(原标题:《“十三五”国家信息化规划》受益股)
我们认为,这个时间点《“十三五”国家信息化规划》的通过,是对未来信息技术创新带动经济升级和民生改善的定调,网络经济空间扩展和数字红利充分释放。智慧城市、网络生活,大数据在变现的同时,幻化出现代生活的信息场景,这不仅需要硬件的突飞猛进,更需要软件的迭代更新,计算机企业大有可为。
策略和方向:大数据、IT安全、金融科技
(1)《规划》继续确定了大数据作为基础性战略资源的意义,并明确加快推动政府数据资源共享,以及大数据在产业升级和社会创新发展中的应用。随着数据维度的上升,大数据商用化价值也将逐渐提升。建议关注东方国信(300166)等。
(2)云计算、IT安全高增长确定性较高。IaaS层国产化运营成定局,看好浪潮信息(000977)、博彦科技(002649),移动端看好通鼎互联(002491)。IT安全明年政策催化更为明显,此外云安全、工控安全等新需求逐渐显现,看好绿盟科技(300369)、启明星辰(002439)等龙头企业。
(3)金融科技:互联网金融的弹性在于政策,我们判断政策底已经出现,明年预计有望趋暖。而从产业层面看数据量的积累、模型的完善、场景的丰富使得消费贷有望进入高增长,此外区块链、生物识别等新技术应用前景广阔。建议关注赢时胜(300377)、奥马电器(002668)、二三四五(002195)、同花顺(300033)、恒生电子(600570)等。(海通证券)