广东榕泰实业股份有限公司公开发行2012年公司债券

（原标题：广东榕泰实业股份有限公司公开发行2012年公司债券）

证券简称：广东榕泰 证券代码：600589

债券简称：12榕泰债 债券代码：122219

广东榕泰实业股份有限公司

（住所：广东省揭阳市榕城新兴东二路1号）

公开发行2012年公司债券

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座）

2016年11月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广东榕泰实业股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“广东榕泰”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

一、核准文件及核准规模

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“广东榕泰”）2012年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1486号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过7.50亿元（含7.50亿元）的公司债券。本期债券发行规模为7.50亿元。

二、本次公司债券的基本情况

1. 债券名称：广东榕泰实业股份有限公司2012年公司债券（简称“本期债券”）

2. 发行总额：总发行规模为人民币7.50亿元，一次发行。

3. 债券期限：本期债券为5年期品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

4. 上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

5. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

6. 债券简称及代码：简称为“12榕泰债”，代码为122219。

7. 票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

8. 票面利率：5.90%。

9. 债券形式：实名制记账式公司债券。

10. 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11. 起息日：2013年1月24日。

12. 付息日期：本期债券存续期间，2014年至2018年每年10月29日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年间每年的1月24日。

13. 兑付日期：2018年1月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2016年1月24日。

14. 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

15. 担保情况：本期债券无担保。

16. 发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级公司综合评定，本公司的综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。

17. 最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合信用评级公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。详细情况敬请投资者关注上海证券交易所网站及联合信用评级公司关于本期债券的跟踪评级报告。

18. 债券受托管理人：广东榕泰聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人。

19.

三、本期公司债券的重大事项

根据发行人2016年10月21日披露的《广东榕泰实业股份有限公司关于完成公司营业执照变更的公告》，2015年9月15日，发行人召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关议案。2015年12月3日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2015年第105次会议，发行人发行股份购买资产获有条件通过。2015年12月14日，发行人召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产的议案》等议案。2016年1月4日，发行人收到中国证监会下发的证监许可[2016]4号《关于核准广东榕泰实业股份有限公司向高大鹏等发行股份购买资产的批复》文件，核准了本次交易。2016年1月18日完成了本次重大资产重组的股权过户手续。本次重大资产重组完成后，发行人的注册资本由601,730,000元变更为705,305,831元。

2016年9月9日，发行人召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》（详见发行人2016年9月10日发布的公告），并于2016年9月27日， 2016年第二次临时股东大会审议通过。

发行人已于近日完成《营业执照》的变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案工作。换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91445200617431652Y。经营范围变更为：互联网数据中心业务；云计算业务；数据、信息技术开发；数据中心及云计算技术专业承包；信息系统集成；研发数字网络应用软件；计算机信息网络国际联网经营业务。生产、销售氨基塑料及制品，氨基复合材料及制品，甲醛溶液、邻苯二甲酸酐和邻苯二甲酸脂类增塑剂（安全生产许可证有效期至2018年11月26日）；高分子材料的研究。国内贸易、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，中信证券作为广东榕泰实业股份有限公司2012年公司债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。中信证券将持续关注发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生的重大变化，提醒投资者关注相关风险。中信证券后续还将密切其他对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张琪悦

联系电话：010-60833560

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

年 月 日

债券简称：16蓝光01 债券代码：136700

16蓝光02 债券代码：136764

四川蓝光发展股份有限公司

公开发行2016年公司债券

受托管理事务临时报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

一、本次债券核准情况

四川蓝光发展股份有限公司公开发行不超过人民币40亿元公司债券已于2016年3月15日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2016]513号”批复核准。

二、“16蓝光01”的基本情况

1、债券名称：四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）。

2、发行规模：基础发行规模10亿元，超额配售权不超过20亿元（包含20亿元）。最终发行规模为人民币30亿元。

3、票面面额：本期债券每张票面金额为100元。

4、债券期限：本期债券的期限为5年期，附第3年末公司调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权。

5、票面利率：本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

7、本期债券的起息日：本期债券起息日为2016年9月14日。

8、计息期限：计息期限为2016年9月14日至2021年9月13日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为2016年9月14日至2019年9月13日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2016年9月14日至2019年9月13日。

9、付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的9月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2017年至2019年每年的9月14日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的9月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年9月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2019年9月14日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年9月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、债券担保：本期债券发行无担保。

12、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。

13、上市情况：2016年10月13日，本期债券于上海证券交易所上市，债券简称“16蓝光01”。

14、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

三、“16蓝光02”的基本情况

1、债券名称：四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）。

2、发行规模：基础发行规模5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。最终发行规模为人民币10亿元。

3、票面面额：本期债券每张票面金额为100元。

4、债券期限：本期债券的期限为5年期，附第3年末公司调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权。

5、票面利率：本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

7、本期债券的起息日：本期债券起息日为2016年10月18日。

8、计息期限：计息期限为2016年10月18日至2021年10月17日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为2016年10月18日至2019年10月17日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2016年10月18日至2019年10月17日。

9、付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的10月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2017年至2019年每年的10月18日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的10月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年10月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2019年10月18日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年10月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、债券担保：本期债券发行无担保。

12、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。

13、上市情况：2016年11月8日，本期债券于上海证券交易所上市，债券简称“16蓝光02”。

14、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

四、本次公司债券的重大事项

（一）新增借款情况

自2016年1月1日至2016年10月31日，蓝光发展及控股子（孙）公司借款余额净增加额为99.79亿元，超过2015年末经审计净资产的80%。属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定应披露的重大事项。

（二）对外担保情况

截止2016年10月31日，公司对控股子（孙）公司，控股子公司、孙公司相互间提供的担保，公司及控股子（孙）公司对外担保余额为1,723,439万元，占公司2015年末经审计归属于上市公司股东净资产的193.85%；公司对控股子（孙）公司以及控股子公司、孙公司相互间提供的担保余额为1,643,424万元，占公司2015年末经审计归属于上市公司股东净资产的184.85%。公司对合并报表范围外提供的担保余额为80,015万元，占2015年末经审计的所有者权益的7.05%。

发行人已于2016年11月16日对相关情况进行披露，公告链接如下：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-16/600466_20161116_1.pdf

中信证券作为四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与蓝光发展进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。中信证券后续将密切关注蓝光发展对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》等相关规定和约定履行受托管理人职责。

五、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：杨昕

联系电话：010-60836755

中信证券股份有限公司

年 月 日