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沪港通大数据揭秘:海外机构买A股始终偏爱大型蓝筹股

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(原标题:沪港通大数据揭秘:海外机构买A股始终偏爱大型蓝筹股)

中国证券网讯(记者 时娜 张忆)港交所首席中国经济学家办公室于15日晚间发布《沪港通/深港通——为内地及全球投资者开拓“共同市场”》的研究报告。报告指出,在市场期待中的深港通推出后,沪深港之间的“共同市场”模式将基本形成。内地与香港之间的共同市场模式是内地资本项目开放进程中极具象征意义的突破,既为内地投资者开启越来越多的全球投资机会,也为全球投资者打开更多的内地投资机会。

该报告旨在分析沪港通和深港通的意义,比较沪港通和深港通的异同。报告同时指出,沪港通的经验显示,内地投资者对于通过港股通投资港股的需求正与日俱增。

该报告指出,过去一年,南向港股通的交易额在港股主板市场总成交的占比出现强劲上升趋势,从2015年9月占主板日均成交额的2.1%升至2016年8月的6.1%。2016年6月南向交易日均成交额更超过北向交易,为2015年4月来的首次,此后在2016年8月又再次超过北向交易日均成交额。

从2015年后期开始,港股通的平均每日买盘净额均远高于沪股通。自沪港通推出至2016年8月底其间的413个南向交易日中,有87%的时间出现净买盘,而同期420个北向交易日中有56%的交易日出现净买盘。在此期间,南向交易只有两个月出现净卖盘,相比之下北向交易则曾出现五个月的净卖盘。

报告指出,从港股通的交投可以看出,内地投资者对港股的投资兴趣不止于大型蓝筹股,也涉及不同行业的中小型股,沪股通的交投也显示尽管全球投资者对内地大型蓝筹股一直有兴趣,他们对内地多元化行业的中小型股的兴趣也逐渐增加。即将推出的深港通将涵盖更多中小型股,正好迎合了内地及全球投资者的需要。

报告进一步表示,待监管机构批准后,股票市场交易互联互通机制将于适当时候延伸至交易所买卖基金,以后也可能纳入债券及其他证券、商品及衍生产品。通过“共同市场”模式下的南向交易,内地投资者可把握全球资产配置的机遇,以获取可能更佳的回报,以及利用比内地市场更为多元化的投资及风险管理工具。同时,在国际市场的交易经验也有助内地散户投资者走向成熟。

在北向交易通道方面,该报告也对海外资金的投资偏好进行了一番研究。报告指出,在沪港通推出初期,海外投资者北向买卖及持有沪股通股票主要涉及市值庞大的上证180指数成份股。北向交易中,买卖中型的上证380指数成份股的比例由2014年占 6%逐渐增至2016年1月至8月的23%。经沪股通持有该类中型股的比例曾于2015年年底升至22%,又于2016年8月底跌至14%,但仍远高于2014年底的4%。不过,海外投资者对沪股通股票的兴趣始终以内地大型蓝筹股为主。

海外投资者对内地消费板块(非必需性消费品及必需性消费品)股票的兴趣保持平稳,自沪港通推出以来,该板块股票占北向交易金额近20%,持股占比亦有所上升。内地工业板块股票亦颇具吸引力,自2016年1月至8月,该板块股票占北向交易金额及期末持股金额超过17%。与此同时,金融板块股票(均为市值大的上证180指数成份股)的较大占比则逐渐降低,由2014年分别占北向交易金额及期末持股金额的51%及43%降至2016年8月的31%及25%。

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