摩登大道时尚集团股份有限公司股票交易异常波动公告

（原标题：摩登大道时尚集团股份有限公司股票交易异常波动公告）

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-100

摩登大道时尚集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”） 股票已连续2个交易日内（2016年11月18日、11月21日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.00%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深交所的相关规定，公司对相关事项进行了必要的核实，现对核实情况进行说明如下：

（一）公司已于2016年10月28日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》、《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暂不复牌暨一般风险提示性公告》等公告，具体详见2016年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2016年11月9日，公司披露了《关于深圳证券交易所〈关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的重组问询函〉的回复》、《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书〉修订说明的公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》、《关于公司股票复牌的提示性公告》等公告，具体详见2016年11月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2016年11月11日，公司披露了《关于控股子公司变更公司名称及完成相关工商变更登记事项的公告》，具体详见2016年11月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2016年11月15日，公司披露了《2016年第四次临时股东大会决议公告》、《2016年第四次临时股东大会的法律意见》，具体详见2016年11月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至目前，公司发行股份及支付现金并募集配套资金事项尚需中国证监会核准，存在不确定性。

（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

（三）经自查和询问，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

（四）近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

（五）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

（六）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

（一）公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。

（二）公司发行股份及支付现金并募集配套资金事项存在的风险

公司发行股份及支付现金并募集配套资金事项存在的风险，具体详见2016年11月9日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中“第十二节 风险因素”之说明，敬请广大投资者重点关注以下风险：

1、本次交易相关风险

（1）审批风险

本次交易尚需经悦然心动股东大会及上市公司股东大会审议通过以及获得中国证监会的核准。本次交易能否取得上述批准或核准及取得上述批准或核准的时间存在不确定性，本次交易最终能否成功实施存在上述审批风险。

（2）本次交易被暂停、中止或取消的风险

上市公司在本次与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，以避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，上市公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。在交易推进过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的条件；此外，在本次交易审核过程中，交易双方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次交易的交易对方及上市公司均有可能选择终止本次交易，提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

（3）标的资产的估值风险

本次交易标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构中企华对标的资产出具的资产评估结果为参考依据，经上市公司与交易对方协商确定。

本次交易中，资产评估机构中企华采用收益法和资产基础法两种方法对悦然心动的全部股东权益进行了评估，并以收益法评估结果作为最终评估结论。根据中企华出具的悦然心动《资产评估报告》（中企华评报字[2016]第1320号），收益法评估后的股东全部权益价值为49,100.00万元，较2016年6月30日经审计归属于母公司所有者权益账面价值增加44,734.67万元，增值率为1,024.77%。参照该评估结果，经协商，悦然心动100%股权作价49,000.00万元。

尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责，并严格执行了评估的相关规定，但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、标的公司创新能力和行业竞争力削弱、用户对产品的需求发生变化，未来盈利达不到资产评估时的预测，导致出现标的资产的评估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的公司盈利能力未达到预期进而影响标的资产评估值的风险。

本次重组交易双方已经在签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》中对业绩承诺期内的业绩补偿义务及业绩补偿期届满时的减值测试事项进行了约定，有助于化解上述风险对上市公司造成的不利影响。

（4）收购整合风险

本次交易标的公司属于互联网和相关服务行业，上市公司属于纺织服装、服饰行业，本次交易系响应国家“互联网+”战略，实现传统产业转型升级的典型案例，本次交易完成后，上市公司将在产品、技术、用户、渠道等方面与标的公司进行整合，发挥合作共赢的协同效应。本次交易完成后，悦然心动将成为上市公司的全资子公司，虽然交易双方已经在《发行股份及支付现金购买资产协议》中对交易完成后的公司治理结构进行了约定，但上市公司能否通过整合，既保证上市公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性，整合结果可能未能充分发挥协同效应，从而给公司和股东造成损失。

