■ 合力泰科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

（原标题：■ 合力泰科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要）

（住所：沂源县城东风路36号）

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及指定媒体。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券业监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事及高管人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织督促相关责任主体按照募集说明书约定落实相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责，给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

重大事项提示

一、2016年3月25日，发行人四届三十八次董事会会议审议通过了公司公开发行不超过8亿元（含8亿元）公司债券的决议，并出具了《合力泰科技股份有限公司董事会决议》。

2016年4月11日，本次债券发行经公司2016年第四次临时股东大会决议审批通过，同意本次债券发行规模不超过8亿元（含8亿元）。

2016年8月22日，董事长文开福先生出具了《合力泰科技股份有限公司关于本次8亿元公司债券分期发行的决定》。

2016年11月2日,经中国证监会于签发的“证监许可[2016]2520号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。

本期债券发行规模为：基础发行规模4亿元，可超额配售4亿元。

二、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者不得参与其认购或买入。

三、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本次债券的流动性风险，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，而不能以某一价格足额出售其希望出售的本次债券所带来的流动性风险。

四、发行人长体长期信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。本次债券发行前，本公司2016年9月30日的净资产（合并财务报表中所有者权益合计）为608,728.94万元，不低于5亿元；本次债券发行后，公司累计债券余额不超过8亿元（含8亿元），占公司2016年9月30日净资产的比例为13.14%。截至2016年9月30日，发行人合并口径的资产负债率为50.57%%，母公司口径的资产负债率为8.15%，均小于75%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.70亿元，在预估票面利率为5.00%的情形下，本次发行的债券一年利息为0.4亿元（以发行总额8亿元计算），预估利息覆盖倍数为4.24倍，不小于1.50倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

五、公司主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，符合进行质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

六、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。五、经联合信用评级有限公司评定，本公司的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AA。在本次债券债券存续期内，联合信用评级有限公司将持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行人主体信用级别或本次公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生不利影响。

七、遵照《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及本募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利，公司已制定《债券持有人会议规则》；为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人聘任了平安证券股份有限公司担任本次公司债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。凡通过认购、购买或其他方式合法取得并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》等对本次债券各项权利和义务的规定。

八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等约束力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受本公司为本次债券制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》等对本次债券各项权利义务的规定。

九、在本次债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。资信评级机构将及时在公司网站（http://www.lianhecreditrating.com.cn/）、证券交易所和中国证券业协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。

十、截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年9月30日，公司的流动负债规模分别为45,039.69万元、126,863.11万元、333,223.10万元和523,308.31万元，占总负债的比重分别为96.86%、91.26%、92.01%和84.03%。从规模和占比来看，公司的流动负债都处于较高水平，债务结构不合理使得公司的短期偿债压力较大，尽管本次债券的发行将降低公司流动负债的比例，使公司的债务结构更趋合理，但未来公司仍可能会面临资金周转衔接不畅而引发到期兑付风险。

十一、截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日，公司存货的账面余额分别为14,004.31万元、37,975.08万元、135,444.77万元和248,541.28万元，分别占流动资产的21.98%、25.12%、28.03%和33.49%。随着业务的不断发展与扩大，公司存货余额也将不断增加，本公司已经建立有效的存货管理体系，对期末存货进行了有效的风险评估，对存在减值可能的存货计提了减值准备，但如果发生行业性整体下滑或客户违约等重大不利或突发性事件，公司将面临存货减值的风险。

十二、截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日，公司应收账款的账面余额分别为37,553.00万元、55,975.66万元、161,052.77万元和297,016.79万元，占资产总额的比重分别为41.40%、17.44%、17.59%和24.12%，占比较高。未来若往来企业生产经营状况恶化，无法按时足额支付欠款，公司应收账款将存在无法收回的风险。同时，较大的应收账款余额在一定程度上会影响公司的资产周转效率。

