（原标题：涨停敢死队火线抢入6只强势股（12.13））
锂电池项目投产，2017年业绩可期
平安证券王德安，余兵
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骆驼股份（601311）
事项：
公司动力电池一期2GWH项目投产，并签订多款合作协议，涉及纯电动专用车8400辆，纯电动客车300辆。
平安观点：
锂电池项目如期投产，多款合作协议保障2017年业绩：公司2GWH动力电池一期项目投产，与扬子江、北京菜篮子、山东凯马汽车等公司签订合作协议，涉及纯电动专用车8400辆、纯电动客车300辆。利于公司"三电+租赁"商业模式的全面推广，促使公司三电产品快速切入新能源汽车各细分产业链，加速成为新能源汽车动力综合供应商。
公司持续布局铅回收，抵制铅价影响，提升盈利能力。发达国家再生铅消费比例超80%，国内消费比例较低，有翻倍空间。近期公司与湖北金洋签订合作框架协议，有望在未来形成原材料自给自足，与公司电商网点形成回收+再生闭环，降低中间环节成本，抵制铅价影响，提升盈利能力。
启停电池逐步放量带来盈利向上弹性：启停电池市场空间巨大，公司借助优质产品抢占市场，实现国产替代，预计其在主机厂的市场份额持续提高。2016年我们估计公司启停电池出货量40万只左右（为2015年出货量2倍），2017、2018年启停电池有望大幅放量，公司占据启停配套先机、利润弹性即将释放。
布局动力锂电池，即将迎来收获期：公司自2007年致力于锂电池的研发，锂电池团队来自于国内一流电池供应商CATL，产品在国内处于第一梯队，计划十三五"期间将形成8G-10GWh的产能规模，通过三电+租赁商业模式拉动锂电池出货量，目前已签订多款合作协议，保障2017年业绩。
盈利预测与投资建议：公司资质优秀，市场份额逐步提升，布局铅回收，成本控制能力提高，长期看启停电池放量+锂电池布局释放利润弹性。预测2016、2017、2018年每股收益为0.71元、1.07元、1.40元，维持"强烈推荐"评级。
风险提示：1）启停电池放量不及预期2）锂电池业绩不及预期。
本文来源：证券日报-资本证券网
责任编辑：
王晓易_NE0011
