（原标题：飞凯材料拟10.6亿收购 液晶显示材料商）
飞凯材料25日晚间公告，公司拟以发行股份加支付现金的方式，作价10.64亿元购买江苏和成显示科技股份有限公司（下称“和成显示”）100%股权，标的资产增值率为374.26%。
具体来看，飞凯材料拟以56.75元/股的价格向张家口晶泰克显示科技有限公司、江苏联合化工有限公司、深圳市汉志投资有限公司等7名对象发行1071.36万股股份，并支付现金4.56亿元，合计作价10.64亿元购买和成显示100%股权。
同时，公司拟向4名对象发行股份募集配套资金4.7亿元，用于支付本次交易的现金对价和相关发行费用，发行价格为65.75元/股。其中，上海塔赫系公司实际控制人、董事长兼总经理JINSHANZHANG所控制的企业，另一名认购对象王莉莉和JINSHANZHANG为夫妻关系。
公告显示，和成显示是专业从事液晶显示材料研发、生产和销售的企业，产品主要包括TN、STN、TFT型混合液晶，是国内为数不多的能够提供包括TFT混晶材料在内的企业之一，在混晶的研发和生产上具有明显优势。
经查阅，和成显示2015年度营业收入2.21亿元，归属母公司净利润4147.23万元，分别相当于同期上市公司相关财务指标的51.27%和39.42%。另外，标的资产2016年1月至6月归属母公司净利润为3457.36万元。
交易对方承诺，和成显示2016年、2017年和2018年实现的扣非净利润分别不低于6500万元、8000万元和9500万元。如业绩承诺期间顺延，转让方承诺2019年实现的扣非净利润不低于1.1亿元。
飞凯材料认为，交易对方与上市公司在业务特点、发展理念、目标市场、人才专业结构、生产及销售模式等方面均具有相似性和互补性，双方在销售市场、营销管理、技术研发、融资渠道等方面整合与协同的空间广阔。此外，双方在实现优质客户资源共享的同时，能够为更多行业客户提供更完善的综合技术解决方案和一体化服务，从而更好地抢抓市场机遇，提高公司总体市场份额，拓宽新的业务领域。
本文来源：上海证券报·中国证券网
作者：王子霖
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