洪业化工集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）|本期债券

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（原标题：洪业化工集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者））

（注册地址：东明县北环路西段北侧）

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、洪业化工集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“洪业化工”)向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2519号文核准。

洪业化工本次债券采取分期发行的方式，其中洪业化工集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币10亿元，基础发行规模不超过人民币5亿元，可超额配售不超过人民币5亿元。

本期发行的债券期限不超过3年（附第2年末发行人上调票面利率和债券持有人回售选择权）

2、发行人本期债券每张面值为100元，共计1000万张，发行价格为100元/张。

3、发行人的主体长期信用评级为AA，本期债券评级为AA。本期债券发行前，发行人最近一期末净资产为83.03亿元；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为11.47亿元（2013年、2014年和2015年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券票面利率在存续期内固定不变。本期债券票面利率询价区间为6.30%-7.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行人和簿记管理人将于2016年11月30日(T-1日)以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年12月1日(T日)在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行” 中“(六)配售”。

7、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的相关规定执行。

8、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为 10,000手（100,000张,1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《洪业化工集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，该募集说明书摘要已刊登在2016年11月29日的《上海证券报》上。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

14、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非文义另有所指，下列简称在本公告中具有如下含义：

■

一、本期债券发行的基本情况及发行条款

1、债券名称：洪业化工集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期基础发行规模5亿元，可超额配售不超过5亿元。

3、债券期限：本期发行的债券期限不超过3年（附第2年末发行人上调票面利率和债券持有人回售选择权）。

4、债券票面金额：本期债券每张票面金额为100元。

5、发行价格：本期债券按面值平价发行。

6、债券利率或其确定方式：本期债券票面年利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面利率在存续期内前2年固定不变；在存续期的第2年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点，在债券存续期后1年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率，公司将于本期债券的第2个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

9、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

11、起息日：本期债券的起息日为2016年12月2日。

12、利息登记日：本期债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

13、付息日期：本期债券的付息日期为2017年至2019年每年的12月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自2017年至2018年间每年的12月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

14、到期日：本期债券的到期日为2019年12月2日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分的本期债券的到期日为2018年12月2日。

15、兑付债权登记日：2019年12月2日之前的第3个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。若债券持有人行使回售选择权，则2018年12月2日之前的第3个工作日为本期债券回售部分的本金及其最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

16、本金支付日：本期债券的兑付日期为2019年12月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年12月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

17、计息期限：本期债券的计息期限为2016年12月2日至2019年12月2日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的计息期限为2016年12月2日至2018年12月2日。

18、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

19、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

20、担保情况：本期债券无担保。

21、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司评定，本公司的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。

22、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：公司聘请东海证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

23、发行对象及发行方式：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

24、配售规则：主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。

25、向公司原股东配售安排：本期公开发行公司债券不向公司原股东配售。

26、承销方式：本期债券以主承销商代销的方式承销。

27、拟上市交易场所：上海证券交易所。

28、上市或转让安排：本期债券拟在上海证券交易所上市交易。本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

29、新质押式回购：发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜按上交所及债券登记机构的相关规定执行。

30、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金。

31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

32、与本期债券发行有关的时间安排:

■

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向合格投资者利率询价

（一）网下投资者

本期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率询价区间为6.30% - 7.00%，票面年利率将根据簿记建档结果确定。

本期债券的票面利率在存续期内固定不变。?

（三）询价时间?

本期债券网下利率询价的时间为2016年11月30日（T-1日）。参与询价的合格投资者必须在2016年11月30日（T-1日）13:00至15:00之间将《洪业化工集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件）传真至簿记管理人处。

（四）询价办法?