十三、截至2016年9月30日，公司商誉的账面余额为221,286.31万元，占总资产比重为17.97%。根据《企业会计准则》规定，2015年重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年末进行减值测试。2015年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定深圳市比亚迪电子部品件有限公司2015年的净利润未能达到业绩承诺的要求，因此对相关商誉确认了15,490.33万元的资产减值损失。如果三家标的公司未来经营状况恶化，则该等重大资产交易所形成的商誉将面临计提资产减值的风险，从而对公司的损益情况造成重大不利影响。

十四、近年来，触摸屏在消费电子产品的应用上越来越广泛，基于未来触摸屏市场的巨大潜力，许多厂商纷纷进入该领域，市场竞争日渐激烈。触摸屏行业的竞争，首先是良率的竞争；其次，是先入者与后入者的竞争；再次，是技术发展方向洞察力的竞争。自触摸屏诞生之日起，曾出现了四线电阻式、五线电阻式、红外式、表面声波式等多种技术模式，但往往都在很短的时间内被新技术所淘汰。自2015年重大资产重组完成后，公司主要产品的产销量快速提升，同时新增了国内外一流的手机、平板电脑、智能穿戴、智能零售价格标签牌厂商等客户。尽管公司在触控显示行业具有相当的行业优势，但仍不排除未来因竞争加剧导致触摸屏产品价格下降或供过于求导致产能利用不足，并进而影响公司经营业绩的市场风险。

十五、经过2014年的重组并购和业务整合，江西合力泰科技有限公司成为公司的全资子公司，公司的主营业务实现了战略转型。目前，公司的主营业务主要为触摸屏和中小尺寸液晶显示屏产品等的设计、生产和销售。2014年，公司在触控显示领域逐步启动了并购业务，并于2015年顺利完成2014年底公司启动的发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易事宜，公司的规模迅速扩大，平台内各个公司之间仍需在企业经营、管理制度、企业文化等方面进行融合。根据公司与比亚迪签订的《利润补偿协议》，深圳市比亚迪电子部品件有限公司2015年度预测实现的扣除非经常性损益的净利润为22,570.28万元，而其实际完成数为13,574.44万元，完成率为60.14%，未实现业绩承诺。公司能否充分整合该等业务，从而实现协同效应，其未来仍存在一定的不确定性，且整合过程中可能会对公司的业务发展产生不利影响。

十六、2015年重大资产重组完成后，公司通过和重组标的公司在技术、业务、客户等资源方面的互补性优势，通过公司与各标的公司内部产业链的深度整合，进一步增强了公司业务的抗风险能力，并为公司未来业绩的持续增长注入新的动力。但未来宏观经济和行业环境的变化、标的公司自身的经营决策等因素都将对标的公司盈利预测的实现带来不确定性，标的公司存在承诺期内标的资产实现的实际净利润不能达到承诺净利润的可能性，从而使得公司存在短期业绩下滑的风险。

十七、截至2016年9月30日，公司2016年累计新增借款为137,381.68万元，其中短期借款净增加额为68,602.79万元、一年内到期的非流动负债的净减少额为-1,400.32万元、长期借款的净增加额为50,570.04万元、长期应付款的净增加额为19,609.19万元，合计占公司2015年12月31日经审计净资产553,290.90万元的比例为24.83%。上述新增借款均为新增银行贷款及融资租赁款项，系公司正常经营活动所产生，但由于其规模较大，仍然可能会对公司的偿债能力构成一定影响。

十八、2016年9月7日，发行人的经营范围由“液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）。新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇的生产自销(有效期限以许可证为准)；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复肥、尿素-硝酸铵水溶肥的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。本次经营范围的变更系公司正常经营活动，不涉及任何公司生产经营状况（包括但不限于名称、经营方针、经营范围或者生产经营外部条件等）发生重大变化。

释 义

本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

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本募集说明书摘要中的表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一节 发行概况

一、发行人基本情况

名称：合力泰科技股份有限公司

注册地址：沂源县城东风路36号

法定代表人：文开福

注册资本：人民币1,422,474,212元

设立日期：二零零三年四月三十日

统一社会信用代码：913703007498811104

邮政编码：256120

电话：0796-8979406

传真：0796-5373961

发行人经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇的生产自销(有效期限以许可证为准)；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复肥、尿素-硝酸铵水溶肥的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行的基本情况及发行条款