（5）商誉减值风险

根据企业会计准则规定，由于本次交易构成非同一控制下的企业合并，交易完成后，本次交易合并对价超过购买日标的公司可辨认净资产公允价值部分将确认为商誉。根据正中珠江出具的《备考审阅报告》，假设本次交易于2015年1月1日完成，上市公司于2015年1月1日以49,000.00万元的价格受让悦然心动100%的股权，合并日悦然心动可辨认净资产的公允价值为1,456.15万元，差额47,543.85万元确认为商誉。根据企业会计准则规定，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来因国家政策变化、互联网和相关服务行业发展速度放缓、标的公司自身业务下降或者其他因素导致悦然心动未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意相应风险。

为降低上述商誉减值风险，发挥标的公司的核心竞争力，交易双方已经在《发行股份及支付现金购买资产协议》中对交易完成后的公司治理结构及核心管理团队任职期限及业绩奖励等事项进行了约定，同时，本次交易完成后，上市公司将通过和标的公司在产品、技术、用户、渠道等方面的整合，积极发挥标的公司的优势，保持标的公司的持续竞争力，将因本次交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

（6）标的公司承诺业绩无法实现的风险

交易对方已就标的公司作出业绩承诺，具体见本报告书“第七节 本次交易合同的主要内容”。交易对方及标的公司管理层将勤勉经营，尽最大努力确保上述盈利承诺实现。但是，业绩承诺期内经济环境和产业政策及意外事件等诸多因素的变化可能给标的公司的经营管理造成不利影响。如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的公司承诺业绩无法实现的风险。

（7）本次配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险

本次重组配套融资不超过23,000万元，按照发行底价15.71元/股计算，本次重组配套融资拟发行股份数量为不超过14,640,356股。本次配套募集资金投向主要用于支付本次交易现金对价及本次交易相关费用。如配套融资未能实施或融资金额低于预期，不足部分由上市公司以自有或者自筹资金解决，则上市公司可能面临一定的现金支付压力，给上市公司生产经营带来一定影响。因此，提请投资者关注募集资金未能实施或融资金额低于预期的风险。

（8）标的公司申请终止挂牌及公司类型变更的风险

根据《公司法》及相关规定，根据本次交易的需要，在本次交易获得中国证监会批准后，悦然心动将从全国中小企业股份转让系统终止挂牌，之后悦然心动的整体性质将发生变更，由股份有限公司变更为有限责任公司。若在本次重组实施时，悦然心动未能顺利完成终止挂牌程序，公司类型未能顺利变更为有限责任公司，将对本次重组的实施产生不利影响。因此，提请投资者关注标的公司申请终止挂牌及变更公司类型对本次重组实施的影响。

2、标的公司经营风险

（1）行业政策风险

目前，互联网行业是国家重点扶持和发展的高新技术产业，国家在产业政策方面给予大力支持和鼓励。但是，如果国家对互联网行业的支持政策不再持续，标的公司经营环境将发生改变，进而对标的公司经营业绩产生一定影响。

（2）市场竞争风险

互联网行业既是充满发展机遇又是充满挑战的行业，面临较充分的市场竞争。标的公司对产品研发完成后，直接通过苹果、谷歌等移动互联网平台上线运营，供全球用户下载使用，由于标的公司境外业务涉及地域范围较广，不同国家或地区的政治、政策、法规存在差异，用户偏好和市场容量等也各有差别，如果标的公司在拓展境外业务时，没有充分理解和把握上述政策和市场因素，则可能会对标的公司的未来经营造成不利影响。此外，标的公司境外业务收入主要以外币形式存放于银行账户，如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，标的公司可能面临一定的汇率波动风险。

（3）技术人才流失风险

移动互联网行业属于技术密集型行业，对技术人才的依赖性较强。引进专业人才并保持核心技术人员稳定是标的公司生存和发展的根本，是标的公司的核心竞争力所在。随着移动互联网行业快速发展，业界对人才的需求不断扩大，高端人才尤其紧俏。同时，随着标的公司业务规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足标的公司发展的需要，将使标的公司难以吸引和稳定核心技术人员，从而削弱标的公司的竞争力，影响标的公司的长期经营和未来发展。

