新金融、工银瑞信美丽城镇主题等基金的股票仓位同样提升超过5个百分点。

偏股基金减持银行地产

512只可比的偏股混合型基金(剔除去年下半年以来成立的基金),去年底平均股票仓位为79.96%;与去年三季度末79.92%的平均仓位相比,略有提升。

值得注意的是,偏股混合型基金的仓位出现明显分化。既有仓位突然提升40.39个百分点的长盛同鑫行业配置,也有仓位突然下降75.93个百分点的大成竞争优势。

重点关注的仓位提升基金中,有51只基金仓位提升超过10个百分点。工银瑞信基金旗下再有6只基金入围,成为入围基金数量最多的基金公司。

具体来看,工银瑞信红利(2007年7月18日设立)截至去年底股票投资市值为4.94亿元,股票市值占基金资产总值比为86.73%,与去年三季度末69.37%的仓位相比,提升了17.36个百分点。记者注意到,该基金是工银瑞信旗下加仓最快的偏股基金,该基金基金经理由宋炳珅、杨柯、林念共同担任,其中,宋炳珅是工银瑞信基金的权益投资总监兼研究部总监,杨柯则是研究部副总监。该基金去年四季报称,“四季度A股整体延续震荡格局,本基金坚持自上而下和自下而上相结合的投资策略(自上而下盯PMI、发电量、政策、货币流动性;自下而上根据自己编制的财务模型来挑选个股精选个股),并根据市场形势变化进行了积极调整。”

工银瑞信金融地产(2013年8月26日设立),截至去年底股票投资市值为13.89亿元,股票市值占基金资产总值比为93.03%,与去年三季度末79.50%的仓位相比,提升了13.54个百分点。该基金去年四季报表示,增持非银行金融、商贸零售、汽车,减持银行、地产、农林牧渔。

此外,工银瑞信精选平衡、工银瑞信主题策略、工银瑞信大盘蓝筹、工银瑞信量化策略等4只基金股票仓位同样分别提升了12.92个、12.57个、10.59个、10.26个百分点。

平衡与灵活配置仓位两极分化

平衡混合型基金体量小,可对比的21只基金(剔除去年下半年以来成立的基金),去年底平均股票仓位为52.20%;与去年三季度末53.88%的平均仓位相比,明显下降。其中,东方新价值、易方达平稳增长仓位提升居前,分别提升了4.59个、4.50个百分点。而融通蓝筹成长仓位下降最快,下降了18.28个百分点至57.54%。

与股票型、平衡混合型基金不同,灵活配置型基金在去年四季度悄然提升了股票仓位,可对比的717只灵活配置型基金(剔除去年下半年以来成立的基金,A/B/C/D/E/H/I等按一只统计),去年底平均股票仓位为46.20%;与去年三季度末44.83%的平均仓位相比,明显上升。

尤为注意的是,灵活配置型基金的仓位变化更是生猛,既有仓位提升超过63.20个百分点的前海开源中国稀缺资产,也有仓位突然下降88.84个百分点的太平灵活配置。从基金公司的角度看,前海开源基金旗下的灵活配置型基金仓位提升最快,除前海开源中国稀缺资产外,前海开源一带一路、前海开源中国成长仓位提升分别达53.36个、51.56个百分点。

netease 本文来源:证券日报-资本证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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