（一）公司债券发行批准情况

1、董事会决议

2016年3月25日，发行人四届三十八次董事会会议审议通过了公司公开发行不超过8亿元（含8亿元）公司债券的决议，并出具了《合力泰科技股份有限公司董事会决议》。

2、股东决议

2016年4月11日，本次债券发行经公司2016年第四次临时股东大会决议审批通过，同意本次债券发行规模不超过8亿元（含8亿元），发行期限不超过3年，募集资金用途用于补充流动资金；同意授权发行人董事会并同意董事会转授权公司董事长在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、是否分期发行及发行期数等，授权范围、程序合法有效。

3、关于本次债券分期发行的决定

在股东会的授权范围内，2016年8月22日，董事长文开福先生出具了《合力泰科技股份有限公司关于本次8亿元公司债券分期发行的决定》，将债券本金总额不超过8亿元（含8亿元）的公司债券分期发行，其中第一期债券的基础发行规模为人民币4亿元，可超额配售不超过人民币4亿元，剩余部分择机发行。

4、中国证监会核准

经中国证监会于2016年11月2日签发的“证监许可[2016]2520号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。

（二）本期债券的基本条款

1、债券名称：合力泰科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期债券基础发行规模4亿元，可超额配售不超过4亿元（包括4亿元）。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券的期限为3年。

5、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商确定。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在年度的利息。

9、起息日：2016年12月5日。

10、付息日：2017年至2019年每年的12月5日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券的兑付日为2019年12月5日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

13、发行方式：本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

14、发行对象及配售安排：本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本期债券面向合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

15、担保情况：本期债券为无担保债券，无其他增信措施。

16、募集资金专户银行及专项偿债账户银行：中国银行股份有限公司泰和支行。

17、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。联合信用评级有限公司将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

18、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销，并由承销团成员按照承销团协议规定的比例承担各自的承销责任。本期债券认购金额不足4亿元的部分，全部由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销。

19、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

20、募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金用途为补充流动资金。

21、拟上市地：深圳证券交易所，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

22、质押式回购：公司主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，符合进行质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告刊登的日期：2016年12月1日。

预计发行首日：2016年12月5日。

预计发行期限：2016年12月5日至2016年12月6日。

（二）本期债券上市安排

本次公司债券发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期公司债券上市交易的申请。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。具体上市时间将另行公告。

