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市场周评:特朗普胜选惊呆全球 下周耶伦风暴或更猛烈

2016-11-12 11:49:12 来源: FX168财经网 举报
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(原标题:市场周评:特朗普胜选惊呆全球 下周耶伦风暴或更猛烈)

FX168财经报社(香港)讯 11月7日至11日金融市场概述:本周全球金融市场的关键词:特朗普! 美国总统大选惊爆“黑天鹅事件”事件,特朗普击败“稳赢”的希拉里,意外赢得大选,全球市场惊慌失措、动荡不安!金融资产坐上“过山车”,惊险刺激一波强过一波...

外汇市场:在逐渐“接受”特朗普胜选之后,美元上演绝地反击,本周劲升2%;新兴市场货币惨不忍睹,尤其是人民币一跌再跌,连创逾六年低位,创下今年1月初以来最大单周跌幅...

大宗商品市场:现货黄金本周上演疯狂过山车行情:周三(11月9日)一度暴涨近5%之后,随后美元大涨,金价持续暴跌,触及五个月低位,本周表现创2013年以来最差。OPEC、IEA月报袭来重磅利空,再加上美元走强,油价也大跌了,美油跌至8周低位,后市油价走势仍将聚焦OPEC的减产协议...

全球债市:全球债市本周惨遭血洗!据彭博报道,全球债券投资人本周已损失逾1万亿美元,因为美国总统当选人特朗普的政策可能增加政府开支,从而引发通胀加速上升。

全球股市:美国股市:道琼斯工业平均指数本周大涨5.4%,创2011年12月以来最大单周涨幅。标普500指数本周累涨3.8%、创2014年以来最大单周涨幅。欧洲股市:德国DAX30指数本周累涨3.98%。法国CAC40指数本周累涨2.55%。英国富时100指数本周累涨0.56%。中国股市:上证综指周线实现五连阳,进入技术性牛市。

当周要闻盘点

美国总统大选惊爆大冷门:特朗普胜选

堪称2016年最重磅的事件之一,美国总统大选本周终于尘埃落定!跟年中的英国脱欧类似,在全球一致认为希拉里将胜选的预期下,特朗普逆袭成功,意外赢得美国大选,成为美国第45人总统。

美国总统大选投票11月8日进行!据外媒公布的结果显示,截止至北京时间周三(11月9日)15时30份,希拉里合计赢得218票,特朗普合计赢得276票。

美国总统大选实行选举人票制度,获得270张或以上选举人票的总统候选人赢得大选;由于特朗普首先过270票,这就意味着特朗普成功拿下美国总统宝座。在这个历史性的夜晚。特朗普成为了白宫的新主人!

“美国是时候弥合分歧的伤口了,”特朗普在曼哈顿向欢呼的支持者发表讲话时说。“我向我们土地上的每一位公民承诺,我将成为所有美国人的总统。”

美国共和党总统候选人特朗普击败了被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫,震惊全球,这终结了民主党八年的执政,使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。

共和党还保持了对参议院的掌控地位;在进行改选的34个席位中,他们赢得了几个选情十分胶着的席位。在所有435个议席都进行改选的众议院,共和党料将继续把持着多数席位,不过优势微弱。

特朗普“大奇迹”:全球市场变天只在眨眼之间

全球最大的经济体--美国的总统大选竟然爆出“黑天鹅”事件,着实惊呆了世人!不过更惊人的还在后面...全球金融市场却上演了戏剧性的神奇大反转一幕:汇市、债市、股市...

在当天计票阶段,特朗普领先之后,亚洲市场率先带头下杀,欧洲市场也跟着恐慌,但随着特朗普胜选演说释出的理性,市场迅速反转,反弹速度令一些市场观察人士摸不着头脑,冷静下来的投资者选择聚焦特朗普的关键政策主张,以及12月美联储升息可能性。

特朗普竞选政见包括减税、限制移民和增加基础建设支出,被解读为或将推出财政刺激,推升通胀预期。公债收益率对此反应最为敏感,30年期美债收益率本周上升38个基点,为2009年1月来最大单周升幅,10年期国债也创下2013年6月来单周最大升幅。

1、汇市:

回过头来看,美元周三(11月9日)大跌的惨况早已经成为过眼云烟,一度飙升,最高触及99.13,为今年2月以来的最高水平。

(美元指数4小时图 来源:FX168财经网)

本周美元指数劲升2%,为近一年以来最大单周涨幅!随着美元的绝地反击,新兴市场货币表现尤为惨烈,尤其是墨西哥比索,还有人民币...