（4）产品开发风险

报告期内，标的公司面向全球发布了40余款产品，全面覆盖苹果、谷歌等全系列移动互联网平台，相关产品在用户间形成了良好的口碑传播，通过不断的产品迭代将持续保持产品优势。尽管标的公司凭借自身强大的研发团队还会持续推出新产品，但由于用户对互联网应用产品有明确的需求和目的，注重产品的细节和用户体验，移动互联网应用产品的更新换代速度很快，如果标的公司不能持续开发出符合用户需求的产品，将直接对标的公司的经营业绩产生不利影响。

（5）标的公司对苹果、谷歌等主要发行平台依赖的风险

苹果、谷歌等发行平台通常为互联网应用产品的发行平台商，拥有全球海量的用户资源。标的公司将自行研发的产品在平台上全球发行、推广，标的公司负责应用后续版本的运营、更新、迭代、服务器及带宽租赁、客服等工作，平台商为用户提供付费渠道。在该模式下，用户通常为平台商的注册用户，平台商负责提供应用的付费服务、计费系统的管理并同时向开发商提供接口以便核对交易数据，双方按约定的比例分成。同时，对于不愿意付费的用户，标的公司可以为用户提供免费下载（或者分享、邀请、签到）合作广告平台推荐的广告或者应用，用户可以获得虚拟币，可以利用该虚拟币购买标的公司应用的高级功能，广告平台按约定比例与悦然心动分成。报告期标的公司主要收入来源于上述平台商的分成收入。如果后续平台商产品审核政策、收入分成等政策发生变化，将对标的公司经营业绩构成不利影响。

（6）税收政策变动带来的业绩下降风险

本次交易标的公司悦然心动及其子公司威震天享受软件企业“两免三减半”的税收优惠政策。悦然心动2014年至2015年享受所得税减免，2016年至2018年享受减半缴纳所得税的政策，即所得税率为12.5%。威震天2016年至2017年享受所得税减免，2018年至2020年享受减半征收所得税的政策，即所得税率为12.5%。本收益法评估对于母公司悦然心动2016年至2018年的所得税按照12.5%的比例测算，2019年至稳定年按照25%的比例测算；对于子公司威震天2016年至2017年的所得税作减免考虑，2018年至2020年所得税按照12.5%的比例测算，2021年至稳定年按照25%的比例测算。

同时，本次评估中考虑悦然心动和威震天享受增值税免税政策，同时按照《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》享受研发费用税前加计扣除的优惠。具体参见“第六节 交易标的评估情况/二、上市公司董事会对本次交易标的评估合理性、定价公允性的分析/（二）评估依据的合理性分析/5、收益法评估时充分考虑标的公司所享受的税收优惠政策在预测期届满时对评估价值的影响”。

若标的公司未来不能继续享受或获得企业所得税及增值税的相关税收优惠，将给标的公司的经营业绩带来一定程度的影响。

（7）标的公司瑕疵事项风险

本次交易标的公司悦然心动及其子公司威震天在报告期内存在未取得增值电信业务许可证即开展经营活动的情形，截至本报告书签署日，悦然心动已取得相关资质，悦然心动目前正依照《电信业务经营许可管理办法》的规定办理对威震天从事增值电信业务的授权手续。同时，在设立子公司香港悦然的过程中，悦然心动于2015年4月9日取得湖北省商务厅核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N4200201500035号)，但该证书取得的时间晚于香港悦然的设立时间。此外，悦然心动及其子公司租赁的办公场所未办理房屋租赁备案登记手续。截至本报告书签署日，上述瑕疵事项未给悦然心动及其子公司造成损失，悦然心动实际控制人已作出承诺，如悦然心动及其子公司未来因此受到处罚或遭受其他损失的，所有费用均由其承担。因此，上述瑕疵事项不会对本次交易造成实质障碍。