四、本次债券发行的有关机构

（一）发行人

名 称：合力泰科技股份有限公司

法定代表人：文开福

住 所：山东省淄博市沂源县城东风路36号

电 话：0796-8979406

传 真：0796-5373961

联 系 人：刘德忠

（二）主承销商、债券受托管理人

名 称：平安证券股份有限公司

法定代表人：詹露阳

住 所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

电 话：0755-22625403

传 真：0755-82053643

联 系 人：周顺强、刘洪成

（三）分销商

名 称：长城国瑞证券有限公司

法定代表人：王勇

住 所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

办 公 地 址：上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦8楼A区

电 话：021-50803975

传 真：021-50805262

联 系 人：蔡里程

（四）律师事务所

名 称：江西中律律师事务所

负 责 人：刘文武

住 所：江西省南昌市福州路28号奥林匹克大厦20层

电 话：0791-86891234、86891086

传 真：0791-86891354

经 办 律 师：刘文武、余妍

（五）会计师事务所

名 称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：顾仁荣

主要经营场所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号

电 话：010-88095588

传 真：010-88091199

经办会计师：王燕、胡乃忠

（六）资信评级机构

名 称：联合信用评级有限公司

法定代表人：吴金善

住 所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508

电 话：022-58356998、010-85172818

传 真：022-58356989、010-85171273

评级分析师：李晶、孙林林

（七）募集资金专户及专项偿债账户银行

名 称：中国银行股份有限公司泰和支行

法定代表人：肖荣

住 所：江西省泰和县工农兵大道130号中国银行泰和支行

电 话：0796-5331684、18779676755

联 系 人：何遥、邓肖菲

（八）申请上市的证券交易场所

名 称：深圳证券交易所

总 经 理：王建军

住 所：深圳市福田区深南大道5045 号

电 话：0755-82083333

传 真：0755-82083275

（八）公司债券登记机构

名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

总 经 理：戴文华

住 所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电 话：0755-25938000

传 真：0755-25988122

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至2016年9月30日，平安大华基金管理有限公司持有发行人股份7,751,937股，占发行人总股本的0.54%。平安大华基金管理有限公司持有发行人股份全部来自于其认购发行人2015年非公开发行的股份，2015年11月发行人公示《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》披露情况，此次共发行68,552,971股人民币普通股，发行价格为12.90元/股，平安大华基金管理有限公司配售股数为7,751,937股，配售金额为99,999,987.30元，锁定期为12个月。

平安大华基金管理有限公司（下称“平安大华”）系中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“中国平安集团”）下属子公司平安信托有限责任公司（下称“平安信托”）之子公司，与本次债券主承销商平安证券存在关联关系。截至2016年9月30日，中国平安集团对平安信托持股比例为99.88%，平安信托对平安大华的持股比例为60.70%。

除此以外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的重大股权关系或其他重大利害关系。

六、认购人承诺

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为做出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

第二节 发行人及本次债券的资信状况

一、本次债券的信用评级情况

公司聘请了联合信用评级有限公司对本期公司债券发行的资信情况进行评级。根据联合信用评级有限公司出具的《合力泰科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级分析报告》（联合【2016】429号），公司的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AA。

二、公司债券信用评级报告主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，表明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券信用等级为AA；评级展望为稳定。

（二）评级报告的主要内容

1、优势

（1）随着智能手机渗透率的不断提高和平板电脑的不断普及，触摸屏等触控显示元器件需求量快速增长，公司产品具有广阔的发展前景。

（2）公司是国内触控显示行业的领先企业，采用全产业链布局模式，在业务规模、产品范围、产品性价比等方面具有一定竞争力。

（3）公司研发投入规模较大，取得了较丰硕的研发成果，技术实力处于国内领先水平。

（4）公司债务负担较轻，所有者权益结构较稳定，盈利能力有望进一步提升。

2、关注

（1）触控显示行业竞争激烈，产品价格呈下行趋势，产品更新换代较快，技术持续更新压力较大。

（2）公司实施积极的并购战略，投资规模较大，现金流较依赖筹资活动，存在较大的资金需求。

（3）截至2015年底，公司因并购产生的商誉合计22.13亿元，占资产总额的24.17%，累计计提商誉减值准备1.66亿元；公司商誉规模较大，存在减值的风险。

（4）公司债务大部分由短期债务构成，债务结构有待调整。

（三）跟踪评级的有关安排

根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年合力泰科技股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

合力泰科技股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。合力泰科技股份有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注合力泰科技股份有限公司的相关状况，如发现合力泰科技股份有限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。

如合力泰科技股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至合力泰科技股份有限公司提供相关资料。

联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在联合评级公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送合力泰科技股份有限公司、监管部门等。

三、发行人的资信状况

（一）主要金融机构的授信情况

截至2016年9月30日，公司及下属子公司合计拥有银行授信总额度为345,970.00万元，其中已使用授信额度283,553.81万元。未使用授信额度为62,416.19万元。

（单位：万元）

■

（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

报告期内，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过严重违约现象。

（三）发行人债务违约记录

根据2016年8月27日查询的企业信用报告，报告期内，发行人于2014年3月21日发生延迟支付债务利息情况，涉及金额为30.33万元。该笔欠息已于2014年3月26日结清。发行人不存在其他的延迟支付债务本金及其利息的情况。

（四）最近三年及一期发行人发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

截至2016年9月30日，发行人及其子公司未发行债券及其他债务融资工具。

（五）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次债券发行后，公司累计债券余额为8亿元，占公司2016年9月30日的净资产608,728.94万元的比例为13.14%，不超过40.00%。