美元兑墨西哥披索升至历史高位,因市场预期,如果特朗普将他的保护主义讲话付诸行动,新兴市场将受到最大的冲击。

人民币在岸汇率则连创逾6年低点,逼近2008年全球金融危机后长期横盘的6.83一线,离岸汇率今早一度跌至6.8495,刷新历史低位。

市场人士认为,这与人民币存在贬值预期、购汇压力在美元意外走强后加速释放有关。

“最近(美元)还是往上走的方向,今天破了6.8,可能年内到6.85或者稍微再上一点。”一中资行交易员说。

也有中资行交易员表示,市场接受特朗普当选的速度挺快的,隔夜美元大幅反弹,而人民币波动还是不成熟,大家又要开始捂住美元了。

路透调查显示,过去两周多数新兴亚币的人气依然看跌,而且不太可能很快回升。人民币空仓可能下降,但与两周前创下的近10个月高点相去不远。

“大家都钟情美国资产,这是新兴市场货币和股市,当然还有他们的债市全面受压的原因,”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell说。

其还指出,“我们继续看到新兴市场受到挤压。毫无疑问,目前大家都希望将资金移到美国国内。随着利率上升,通货再膨胀和通胀,美国国债将最终令人青睐。”

市场认为,如果特朗普兑现承诺,提高公共支出并对廉价进口设置壁垒,则有望推升美国通胀。

这一预期推动美债收益率上升,并因此提振美元,新兴市场货币面对的抛售压力最大。

其他非美货币:欧元/美元最低触及3月来最低水平1.0836。不过也存在一个例外,那就是英镑...

自特朗普意外在美国总统选举中获胜以来,英镑在所有主要货币中表现最好,甚至跑赢美元。

英镑/美元大幅走高,一度上穿1.26大关,为五周以来首次,最高触及1.2673,为10月7日以来的最高水平。

“英镑似乎搭上了美元上涨的顺风车,由于英镑空仓极大,使得英镑成为目前最不易被美元走强影响的货币,”东方汇理银行10国集团(G10)研究负责人Valentin Marinov说道。

野村建议买入美元兑欧元、日元及加元,因预计到来的通胀冲击会迫使美联储在明年以快于当前预期的速度加息。

Templeton Global Macro的首席投资官Michael Hasenstab也持类似看法。

市场预测美国通胀率将上升,美国国债收益率也会攀升,而日元和欧元将贬值,一些新兴市场币种将会升值。

2、债市

市场预期特朗普的新政策将推高通胀,全球债市本周惨遭血洗:欧元区债市、美国债市...

美国30年期债收益率本周大涨38个基点,周度升幅为2009年1月来最大。

德国10年期国债收益率升18个基点,周度升幅为约一年最大。

法国10年期国债收益率升至1月来最高,触及约0.80%峰值,本周升幅29个基点,为去年6月来最大。

欧元区“五年、五年远期”损益平衡通胀率周五升至1.5594%,为1月以来最高。

据彭博报道,全球债券投资人本周已损失逾1万亿美元,因为美国总统当选人特朗普的政策可能增加政府开支,从而引发通胀加速上升。

美银美林数据显示,债券市值周四大减4500亿美元,连续第四天下滑,本周市值总共跌掉超过1万亿美元,为20年来第二次出现这种情况。

涵盖全世界逾24000支债券的美国银行Global Broad Market指数本周市值骤降1.14万亿美元。

之前单周市值跌掉超过1万亿美元是在2013年6月,当时美联储主席伯南克预示要减少购债,造成债券卖压,引发一阵“减码QE恐慌潮”。

3、大宗商品市场

美国当选总统特朗普的美国基础设施建设计划引发了一系列的连锁反应,鼓舞了大宗商品价格。铜价在伦敦市场进一步扩大了其至少三十年来的最大周涨幅。

伦敦金属交易所(LME)期铜创下一项纪录,并可能失去另外一项纪录。三个月期铜成交量触及历来最高,本周成交逾53万张合约。

三个月期铜价格周五一度上涨至每吨6,025.50美元,相对于上周五上涨21%,本有望创下周涨幅新纪录。

(图片来源:FX168财经网、彭博)

