至纯科技：高纯工艺系统专家 助力先进制造业升级

（原标题：至纯科技：高纯工艺系统专家 助力先进制造业升级）

——上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事长、总经理 蒋 渊女士

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会秘书、副总经理 袁梦琦先生

上海至纯洁净系统科技股份有限公司财务总监 陆 磊先生

兴业证券股份有限公司保荐代表人、业务董事王江南女士

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

董事长、总经理蒋渊女士致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

大家好！今天，我非常高兴有这样一个机会通过上证路演中心和中国证券网交流平台与广大投资者朋友进行在线交流。在此，请允许我代表至纯科技的全体员工，向今天参加网上交流的投资者表示热烈的欢迎！并向长期以来关注和支持至纯科技的各位朋友表示衷心的感谢！

至纯科技成立于2000年初，总部位于国家级高新区——上海紫竹科学园区内，公司主要为半导体、平板显示、光纤、光电、光伏和生物医药等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案，业务包括高纯工艺系统与高纯工艺设备的设计、制造、安装、测试、调试以及验证等产品与服务。目前，公司拥有四十六项专利权、二十三项软件著作权，同时还拥有四十一项核心技术，已形成了以不纯物控制为核心，涵盖泛半导体、生物制药、光纤、食品饮料等下游行业前沿需求的核心技术体系，获得了客户的广泛认可。

此次发行上市，至纯科技将进入一个全新的阶段，我们将一如既往地专注于高纯工艺系统研发，整合提升公司在系统设计与核心设备开发等方面的优势，推动高纯工艺系统成套设备国产化进程，服务于民众生活质量的改善需求，提升公司的持续盈利能力，实现股东利益最大化。

至纯科技未来的发展，离不开广大投资者朋友及社会各界人士的大力支持。我们真诚地希望通过此次网上交流，增进广大投资者朋友对于至纯科技的认识和了解，也期待在今后得到各位一如既往的支持。我们也将努力以出色的业绩回报大家的厚爱！

最后，预祝至纯科技首次公开发行A股网上路演推介会获得圆满成功！

谢谢大家！

兴业证券股份有限公司

保荐代表人、业务董事王江南女士致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

大家好！

作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此，我谨代表兴业证券股份有限公司向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

至纯科技自成立以来一直专注于高纯工艺系统研发领域，主要为电子、生物医药等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案，经过十多年的发展，至纯科技在国内高纯工艺系统行业已经处于领先地位，公司在国内同行业企业中具有较强的竞争优势。

在合作的过程中，我们目睹了至纯科技的成长与发展，深刻感受到公司团队的专业能力和丰富的行业经验。我们相信，至纯科技将以本次发行上市为契机，提高生产能力，扩大经营规模，提升市场份额，从而增强盈利能力，持续为投资者带来丰厚的回报。

最后，作为本次发行的保荐机构和主承销商，兴业证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上交流会，广大投资者能够更加深入、客观地了解至纯科技，从而更准确地把握至纯科技的投资价值! 欢迎大家在接下来的时间里踊跃提问。

谢谢大家！

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

董事会秘书、副总经理袁梦琦先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

今天非常高兴能够通过上证路演中心和中国证券网交流平台与各界朋友进行深入的交流与沟通。在此，请允许我代表上海至纯洁净系统科技股份有限公司感谢各位的热情参与，也感谢兴业证券及所有中介机构为本次网上交流会顺利举行所付出的努力。

通过今天的网上路演，相信大家对至纯科技行业情况、主营业务、核心竞争力以及募投项目等有了进一步的认识，也对公司未来的发展增添了更多的信心。大家提出的许多中肯而有价值的建议，我们都将在今后的经营管理实践中积极借鉴。

本次网上交流会虽然已接近尾声，但至纯科技与广大投资者朋友沟通交流的大门是永远敞开的，欢迎大家通过各种方式与我们保持沟通和交流，以便今后我们能更好地完善工作。公司也将通过多种形式积极创造条件加强与大家的互动和沟通，让投资者朋友们可以进一步了解至纯科技、信任至纯科技。

我们真诚地希望在至纯科技未来的发展道路上，能够继续得到大家一如既往的支持与厚爱。今后，我们将更加努力，实现更好的业绩来回报广大投资者的关爱与信任，让我们共同分享至纯科技未来发展的硕果！

最后，再次感谢大家的热情参与。谢谢！

经营篇

问：公司目前主营业务有哪些？

蒋渊：公司主要为电子、生物医药等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案，业务包括高纯工艺系统与高纯工艺设备的设计、加工制造、安装以及配套工程、检测、厂务托管、标定和维护保养等增值服务。