（六）最近三年及一期主要偿债能力指标一览表

■

注：1、资产负债率=负债总额/资产总额×100%

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

4、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

上述指标计算中，未对所采用的2016年1-9月数据进行年化处理；

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称：合力泰科技股份有限公司

注册地址：沂源县城东风路36号

注册资本：人民币1,422,474,212元

法定代表人：文开福

设立（工商注册）日期：二零零三年四月三十日

统一社会信用代码：913703007498811104

联系电话：0796-8979406

传真：0796-5373961

联系人：刘德忠

所属行业：电子元器件

组织机构代码：74988111—0

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇的生产自销(有效期限以许可证为准)；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复肥、尿素-硝酸铵水溶肥的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人历史沿革情况

（一）发行人的设立与增资

合力泰科技股份有限公司系原山东联合化工有限公司（以下简称“联合有限”）全体股东作为发起人发起设立。2006年2月15日，联合有限股东会通过了《整体变更为股份有限公司的议案》，以经上海上会会计师事务所有限公司审计的2005年度利润分配后的剩余净资产9,288万元按1:1的比例折股，原有限公司的股东作为新设股份有限公司的发起人股东，持股比例不变，股份公司股本总额9,288万元。2006年2月28日，公司召开创立大会，通过了公司章程，并选举产生了董事会和监事会。2006年3月9日，公司取得了山东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

公司设立时注册资本为9,288万元，共30名自然人股东，分别为王宜明、王伊飞、李淑南、李希志、亓即道、高修家、段会伟、曹学志、郝纪平、赵西允、庞世森、房敬、辛军、高化忠、李学庄、刘竹庆、范修巨、王庆福、刘振成、王崇德、李德军、杨发春、陈唏、柏会民、薄文利、魏进文、杨朝东、张继泉、李经书、王建平。

2、发行人设立后历次股权变动情况

（1）2008年首次公开发行并上市

2008年1月22日，经中国证监会“证监许可【2008】135号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,100万股，发行价格为11.39元/股。经深圳证券交易所“深证上【2008】28号”文同意，公司股票于2008年2月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“联合化工”，股票代码“002217”。

2008年5月，公司在山东省工商行政管理局完成了工商变更登记，注册资本由9,288万元变更为12,388万元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”，同时，企业注册号由3700002805756号变更为370000228057564号，组织机构代码为74988111-0，税务登记证号为370323749881110。

（2）2008年增加股本

2008年4月25日，经公司2007年度股东大会审议通过的2007年度利润分配方案，公司向全体股东按每10股送2股红股。2008年5月12日，公司送股实施完成后，总股本增至14,865.60万股。

（3）2009年资本公积转增股本

2009年4月16日，经公司2008年度股东大会审议通过2008年度利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2009年4月30日，转增股本实施完成后，公司总股本增至22,298.40万股。

（4）2012年资本公积转增股本

2012年4月19日，经公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2012年5月16日，转增股本实施完成后，公司总股本增至33,447.60万股。

（5）2014年非公开发行股票增加股本

2013年11月25日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。2014年1月23日，中国证监会审核通过了公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的申请。2014年3月11日，中国证监会作出批复核准公司发行股份购买资产并募集配套资金（证监许可【2014】274号）。

2014年3月20日，文开福等十五方以其持有的江西合力泰科技有限公司100%股权出资新增注册资本66,895.20万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产的事项进行了验资并出具了瑞华验字【2014】第37020002号《验资报告》，确认截至2014年3月20日，上市公司已实际收到文开福等十五方以其持有的江西合力泰科技有限公司100%股权作价出资缴纳的新增注册资本66,895.20万元。

2014年6月27日，尹江、星通投资、王凯、李铁骥等四名配套融资特定投资者向公司此次非公开发行股票的主承销商指定账户缴纳了全部认股款。2014年6月27日，主承销商在扣除证券承销费及保荐费后向公司开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字【2014】第37020004号”《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

2014年7月3日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，总股本增至107,842.80万股，控股股东和实际控制人变更为文开福先生。