通胀前景得以改善,遭殃的是债市,欧洲市场债市跌幅进一步加深,而之前全球债市已经蒸发了超过1万亿美元。

美国国债收益率的上涨推动彭博美元即期指数升至2月份以来的最高水平,导致新兴市场货币创下五年来的最差三天表现,迫使一些央行进场干预。

“这是一系列串联事件,”SEB SA驻斯德哥尔摩的首席新兴市场策略师Per Hammarlund说,

“这将在新兴市场造成很严重的风险厌恶情绪。一旦特朗普撕毁北美自由贸易协定并对中国课征惩罚性关税,今年刚刚露头的经济希望将就将遭遇重创。”

其并补充道,这些政策将会引发通胀,美国利率将会上升,这反过来会引发资本流出新兴市场。

下周市场展望

在特朗普意外赢得美国大选之后,其政策的未知性恐将加剧市场的不确定,全球市场恐将迎来更猛烈的风浪!

展望下周,中国、美国、欧元区将公布工业数据;日本、德国、欧元区公布GDP;英国、美国、加拿大将有CPI报告。多位美联储官员也将各自出席经济活动,需要关注其演讲内容。

最值得关注的是:美联储主席耶伦将在国会联合经济委员会发表关于经济前景展望的证词,在特朗普当选之后和美联储政策会议前夕,全球市场对此密切关注。

《华尔街日报》援引特朗普的经济顾问Shelton早前称,特朗普并不会敦促耶伦辞职,但在耶伦于2018年2月任期期满后,特朗普不会提名耶伦续任,而是提名其他候选人。

据彭博最新报道,Shelton周五接受彭博电视采访时称,新总统治下的美联储仍将维持独立。美联储现在是独立的,将来依旧会如此

当被问及美联储主席耶伦是否会完成余下任期的时候,Shelton说“我想象不出来为什么她不会”。

下周重要经济数据和事件

周一(10月14日)

日本三季度GDP初值

欧元区9月工业产出

官员讲话:

日本央行黑田东彦发表讲话

达拉斯联储主席卡普兰参加当地第26届年度经济论坛的问答环节

周二(10月15日)

英国10月CPI、RPI、PPI报告

德国11月ZEW经济景气指数

美国10月零售销售

美国9月商业库存

官员讲话:

澳洲联储主席洛威发表讲话

央行动态:

澳洲联储公布货币政策会议纪要

周三(10月16日)

英国至9月三个月ILO失业率

美国10月PPI、工业产出

美国上周EIA原油库存报告

官员讲话:

2016年FOMC票委布拉德参加2016年瑞银欧洲会议的小组讨论会

加拿大央行副行长连恩发表演讲

周四(10月17日)

澳大利亚10月季调后失业率

英国10月季调后零售销售

欧洲央行主要再融资利率

美国CPI、新屋开工、营建许可

官员讲话:

美联储主席耶伦在国会联合经济委员会就经济状况作证词

纽约联储主席杜德利讲话

美联储理事布雷纳德讲话

财经事件:

亚太经合组织(APEC)第二十四次领导人非正式会议召开,至19日;国家主席习近平、美国总统奥巴马、俄罗斯总统普京等将出席

周五(10月18日)

加拿大CPI

美国咨商会领先指标

官员讲话:

2016年FOMC票委布拉德讲话

2016年FOMC票委乔治发表讲话

纽约联储主席杜德利参加经济新闻简报会

netease 本文来源:FX168财经网 责任编辑:王晓易_NE0011
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