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国企改革概念基金掘金有术 基金布局逻辑生变

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国企改革站在风口之际,公募国企改革基金同样收获不小。数据显示,2016年公募机构国企改革基金中,东吴国企改革、农银汇理国企改革等多只国企改革基金跑赢指数,同期上证指数下跌12.31%。此外,汇添富中证上海国企ETF、汇添富中证上海国企ETF联接等被动指数型基金也大幅跑赢指数。

2017年开局,国企改革继续站在风口,且在年初之际火爆异常。有公募机构表示,国企改革类产品将持续挖掘国企改革带来的投资机会,特别是混合所有制改革、国企资产证券化等。年初之际,一些国企改革基金正在积极调仓布局,筛选改革牛股,改革推进之际,机构选择国企改革牛股的逻辑也在发生变化。

概念基金站风口

Wind资讯数据显示,2016年,东吴国企改革、农银汇理国企改革、兴业国企改革、融通国企改革新机遇、国泰央企改革、交银国企改革、华安国企改革、光大国企改革主题、博时国企改革主题等多只基金均跑赢上证指数。其中,东吴国企改革、农银汇理国企改革两只产品还取得了正收益,其回报分别为4.60%和3.54%。汇添富中证上海国企ETF、汇添富中证上海国企ETF联接、中银上证国企ETF三只被动指数型基金回报分别为-2%、-3.72%和-6.9%,均跑赢同期上证指数。

进入2017年以来,受国企改革主题持续火爆,上述基金更是表现出众。Wind资讯显示,东吴国企改革、农银汇理国企改革、兴业国企改革、融通国企改革新机遇、国泰央企改革、交银国企改革、华安国企改革、光大国企改革主题、博时国企改革主题均出现上涨,其中光大国企改革主题等涨幅明显。资料显示,根据去年三季报持股信息,今年以来,上述产品的部分持股表现突出,2017年6个交易日,部分个股涨幅超10%,更有产品抓到国企改革牛股,接连走出快速上涨行情。

机构布局逻辑生变

多家公募机构表示看好国企改革相关主题基金。大成基金认为,2017年A股的主导因素将从资金面和风险偏好上向企业盈利过渡,或开启慢牛行情。在具体投资板块上,国企混改仍是重要投资主线,首批央企“6+1”混改试点;关键领域(油气、电力等)改革;上海、江苏、重庆等地方国企改革都是重要的布局方向。

“相对于追踪个股,选择一揽子投资的国企改革基金,可以提高抓取牛股的几率,可以分散投资风险,通过基金产品来掘金国企改革机会,对大多数投资者来说都是不错的选择。”有公募机构基金经理表示。

具体投资标的选择上,多位公募机构人士表示,2017年国企改革将进入新阶段,受益标的也会有所不同。有机构投研人士认为,2017年将是国企混合所有制改革的重要一年,央企的混合所有制改革将大幅推进,投资上要精选企业所处的行业和领域,以及当前的生存状态,“总体而言,混改将是有秩序的、适度的、创新的推进,并不是一卖了之和甩包袱,因此要想抓住混改龙头一定要精选行业,观察企业生产经营状况”。另外,此前机构布局国企改革追捧“中字头”个股的风格发生转变,当前不少机构正在精研国企改革投资标的,舍弃此前跟风投资的“初级状态”。

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