（6）2015年非公开发行股票增加股本

2015年4月20日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。2015年7月9日，中国证监会审核通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。2015年9月21日，中国证监会作出批复核准公司发行股份购买资产并募集配套资金（证监许可【2015】2146号）。

2015年10月16日，比亚迪股份等十八方以其持有的深圳市比亚迪电子部品件有限公司75%股权、深圳业际光电有限公司75%股权、东莞市平波电子有限公司80%股权出资新增注册资本27,549.3241万元，上述三家公司剩余股权由公司以现金支付方式进行购买。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产的事项进行了验资并出具了瑞华验字【2015】37020007号《验资报告》，确认截至2015年10月16日，公司已实际收到比亚迪股份等十八方以其持有的部品件公司75%股权、业际光电75%股权、平波电子80%股权作价出资缴纳的新增注册资本27,549.3241万元。部品件公司、业际光电和平波电子剩余股权由公司以支付现金对价方式购买。

2015年10月28日，宁波市星通投资管理有限公司、柏会民、申万菱信基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、西南证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、浙江浙商证券资产管理有限公司等九名配套融资投资者向公司此次非公开发行股票的主承销商指定账户缴纳了全部认股款。2015年10月28日，主承销商在扣除证券承销费及保荐费后向公司开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字【2015】第37020009号”《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

2015年11月18日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，总股本增至142,247.4212万股，控股股东和实际控制人为文开福先生。

（二）报告期内实际控制人变化情况

2014年7月3日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，总股本增至107,842.80万股，控股股东和实际控制人由王宜明先生变更为文开福先生。

（三）发行人报告期内重大资产重组情况

1、2014年重大资产重组

上市公司第三届董事会第十七次、第十八次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案。根据上述决议，上市公司拟以向文开福等江西合力泰全体股东发行股份的方式购买江西合力泰100%股权并募集配套资金。

根据《重组管理办法》上市公司2014年重大资产重组构成借壳上市，重组完成后，上市公司实际控制人变更为文开福。根据《上市规则》的相关规定，公司2014年重大资产重组系上市公司与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。

本次交易中，江西合力泰100%股权的交易价格以北京大正海地人资产评估有限公司出具的大正海地人评报字（2013）第270B号《资产评估报告》确定的评估值为定价依据，经交易各方友好协商，最终确定价格为276,946.128万元。

经中国证监会核准（证监许可【2014】274号），上市公司向文开福等江西合力泰全体股东非公开发行66,895.20万股股份购买其持有的江西合力泰100%股权，并向尹江等配套融资发行对象非公开发行不超过9,000万股股份募集配套资金。2014年3月，上市公司完成标的资产江西合力泰100%股权的交割及发行股份购买资产新股上市；2014年7月，上市公司完成配套资金募集及新股上市。

关于公司2014年重大资产重组，详情请见上市公司公告的《山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。

2、2015年重大资产重组

上市公司第四届十六次董事会、第四届十八次董事会、2014年度股东大会审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案。根据上述决议，上市公司拟以向比亚迪股份等发行股份及支付现金的方式购买部品件公司100%股权、业际光电100%股权、平波电子100%股权并募集配套资金。

2015年重大资产重组完成后，比亚迪股份成为公司持股5%以上股东。根据《上市规则》的相关规定，上市公司购买部品件公司100%股权系上市公司与潜在持股5%以上股东之间的交易，构成关联交易。

本次交易中，部品件公司100%股权的交易价格以北京大正海地人资产评估有限公司出具的大正海地人评报字(2015)第51B号《资产评估报告》确定的评估值为定价依据，经交易各方友好协商，最终确定价格为230,000万元。

经中国证监会核准（证监许可【2015】2146号），上市公司于2015年10月完成部品件公司100%股权的交割及发行股份购买资产新股上市；并于2015年11月完成配套资金募集及新股上市。

关于公司2015年重大资产重组，详情请见上市公司公告的《合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。

（四）发行人前十大股东情况

截至2016年9月30日，发行人前十大股东持股情况如下：

（单位：%）

■

上述前十大股东文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司为一致行动人。前十大股东合计持有本公司56.75%股份，其中25.96%股份处于质押状态。