3、其他风险

（1）股票价格波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受上市公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。上市公司本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

（2）其他风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

（三）本次发行股份及支付现金并募集配套资金尚需中国证监会的核准，存在不确定性。

（四）截至目前，公司在2016年10月26日披露的《2016年第三季度报告全文》及正文中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润区间为-10,000至-7,000万元,与实际情况不存在较大差异。

（五）公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2016年11月22日

当代东方投资股份有限公司

七届董事会十六次会议决议公告

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-105

当代东方投资股份有限公司

七届董事会十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日以通讯表决方式召开了七届董事会十六次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于2016年11月16日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200名合格投资者非公开发行公司债券的资格和条件。

本议案表决结果：8票同意，0 票弃权，1票反对。

董事徐佳暄对本议案投反对票，意见为：公司评级未达2a，融资成本会高，将会大幅冲减公司利润。公司偿债能力差，发债用途不明确，发债项目预计利润不明晰，公司有偿还风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，根据业务发展需要，公司拟非公开发行公司债券，其方案如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券规模为不超过人民币8亿元(含8亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求及发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：8票同意，0 票弃权，1 票反对。

2、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

3、债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券票面利率及其还本付息方式由公司与主承销商根据市场情况确定。具体债券利率及其确定方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

4、发行方式

本次发行的公司债券采用面向合格投资者非公开发行方式，在获得深圳证券交易所核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

5、担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。具体担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司发行需要和发行时市场情况确定。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

6、赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

7、募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

8、承销方式及流通安排

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所挂牌转让。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

9、决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。

董事徐佳暄对本议案逐项审议的事项均投反对票，理由详见议案一。

本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司关于2016年非公开发行公司债券方案的公告》。

此议案须提交公司股东大会逐项审议通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为了保障公司本次非公开发行公司债券的高效、有序实施，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行债券的有关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次非公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券挂牌转让等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及挂牌转让相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及挂牌转让事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

4、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的挂牌转让、还本付息等事宜；

5、除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门、自律组织或交易场所的意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

7、提请股东大会授权董事会指定具体负责人为本次发行公司债券的获授权人士, 代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案表决结果：8票同意，0 票弃权，1票反对。

董事徐佳暄对本议案投反对票，理由详见议案一。

此议案须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2016年12月8日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会，提交审议本次董事会审议通过的《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

本议案表决结果：8票同意，0 票弃权，1票反对。

董事徐佳暄对本议案投反对票，理由详见议案一。

本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016年11月21日

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-106

当代东方投资股份有限公司关于2016年

非公开发行公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，公司拟非公开发行不超过人民币8亿元的公司债券。

公司已于2016年11月21日召开七届董事会十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。公司本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，现将本次非公开发行公司债券的具体方案公告如下：

一、发行规模

本次发行的公司债券规模为不超过人民币8亿元(含8亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求及发行时市场情况，在上述范围内确定。

二、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

三、债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券票面利率及其还本付息方式由公司与主承销商根据市场情况确定。具体债券利率及其确定方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

四、发行方式

本次发行的公司债券采用面向合格投资者非公开发行方式，在获得深圳证券交易所核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况。

五、担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。具体担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司发行需要和发行时市场情况确定。

六、赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

七、募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

八、承销方式及流通安排

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所挂牌转让。

九、决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董　事　会

2016年11月21日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号:2016-107

当代东方投资股份有限公司董事会关于

召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经2016年11月21日召开的公司七届董事会十六次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年12月8日下午14:30；（2）网络投票时间：2016年12月7日-12月8日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年12月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年12月7日下午15:00至12月8日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是2016年12月1日（星期四），凡在2016年12月1日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心1号楼7层。

