(原标题:民生银行成功发行14.39亿美元境外优先股)
12月15日,民生银行发行的14.39亿美元境外优先股正式在香港联交所上市。此前,民生银行发布公告称,该行已于12月14日完成了此次境外优先股发行。
据悉,这是第一单全国股份制银行境外优先股,也是继2012年民生银行H股增发后该行在国际资本市场上的又一新进展。
此前,9月下旬至11月上旬期间,民生银行董事长洪崎、行长郑万春、财务总监白丹分别率队赴欧洲、美国、中东、中国香港及新加坡开展了境外非公开发行优先股预路演推介,路演团队与多家潜在优先股投资者、知名同业机构等进行了深入沟通与交流。
12月7日,民生银行完成拟发行14.39亿美元4.95%年股息率的境外优先股的定价与配售,并与联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人签订了认购协议。本次境外优先股的每股票面金额为人民币100元,每股的全部发行价格为20美元;按记名形式发行,最小发行和转让金额为20万美元(或1万股境外优先股),超过部分为1000美元(或50股境外优先股)的整数倍。
本次发行的境外优先股的总股数为7195万股。根据12月14日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价,本次境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币99亿元。在扣除发行费用后,本次发行所募集资金将用于补充民生银行其他一级资本。
在近期债券收益率走高、资本市场剧烈波动、投资者情绪趋于保守的形势下,民生银行仍然获得了超过37亿美元超额认购。此单交易还锚定了大量的基石订单,4.95%的发行利率,也创下了近期可比较的同业数据的新低,有效节约了融资成本。据悉,12月7日当天,欧洲最大银行——法国巴黎银行的其他一级资本工具发行利率为6.75%,大幅高于民生银行180个基点。