问：公司的核心竞争优势在哪里？

蒋渊：公司的核心技术与工艺达到优秀水平，设计团队能够实现快速、精准设计，充分满足客户需求。公司拥有丰富稳定的客户资源，国家产业政策的引导与支持，将使公司的业务发展持续受益。

问：公司的主要产品有哪些？

蒋渊：公司提供的主要产品为高纯工艺系统和高纯工艺设备，以定制化设计、制造、安装为主要生产模式，包括公司开发生产的高纯工艺系统的专用设备和设计加工的输送分配系统等。

问：公司的主要业务模式有哪些？

蒋渊：以竞标为主的营销模式；以项目采购为主、集中采购为辅的采购模式；以定制为核心的生产模式；以增值服务为后续盈利点之一的服务模式；以及与业务模式对应的财务核算流程与资金结算流程。

问：请介绍一下公司研发人员的具体情况。

袁梦琦：公司研发人员总数为39人，占公司员工总数的19.21%，大专以上学历的人员占研发人员总数的100.00%。研发团队的专业背景包括材料科学与工程、电子工程、工程机械、化学工程与工艺、环境工程、机电一体化、机械设计与制造、计算机、数控技术等多门学科。

问：公司的核心技术产品收入情况如何？

袁梦琦：公司的核心技术产品为高纯工艺系统及高纯工艺设备。2013年至2016年1-6月核心产品收入占比分别为94.40%、94.77%、90.41%、92.01%。2015年核心技术产品收入占比略有下降，主要系收到的以货抵债原材料对外出售，使得其他收入中的辅料等原材料收入同比上升、占2015年营业收入的比重达到6.60%，核心技术产品收入占比相对略有下降。

问：公司的控股股东占公司多少股份？

袁梦琦：公司控股股东为蒋渊、陆龙英、由陆龙英控制的尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙），本次发行前，蒋渊持有公司48.72%的股份，陆龙英持有公司17.86%的股份，尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）持有公司8.12%的股份。

问：原材料价格对公司营业成本和毛利率有何影响？

陆磊：原材料价格的变动对毛利率的变动有扩张效应，即原材料价格下降时，毛利率上升的幅度更大，原材料价格上升时，毛利率下降的幅度更大。

行业篇

问：公司属于哪个行业？

蒋渊：目前公司所属行业尚未有明确的指定。公司所处行业为新兴行业，目前尚无明确的行业主管部门和行业协会。

问：公司所处行业的市场需求情况是怎样的？

蒋渊：目前，高纯工艺系统行业的市场需求主要来自泛半导体产业的半导体集成电路、光伏、LED、LCD行业以及光纤、生物制药、食品饮料等行业。

问：公司行业的进入壁垒有哪些？

蒋渊：进入本行业具有较高的客户壁垒、人才壁垒、技术壁垒、资金壁垒。

问：行业发展的有利因素有哪些？

蒋渊：影响行业发展的有利因素有下游行业“精密、高效”的发展导向驱动行业持续发展；进口替代有利于降低本行业的生产成本；下游行业发展受政策支持；新行业、新技术带来新市场。

发展篇

问：请介绍一下公司的整体发展战略。

蒋渊：专注于高纯工艺系统研发，努力弥合该领域国内外技术势差；整合提升公司在系统设计与核心设备开发等方面的优势，实现主导产品模块化升级，推动高纯工艺系统成套设备国产化进程；通过提供先进设备和高效的系统托管服务，协助客户提高产品良率，契合日益提升的制程精度，助推国内高端制造业发展。依托高纯工艺领域的技术与经验优势，适时拓展民用纯化设备（系统）市场，服务于民众生活质量的改善需求，提升公司的持续盈利能力，实现股东利益最大化。

问：请介绍一下公司业务领域拓展计划。

蒋渊：随着在技术、人才和客户资源储备方面日趋成熟，公司计划在未来两年内通过新建或收购整合等方式拓展针对既有客户需求的高纯工艺介质原料制备业务。公司拟在资金与制造实力成熟时介入民用纯化水设备（系统）业务，即水质净化处理设备和工程业务，介入民用纯化水设备能够迅速扩大公司的业务基础，也能够有效分散公司受下游制造业投资周期性波动冲击的风险。