二、会议审议事项

（一）会议审议内容

1、 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

2、 审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》（各子议案需逐项审议）；

2.1、发行规模

2.2、债券期限

2.3、债券利率及其确定方式

2.4、发行方式

2.5、担保安排

2.6、赎回条款或回售条款

2.7、募集资金用途

2.8、承销方式及流通安排

2.9、决议有效期

3、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

相关议案已经公司七届董事会十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

（二）登记地点

地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室

（三）登记时间

2016年12月6日至12月7日每天9:00-11:30，13:30-17:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

五、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即12月7日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

4、联系方式

联系电话：010-59407645 59407666

传真：010-59407600

联系人：艾雯露 赵雨思

六、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东授权委托书

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016 年11 月21日

附件一：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月8日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年12月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2016年度第三次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

■

注：1、每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证：

委托日期：2016 年 月 日

潍坊亚星化学股份有限公司第六届

董事会第五次会议决议公告

股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2016-109

潍坊亚星化学股份有限公司第六届

董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2016年11月14日以送达及电子邮件方式发出会议通知及会议资料，定于2016年11月21日现场召开第六届董事会第五次会议。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名，董事蔡清爽先生、独立董事顾亚平先生、蔡荣鑫先生通过通讯方式参加本次会议。公司监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生列席了会议。本次会议由董事长苏从跃先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于连续重大资产重组继续停牌的议案》。

公司因筹划重大事项，公司股票于2016年9月6日起停牌（详见临2016-072公告）。经与有关各方论证与协商，该事项对公司构成了重大资产重组，2016年9月22日公司披露了《重大资产重组停牌公告》（临2016-075）。2016年11月11日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等与本次重组相关的议案，相关公告于2016年11月15日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登。

除上述重大资产出售外，公司正在筹划涉及资产注入的其他重大资产重组事项。经沟通了解，本次重大资产重组主要情况如下：

1、交易对方

本次重大资产重组的交易对方为第三方。

2、交易方式

公司拟以发行股份及／或支付现金的方式向第三方购买资产，具体方案仍在论证中。

3、标的资产的行业类型

公司拟以发行股份及／或支付现金的方式向第三方购买体育行业类资产，具体资产范围尚未确定。

鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公司信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟申请公司股票自2016年12月6日起继续停牌不超过两个月，合计停牌时间不超过5个月。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十一日

证券代码：600319 证券简称：*ST亚星 公告编号：临2016-110

潍坊亚星化学股份有限公司

关于2016年第五次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016年12月2日

3. 股权登记日

■

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳长城汇理资产管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2016年11月17日公告了股东大会召开通知，合计持有23.6%股份的股东深圳长城汇理资产管理有限公司，在2016年11月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2016年11月21日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于连续重大资产重组继续停牌的议案》，有关具体内容，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告（公告编号：临 2016-109）。

三、 除了上述增加临时提案，补充《关于公司出售其持有的全资子公司潍坊赛林贸易有限公司100%股权的重大资产出售暨关联交易方案的议案》的子议案、《关于公司出售其持有的潍坊亚星湖石化工有限公司75%股权的重大资产出售方案的议案》的子议案外，于2016年11月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年12月2日14点00分

召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月2日

至2016年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案披露时间为2016年11月15日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

关于第1项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（临2016-103）；

关于第2-12项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（临2016-101）；

关于第13项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的公告》（临2016-104）、《潍坊亚星化学股份有限公司关于〈关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的公告〉的更正公告》（2016年11月16日披露的临2016-107公告）。

关于第14项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（临2016-109）。

2、 特别决议议案：第2-13项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第2-13项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、4、6、7、9、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：深圳长城汇理资产管理有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2016年11月22日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月2日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2016-111

潍坊亚星化学股份有限公司

关于股东股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年11月21日，我公司接股东北京光耀东方商业管理有限公司（以下简称“光耀东方”）通知，光耀东方原质押给中信建投证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易融资业务的40,000,000股无限售条件流通股已解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续（原质押情况详见公司临2015-066公告）。

截止本公告日，光耀东方持有公司股票40,000,000股，占公司总股本的12.67%，全部为无限售条件流通股。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二○一六年十一月二十一日