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军工板块打响新年混改第一枪 相关投资机会一览

2017-01-09 11:10:56 来源: 网易财经 网易号 举报
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网易财经1月9日讯 2016年12月中央经济工作会议指出2017年军工、电力、石油等七个领域的改革必须迈出实质性步伐。国资委提出将军工、民航、电信这三个行业作为垄断改革的重点。国企混合所有制改革的政策‘东风’已到,2017年将是混改的落地之年和重点突破年。

军工领域可谓打响新年第一枪。中国兵器工业集团1月4日消息,集团公司决定积极稳妥推动集团公司发展混合所有制经济。近日印发了《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》,共提出26条意见。将推动完善现代企业制度,健全公司法人治理结构,促进企业转换经营机制,放大国有资本功能,实现国有资本保值增值,实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。

据了解,中国兵器装备集团正积极稳妥发展混合所有制经济。制订了军工企业混合所有制改革试点初步方案,确定了4家试点单位,并在上市公司长安汽车中推行中高管持股试点,为下一步推行股权激励和核心员工持股积累经验。同时,开展军工资产证券化的研究和论证,探索实施汽车产业股权激励计划。

兵器工业集团旗下上市公司有:北方创业、北方国际、北方导航、北方股份、北化股份、光电股份、长春一东、华锦股份、凌云股份、江南红箭、晋西车轴等。

相关投资机会一览:

方正证券认为,军改集团混改推进对下属企业及上市公司生产经营和业绩的影响象征大于实际意义。混合所有制改革最核心的看点是员工持股、骨干激励。利益导向机制理顺后,企业业绩将得到有效释放。个股方面,在混改风起云涌的背景下,建议把握有基本面支撑和实质性政策推进的标的。预计3月份两会期间混改仍将迎来风口,建议择机布局。

2017年军工板块的机会重点关注三个方向:一是装备量产,建议关注成长白马中直股份,发动机板块中航动力及产业链上游标的;二是改革风口,建议关注军工混改龙头航天电子北方创业光电股份等;三是产业风口,建议关注通光线缆航新科技等。

招商证券分析称,2016年军工指数调整较大,行业涨幅排名全部行业倒数第四,调整较为充分。其中军工信息化板块估值接近14年初水平,未来随着军改实质落地,订单驱动业绩增长,有望带来行业估值和业绩的双提升。军工信息化重点投资方向包括海洋防御、雷达、军用通信、电子战、武器装备保障系统等。

维持“推荐”行业评级,重点推荐国企院所和民参军两组合:国企院所改制4大组合(航天发展、国睿科技、杰赛科技、南京熊猫);民参军四大组合(平台型:金信诺、旋极信息、东土科技;产品型菲利华)。

浙商证券称,虽然本轮军工反弹行情的空间和时间都相对有限,但仍然保持乐观,认为投资者可以参与。逻辑简洁明了:1.“十三五”规划中,航天产业地位举足轻重:商业航天、北斗系统、高端装备制造等都是国家的重点项目,政策的支持决定了未来五年航天产业保持高速发展;2.军工股弹性高,作为大盘反弹配置的首选;3.航天系标的股价一直在低位,相比航空和船舶等其他的军工股,有更强的补涨空间。  

短期反弹看航天,把握住“小”,继续推荐:航天晨光(航天系市值最小,弹性高),航天发展(航天系改革的典范,军工集团入股民企的稀缺标的,重组方案奠定了公司在集团中的地位,停牌在低位,复牌后有上涨空间);关注:航天科技航天动力。

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