四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告|本期债券

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（原标题：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告）

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）面向合格投资者公开发行面值不超过8亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]476号文批准，并采用分期发行方式，本期发行规模人民币4亿元。

2、本期债券发行面值40,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计400万张，发行价格为每张人民币100元。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、公司将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。本期债券符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，将影响本期债券双边挂牌交易，公司承诺若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售给本公司。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。因公司经营与收益等情况的变化导致的投资和流动性风险，由债券投资者自行承担。

5、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+；本期债券发行总额为4亿元。本期债券发行前，发行人2016年6月30日净资产为226,305.64万元，最近一期合并口径下及母公司的资产负债率分别为43.82%和73.38%；本公司最近三个会计年度实现的净利润的平均数为19,310.52万元，实现归属于母公司所有者净利润的平均数为8,922.55万元。本期债券预期票面利率区间为2.80%-4.00%，根据该询价区间上限4.00%，按照发行总额4亿元测算，近三年平均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5倍。

6、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

7、本期债券为5年期固定利率债券，在债券存续期的第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

9、本期债券票面利率预设区间为2.8%-4.0%，最终票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定。

10、发行人和主承销商将于2016年12月6日（T-1日）向网下合格投资者进行簿记建档，并根据簿记建档情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年12月7日（T日）在《上海证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

11、本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

12、本期债券简称为“16峨旅02”，债券代码为“112488”。合格投资者通过向主承销商提交《四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券网下申购申请表》的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。

13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

14、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）查询。

16、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上及时公告，敬请投资者关注。

17、平安证券股份有限公司作为本期债券的主承销商，经深圳市市场和质量监督管理委员会于2016年8月11日出具的《企业名称变更核准通知书》（国）名称变核内字[2016]第2781号文件核准，及2016年9月20日出具的《变更（备案）通知书》[2016]第6915493号文件备案，企业名称由“平安证券有限责任公司”变更为“平安证券股份有限公司”。原“平安证券有限责任公司”在本期债券项下的各项权利及义务均由“平安证券股份有限公司”依法承继。该名称变更不影响本期债券项下原“平安证券有限责任公司”的各项权利及义务，对本期债券的发行不构成任何实质影响。

18、2015年度，公司会计师事务所由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）更换为四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙），并由其出具了标准无保留意见《审计报告》（川华信审[2016]172号）。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

■■

一、本期发行基本情况

（一）本期债券主要条款

1、发行主体：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司。

2、债券名称：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

3、发行规模：本次债券的发行规模为人民币8亿元，采用分期发行方式，本期发行规模人民币4亿元。

4、债券品种和期限：本期债券为5年期固定利率债券，在债券存续期的第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

7、发行价格：本期债券按面值平价发行。

8、发行方式与发行对象：本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

10、网下配售原则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售。

11、向公司股东配售的安排：本期债券面向合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

12、起息日：本期债券的起息日为2016年12月7日。

13、利息登记日：按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

14、付息日： 2017年至2021年每年的12月7日为上一个计息年度的付息日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的12月7日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

15、兑付日期：2021年12月7日；如债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年12月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

16、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及票面总额的本金。

17、计息期限：本期债券的计息期限自2016年12月7日至2021年12月6日；如债券投资者行使回售选择权，则本期债券的计息期限自2016年12月7日至2019年12月6日。

18、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

19、债券利率及确定方式：本期债券的票面年利率由发行人和主承销商通过发行时市场询价协商确定，在债券存续期前3个计息年度内固定不变。在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人可行使调整票面利率选择权，投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3个计息年度票面年利率加上调整基点，在债券存续期后2个计息年度内固定不变。

20、调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人有权选择上调或者下调本期债券的票面利率，具体以发行人调整票面利率公告中约定的调整幅度为准。

发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

21、回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成本期债券的回售支付工作。

22、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于公司发出关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告之日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

23、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

24、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

25、主承销商及债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

26、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销，并由承销团成员按照承销团协议规定的比例承担各自的承销责任。本期债券认购金额不足4亿元的部分，全部由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销。

27、拟上市地：深圳证券交易所。

28、募集资金用途：公司拟将本次债券募集资金4亿元用于补充公司及其子公司营运资金。

29、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（二）本期债券发行时间安排：

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注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率簿记建档预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率预设区间为2.80%-4.00%，最终票面利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。

（三）簿记建档时间

本期债券网下利率簿记建档的时间为2016年12月6日（T-1日），参与簿记建档的合格投资者必须在2016年12月6日（T-1日）14:00-16:00将《网下申购申请表》（见附表一）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件传真至主承销商处。

（四）簿记建档办法

1、填制《网下申购申请表》

拟参与网下簿记建档的合格投资者应打印发行公告附表一《网下申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下申购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的簿记建档预设区间内填写申购利率；

（2）每一份《网下申购申请表》最多可填写5个申购利率，申购利率可不连续；

（3）填写申购利率时精确到0.01%；

（4）申购利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个申购利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元)，超过1,000万元的需为1,000万元的整数倍；

（6）每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；

（7）每家机构投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最后到达的为准，之前的均无效。

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在2016年12月6日（T-1日）14:00-16:00将加盖单位公章后的《网下申购申请表》及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件传真至主承销商处。联系人：聂磊、孙达飞；联系电话：15120078424；传真：010-66299569、01066299528。

投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真至主承销商处，即对申购人具有法律约束力，未经主承销商及发行人同意不可撤销。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于2016年12月7日（T日）在《上海证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

本期网下参与簿记建档的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券仅采取面向网下合格投资者发行，发行规模为4亿元。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行期限为2个交易日，即发行首日2016年12月7日（T日）、2016年12月8日（T+1日）每日（上午9：00-17：00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（五）认购办法

1、凡参与网下簿记建档的合格投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2016年12月6日（T-1日）前开立证券账户。

2、参与网下申购的合格投资者通过向主承销商传真《网下申购申请表》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件进行申购。主承销商根据网下合格投资者认购意向，根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售，并向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》。

（六）配售

主承销商根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售。发行人和主承销商将按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到申购量超过可分配额度的情况，在价格优先原则的前提下，发行人和主承销商有权决定长期合作的投资者优先配售。

(七）资金划付

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年12月8日（T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。对未能在2016年12月8日（T+1日）16:00前缴足认购款的机构投资者，主承销商有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。

账户名称：平安证券有限责任公司

开户银行：平安银行深圳分行营业部

银行账号：2000005455086

现代化支付系统行号：307584021015

开户行联系人：曹伟伟(18665933850)、宫福博(18929366068)

银行查询电话：25878010、25878053（柜台）

银行传真：25197162、25878067

四、风险提示

主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商