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行业改革推进 铁路企业盈利提升可期

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上周,铁路运输、大卖场与超市、餐饮、家庭日用品、建筑原材料、石油与天然气的炼制和营销、钢铁、百货、多种公用事业、综合金融服务行业居强势行业排行榜前十。其中,综合金融服务行业排名第10,是跻身前十名的新晋者。

铁路运输行业近一周排名大幅上升,跻身前三。中国铁路总公司于1月3日召开工作会议,新任总经理陆东福做了《强基达标、提质增效,奋力开创铁路改革发展新局面》的报告。华创证券表示,与一些领域在“混改”后或需要协同过程来提升效率不同,铁路行业改革的抓手,如价格市场化推进和鼓励多元化经营(盘活闲置的土地资产等),若落地可以立竿见影提升铁路企业盈利水平。从历史经验与国际比较看,以日本为例,改革红利会带来企业经营利润的提升。

个股方面,提高投资回报率是铁路混改的前提条件之一,而务实角度的两大抓手为价格市场化推进以及鼓励多元化经营。推荐标的广深铁路、大秦铁路。

独立电力生产商与能源贸易商行业上周上升29位,排名第52。1月4日发改委印发了《省级电网输配电价定价办法(试行)》,规定了省级电网输配电价的定价原则、计算办法,与之前发布的《输配电定价成本监审办法》,共同构成了对电网企业的成本价格监管制度框架。长城证券表示,电改主要从三个环节切入:发电侧能源清洁化、价格市场化改革;输配网输配电价市场化、放开增量配电网准入;售电侧允许多方资本进入。2016年12月,增量配电业务混改正式开启,社会资本将参与配网建设和运营标志着电改实现突破:2016年12月1日,发改委确定105个项目为第一批增量配电业务改革试点项目;2016年12月6日,国家电网公布了以混合所有制方式开展增量配电投资业务等重点改革举措及成果。

个股方面,建议关注处于我国经济欠发达地区(如四川、云南、广西等地的偏远县市)的地方小电网企业。推荐标的:文山电力、郴电国际、桂东电力。

钢铁近3个月排名持续上升,目前排名第7。房地产调控短期内不会放松,地产销售已经逐步下来,料2017年地产投资呈负增长,预计钢铁需求下降5个点以上。固投增速也会下降,PPP项目难以弥补。另外汽车购置税优惠政策渐进式退出,料2017年增速也将有所下降。海通证券表示,由于钢铁行业盈利不错,2016年供给侧改革推进效果虽不明显,但仍有效淘汰了2000万吨以上的中频炉炼钢产能,此外,环保督查等事件间接性明显影响了钢材供给,使得现有产能没能充分发挥,行业能持续保持盈利。2017年供给侧改革仍是重点。个股方面,看空2017年钢价,因此下游金属制品行业受益,但也仅限于出货周期较长的金属制品品种。推荐标的:宝钢股份、武钢股份、本钢板材。

纸品包装行业排名第91,较前周下降30名。2016下半年以来,受G20峰会召开,废纸价格上涨,货车运载限重、大气污染治理限产等多方因素影响,造纸行业景气度高涨,其中包装纸——瓦楞纸、箱板纸、白卡纸产业链价格传导最为顺畅。中信建投证券表示,2016年以来,随着纸浆成本下降以及造纸行业景气度持续回升,行业业绩拐点已现,行业盈利能力的整体回暖将迸发明显的业绩弹性,未来业绩增长空间巨大。

个股方面,终端纸价的上涨将直接利好公司业绩,建议关注行业龙头企业。推荐标的:博汇纸业、太阳纸业。

一个月来排名持续上升的行业还包括:大卖场与超市、石油与天然气的炼制和营销、百货、综合金融服务、化肥农药、水运、啤酒、高速公路与隧道、港口、其他综合类、轮胎橡胶、摩托车制造等。

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