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资源类基金闪耀 华宝资源优选年内净值涨幅超三成

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资源类股票无疑是2016年A股市场中耀眼的明星板块之一。尤其自四季度以来,“煤飞色舞”行情再度发力,在采掘、有色等资源类板块引领下,上证综指时隔10个多月重新站上3200点,资源类主题基金也在坚守中迎来了丰厚的回报。

根据银河证券数据,截至2016年11月14日,在372只偏股混合型基金中,华宝兴业资源优选(240022)年内净值涨幅已超过30%,业绩排名高居同类基金第二名。值得注意的是,其业绩基准中证内地资源主题指数收益率同期仅为6.67%,远远逊色于该基金的业绩回报。

笔者从华宝资源优选最新发布的三季报及Wind数据获知,截至三季度末,该基金股票投资资产中采掘业占比高达69.56%,远高于同类型基金的3.68%。此外,其前十大重仓股在占基金资产净值比例高达42.4%,并且多为年内涨幅可观的煤炭及有色概念“黑马”,“煤炭+有色”的重仓股分布,恰如其分地印证了该基金“资源优选”的主题定位,由此为投资者精准地把握资源相关行业的投资机会。

对于近期国内期货市场的异常波动,包括多个期货品种的“闪崩”,有专业人士指出,采掘业上市公司虽与期货价格紧密相关,但其股价变动远比期货市场要小得多,更没有期货市场的高杠杆风险。如焦煤价格的持续上涨给采掘业上市公司带来相对明确的收入预期增长,尽管近日期货市场波幅巨大,但相关资源年内高达一倍以上的价格涨幅已经积累了足够高的安全垫,不大可能出现期货市场的“闪崩”。只是相关上市公司类别较多,业务也并不单一,因此更需要突出的选股能力。

业内人士表示,对于大多数普通投资者而言,布局相关资源主题类基金是一种便捷高效的参与商品投资的方式。相对期货、个股等投资品种,基金作为一种投资组合,其风险水平相对较低,通过较好地精选行业个股,也能较好地实现投资目标。如资源类基金中,华宝兴业资源优选基金既高效把握了资源行业相关投资机会,从基金过往业绩看,据Wind数据显示,截至11月14日该基金过去一年涨幅28.15%,过去两年涨幅60.48%,过去三年涨幅77.91%,均表现良好。

其实,不止资源板块有较好匹配的主题类基金,场内基金也有不少优质主题类投资品种,如华宝兴业旗下“i富宝”品牌还同时拥有投资香港上市中国中小盘股的“香港中小(501021)”,追踪油价神器的“华宝油气(162411)”,以及投资美股主要消费品行业的“美国消费(162415)”等主题类QDII-LOF基金。

近期人民币汇率的持续下挫,“深港通”开闸箭在弦上,均为以上基金带来相关利好。其次,据了解,目前QDII额度十分稀缺,目前市场上大多数QDII基金纷纷“关门谢客”或者仅放开小额申购,市场上开放申购且无申购额限制的仅五只QDII基金,其中就包括了华宝兴业旗下的华宝油气和美国消费。

市场有风险,投资需谨慎

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