另外，本公司其他股东李三君持有的本公司有限售条件的股份13,564,763股、唐美姣持有的本公司有限售条件的股份4,757,921股、曾小利持有的本公司有限售条件的股份4,757,921股、尹宪章持有的本公司有限售条件的股份16,652,758股及余达持有的本公司有限售条件的股份9,515,842股处于质押状态，占公司总股本的3.46%。李三君、唐美姣、曾小利、尹宪章和余达均系控股股东文开福一致行动人。以上前十大股东及其他股东所持有处于质押状态的本公司股份合计占公司总股本的比例为29.42%。

三、发行人控股股东及实际控制人情况

截至2016年9月30日，公司控股股东为文开福先生。文开福先生现任公司董事长、总裁，持有公司股份308,379,704股，占本次发行前公司股本总额的21.68%，系公司的实际控制人，其中128,560,000股股份存在质押的情形，其余股份不存在质押、冻结和其他有争议的情况，控股股东不存在影响发行人正常经营管理、侵害发行人及其他股东利益、违反相关法律法规等情形。

截至2016年9月30日，公司股权结构图如下：

■

四、发行人重要权益投资情况

（一）发行人的子公司情况

截至2016年9月30日，发行人拥有的子公司的基本情况如下表所示：

（单位：%）

■

截至2016年9月30日，发行人拥有的其他有重要影响的参股公司、合营企业和联营企业的基本情况如下表所示：

（单位：%）

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（二）主要子公司介绍

1、江西合力泰

中文名称：江西合力泰科技有限公司

法定代表人：文开福

成立日期：2004年8月26日

注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

注册资本：41,660.00万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江西合力泰主要承担发行人液晶显示及模组、触摸屏模组、指纹识别模组、电子纸模组、智能穿戴等产品的研发及生产职能。最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：万元）

■

2、部品件公司

中文名称：深圳市比亚迪电子部品件有限公司

法定代表人：郑国清

成立日期：2005年3月10日

注册地址：深圳市龙岗区葵涌延安路比亚迪工业园

注册资本：40,000.00万元

经营范围：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；电解制水机的生产、销售；Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816烧伤（整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生产及销售；手机零部件、3D眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

部品件公司目前主要从事液晶显示模组、摄像头模组、柔性线路板相关业务的生产、研发、采购和销售。最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：万元）

■

3、业际光电

中文名称：深圳业际光电有限公司

法定代表人：黄晓嵘

成立日期：2008年12月23日

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7号B1栋401号

注册资本：10,000.00万元

经营范围：国内贸易；货物及技术进出口。光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开发。

业际光电主要从事触摸屏模组、触控显示一体化产品的的生产加工业务。最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：万元）

■

五、发行人董事、监事和高级管理人员情况

（一）发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至2016年9月30日，发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

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（二）董事、监事、高级管理人员简介

1、董事

文开福先生，1966年出生，中国国籍，硕士学历。2004年自江西合力泰成立起，现任江西合力泰总裁职务，江西合力泰董事长、总裁。同时兼任江西省第十二届人民代表大会代表、中国人民政治协商会议吉安市第三届委员会委员、泰和县工商联第十三届副主席。2014年4月23日至2015年1月26日任公司董事长。现任公司董事长、总裁。

王宜明先生，1965年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。2009年至2014年4月23日任公司董事长、党委书记，2014年3月20日至2014年4月23兼任公司总经理，2014年4月23日至2015年1月26日任公司副董事长、总裁。现任公司董事、副董事长。

陈贵生先生，1968年出生，中国国籍，本科学历。2009年2月至2010年5月任福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；2010年6月至2011年5月任深圳市金锐显科技有限公司财务总监；2011年6月加入江西合力泰，现任江西合力泰董事、副总裁、财务总监。2014年4月23日至今任公司董事、副总裁、财务负责人。

金波先生，1977年出生，中国国籍，博士学历。金波先生2007年10月至2011年12月任太平资产管理（香港）有限公司基金经理；2011年12月加入江西合力泰，曾任江西合力泰董事、副总裁。2014年4月23日至今任公司董事、副总裁、董事会秘书。