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

(1)应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

(2)每一份《网下利率询价及认购申请表》询价利率可不连续；

(3)填写询价利率时精确到0.01%；

(4)填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

(5)每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元)，并为

100万元(1,000手，10,000张)的整数倍；

(6)每一申购利率对应的申购金额是指投资者对该申购利率的实际投资需求金额；每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模,簿记管理人另有规定除外。

2、提交

参与利率询价的合格投资者应在2016年11月30日(T-1日)13:00至15:00之间将如下文件及时传真至簿记管理人处,并拨打申购电话021-20333821确认。

(1) 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

(2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件(须加盖单位公章)；

(3)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件；

(4)加盖单位公章后的合格投资者确认函；

(5) 簿记管理人根据申购情况要求提供的其他资质证明文件。

上述资料提供不齐全的，簿记管理人有权要求合格投资者补齐上述材料及认定合格投资者提交的认购申请是否有效。投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处,即具有法律约束力,不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。

簿记场所：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦二楼企业创新融资部

联系人：东海证券企业创新融资部

申购电话: 021-20333821

传真:021-50782395

3、利率确定

发行人和簿记管理人通过市场询价在预设的利率区间内协商确定本期债券的最终票面利率，并将于2016年12月1日(T日)在上证所网站 (http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期发行的公司债券期债券基础发行规模5亿元，可超额配售不超过5亿元。

参与本期网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手(100,000张，1,000万元)，超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间?

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2016年12月1日(T日)的9:00- 17:00、2016年12月2日(T+1日)的9:00-15:00。

（五）申购办法

1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

2、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在上证所的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016年11月30日(T-1日)前开立证券账户。

3、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商（簿记管理人），主承销商（簿记管理人）根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真至主承销商（簿记管理人）处。

（六）配售

主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。

配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先；参与网下询价的投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。主承销商（簿记管理人）有权决定本期债券的最终配售结果。

（七）缴款

主承销商（簿记管理人）将于2016年12月1日（T日）向获得配售的合格投资者发送《洪业化工集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）配售与缴款通知书》，内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与合格投资者提交的《网下询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

获得配售的合格投资者应按《配售缴款通知书》的要求，在2016年12月2日（T+1日）15:00 前按时足额将认购款项划至主承销商（簿记管理人）指定的账户。划款时应注明合格投资者全称和“洪业化工集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向主承销商（簿记管理人）传真划款凭证。

账户名称：东海证券股份有限公司

开户银行：中国农业银行常州分行钟楼支行

银行账户：10611101040214030

汇入行人行支付系统号：103304061111

联系人：谢文君、黄昊、章琦琳

联系电话：021-20333513、20333727、20333821

（八）违约的处理?

获得配售的投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向主承销商（簿记管理人）指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，主承销商（簿记管理人）有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《洪业化工集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：洪业化工集团股份有限公司

住所：东明县城北环路西段北侧

联系地址：山东省菏泽市东明县城北环路106国道西段南侧

法定代表人：余洪勇

联系人：赵大伟

联系电话：0530-7261537

传真：0530-7262222

（二）主承销商/簿记管理人/债券受托管理人:东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

联系地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

联系人：谢文君、黄昊、章琦琳

联系电话：021-20333513、20333727、20333821

传真：021-50782395

发行人：洪业化工集团股份有限公司

主承销商/簿记管理人:东海证券股份有限公司

2016年月日

附件一：洪业化工集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表

■

合格投资人确认函

根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第六条之规定，本机构为：请在（）中勾选

（）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等；

（）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）

（）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

（）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；

（）经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金；

（）净资产不低于人民币 1000 万元的企事业单位法人、合伙企业（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）；

（）名下金融资产不低于人民币 300 万元的个人投资者（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。）；

★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（）否（）

本机构已阅知《合格投资者确认函》并确认本机构为符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的合格投资者，且在申购本期债券前，依据上海证券交易所相关规定签订过合格投资者风险揭示书，并已经做好风险评估，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购的相应风险。

机构名称：（公章）

年月日

填表说明：（以下内容不需传真至主承销商，但应被视为本认购函不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

1、参与本期发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下询价及认购申请表。

2、债券持有人代码填写：机构填写组织机构代码，理财产品填写理财产品证券（产品）账户号码或产品代码。

3、债券持有人类型有：01：金融机构；02：金融机构面向投资者发行的理财产品；03：企事业单位法人、合伙企业；04：合格境外投资者、人民币合格境外投资者；05：社保基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；06：其它合格投资者。

4、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

5、本期债券的申购上限为10亿元（含10亿）。

6、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%。

7、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。每一标位单独统计，不累计。（具体见本公告填表说明第9条之填写示例）。

8、申购金额不得少于1000万元（含1000万元），并为100万元的整数倍。

9、票面利率及认购申请金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为5.00%-5.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：