问：公司在储备技术研发方面有何计划？

蒋渊：在储备技术研发方面，通过深入研究高纯工艺系统领域技术发展趋势，发掘潜在市场需求而进行的前瞻性研发，为公司储备具有创新性、领先性的原创技术，并在市场需求相对成熟时转化为应用产品；在产品应用研发方面，依托公司现有产品应用技术，通过持续的技术改进，进一步提高产品技术附加值，提升产品品质，保证公司产品的技术领先性。

问：公司是否有提升公司经营业绩的具体措施？

蒋渊：公司继续专注于高纯工艺系统研发，为客户提供更优质的产品，增强公司的市场竞争力。公司将不断提高企业技术标准，加强管理控制成本，在维持原有客户稳定增长的基础上，积极拓展医药、食品等领域市场的深度和广度，拓展收入增长空间，进一步巩固和提升公司的市场地位和竞争能力。

问：公司未来是否有融资计划？

王江南：公司将以规范的运作、良好的经营业绩和稳定、持续的发展回报广大投资者，在资本市场上保持持续融资功能。本次股票发行完成后，公司董事会将结合公司发展状况和企业中长期战略目标，适时通过银行贷款和在资本市场直接融资等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康发展，保证股东利益最大化。

问：请介绍一下公司未分配利润的使用计划。

王江南：公司坚持每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到20%。公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

发行篇

问：公司本次募集资金主要用于哪些项目？

蒋渊：本次募投资金主要用于高纯工艺系统模块化生产项目、医药类纯水配液系统项目及补充流动资金。

问：请介绍一下补充流动资金对公司财务状况及经营成果有何影响？

袁梦琦：募集资金部分用于补充流动资金对公司的财务状况及经营成果会产生积极影响。根据中国人民银行公布的最新的一年期贷款基准利率4.35%，本次拟用于补充流动资金的募集资金若通过银行贷款取得，企业将每年增加贷款利息支出517.89万元，降低公司盈利水平。同时，使用募集资金补充流动资金，可以满足公司资金需求，减轻公司资金压力及减少融资成本，改善现金流量水平，为公司经营规模扩张奠定良好基础，进而提高公司核心竞争力。

问：请介绍一下高纯工艺系统模块化生产项目的概况。

袁梦琦：高纯工艺系统模块化生产项目的成功实施将实现公司业务“从工程到工厂”的升级，目前大量的现场工程施工将被压缩为标准设备安装，产品交货周期将缩短约30%。同时，工厂标准化作业可以避免复杂现场施工环境和人员操作误差，且工厂完备的检测设施也可以对产品的各项技术指标进行全面深入的检测，这些都将进一步提高系统纯度控制的稳定性。更快的交货周期和更好的产品质量将大大增强公司的市场竞争优势。

问：股利分配政策是否会变更？

袁梦琦：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见制定或调整股东分红回报规划。但公司保证现行及未来的股东分红回报规划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，且在满足章程规定的现金分红其他条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

问：公司发展规划与现有业务和募集资金运用有何关系？

袁梦琦：本次募集资金计划是公司发展计划的重要组成部分，其成功实施对于公司实现上述业务发展目标具有重大而深远的战略意义。本次募集资金计划不但为公司的投资项目提供了必要的资金，更重要的是为公司构建了资本市场的融资平台，使公司发展进入新的层次，在促进公司规范运作优化管理的同时，全面提升了公司实力与品牌。

问：本次募集资金投资项目实施后是否会产生同业竞争？

王江南：本次募集资金投资项目为“高纯工艺系统模块化生产项目”、“医药类纯水配液系统项目”及“补充流动资金”，均围绕现有高纯工艺系统的整体解决方案展开，与公司的主营业务一致。截至招股说明书签署日，公司的控股股东及实际控制人蒋渊、控股股东陆龙英及其控制的公司股东尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）均不与公司构成同业竞争关系。

问：本次募投项目具备怎样的基础？

王江南：高纯工艺系统模块化生产项目是公司对现行高纯工艺系统生产模式的升级，医药类纯水配液系统项目系公司主营业务，产品销售对象均与目前客户基本一致。报告期内，公司凭借技术、工艺、设计和质量等方面的优势赢得了优质客户的普遍认可，积累了广泛、稳定的客户资源。公司已开始向客户推介高纯工艺系统模块化产品，深受客户欢迎，大量优质客户的认可为本次募投项目的实施奠定良好基础。

问：公司有何措施防范募集资金使用风险？

王江南：公司结合实际需要合理安排使用流动资金，防范募集资金使用风险，主要措施如下：（1）公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；（2）在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续；（3）公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况；（4）公司将定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并配合保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行定期检查。

文字整理 倪丹

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