李德军先生，1974年出生，中国国籍，大学本科学历，工程师。2009年至2012年3月任公司董事、总经理助理，2012年3月至2014年4月23日任公司董事、副总经理，2014年4月23日至今任公司董事、副总裁。

郑国清先生，1981年生，中国国籍，大专学历。2004年加入江西合力泰，历任生产主管、副经理、副总经理、总经理、副总裁等职。2014年4月23日至今任公司董事。

李有臣先生，1966年出生，中国国籍，毕业于山东大学化学系，高级工程师，取得安全评价师资格、安全工程师资格。现任济南石油化工设计院党委书记、副院长。2009年1月至2009年5月在济南石油化工设计院任副院长，高级工程师；2009年6月至今任济南石油化工设计院党委书记兼副院长，高级工程师。2014年4月23日至今任公司独立董事。

吴育辉先生，1978年出生，中国国籍，博士学历，注册会计师。吴育辉先生2009年至2010年9月任厦门大学中国资本市场研究中心研究员；2010年至今任职于厦门大学管理学院，历任助理教授、副教授等职；2012年11月至2014年3月任江西合力泰独立董事。同时兼任游族网络股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、深圳顺络电子股份有限公司、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。2014年4月23日至今任公司独立董事。

谢岭先生，1971年出生，中国国籍，硕士学历，注册资产评估师、注册房地产估价师。谢岭先生2009年至今任职于上海立信资产评估有限公司，历任项目经理、部门经理、副总裁、总裁、董事等职；2012年11月至2014年3月任江西合力泰独立董事。同时兼任上海资产评估协会房地产评估专家委员会、编辑委员会委员，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事，上海飞科电器股份有限公司独立董事，获得中国资产评估协会“全国首届金牌会员”和第二届“全国十佳青年评估师”称号。2014年4月23日至今任公司独立董事。

2、监事

王崇德先生，1963年出生，中国国籍，大专学历，工程师。2009年1月至2009年11月任公司销售经理；2009年11月至2012年3月任公司控股子公司山东联合丰元化工有限公司总经理；2012年3月至2012年12月，任公司控股子公司山东联合丰元化工有限公司董事长。2014年4月23日至今任公司监事会主席。

唐美姣女士，1979年生，中国国籍，大专学历。2004年至2010年历任江西合力泰采购经理、市场管理部经理、利润管理中心副总经理等职。2012年12月至2014年3月任江西合力泰监事。2014年4月23日至今任公司监事。

王令红女士，1966年生。王令红女士2009年至今任江西合力泰会计职务。2014年4月23日至今任公司监事。

3、高级管理人员

文开福先生，总裁，详见董事会成员介绍。

陈贵生先生，副总裁、财务总监，详见董事会成员介绍。

金波先生，副总裁、董事会秘书，详见董事会成员介绍。

李德军先生，副总裁，详见董事会成员介绍。

（三）董事、监事及高级管理人员对外兼职情况

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（四）董事、监事及高级管理人员持有发行人股份和债券的情况

截至2016年6月30日，发行人董事、监事及高级管理人员及其直系亲属持有发行人股票及债券情况如下：

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六、发行人主营业务情况

（一）发行人的主营业务及所属行业

根据2011年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）的行业划分标准和中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人主营业务均属于计算机、通信和其他电子设备制造业。

发行人营业执照载明的经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇的生产自销(有效期限以许可证为准)；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复肥、尿素-硝酸铵水溶肥的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）发行人主营业务经营情况

1、发行人营业收入情况

发行人的主营业务包括触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售。

报告期内，发行人的主营业务收入情况如下表所示：

（单位：万元）

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2、发行人主营业务业务毛利率情况

（单位：%）

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3、主营业务基本情况

合力泰主营业务包括触摸屏模组、液晶显示屏及模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于通讯设备、消费电子、智能穿戴、智能零售、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械等诸多领域。

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主承销商、受托管理人：平安证券股份有限公司

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（住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层）

签署日期：二〇一六年十二月一日

（下转134版）