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证券保证金连续两周净转入 行情转暖引资金回流

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公开数据显示,证券保证金上周净转入61亿元,实现连续2周净转入,且在10月结束了连续4个月的净转出格局。分析人士指出,短期来看,上周宏观资金面的整体宽松为股市资金的小幅回流创造了条件。中期来看,10月市场的上涨与投资者的交投热情互相形成正面反馈,促使了保证金的净流入,但股市整体资金环境依然处于均衡状态。

从保证金数据来看,证券保证金上周日均余额为1.46万亿元,较前一周的1.41万亿元小幅增长。此外,证券保证金10月累计净转入897亿元,结束了此前连续4个月的净转出。

从10月整体情况来看,分析人士认为,上证综指单月整体上涨3.19%,且在上周继续上涨了0.68%,股市的持续回暖令投资者的交投热情有所回升,沪深两市10月日均成交金额环比增长了0.21%,从而对吸引资金回流股市起到了明显的正面作用。

除了保证金上周小幅净转入以外,作为杠杆资金情绪风向标的两市融资余额近期也逐步回升。证金公司数据显示,截至11月7日,两市融资余额达到9176.2亿元,创下今年1月以来的新高。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇认为,在公开市场上,央行上周进行了共计5900亿元逆回购投放,当周逆回购到期量为7000亿元。此外,央行上周四对21家金融机构开展了共计4370亿元MLF操作。在央行的持续呵护下,上周资金供需压力整体上缓和。

对于A股市场的总体资金面,华泰证券首席策略分析师戴康坦言,目前并无明显增量资金入场的迹象。

戴康认为:“市场的资金面依然比较平衡,尽管资金大规模入市的条件尚不具备,但在 资产荒 的背景下,尤其是在房地产实施调控之后,部分在一、二线城市被限购,资金流入了股市。所以,当企业盈利和市场风险偏好同时回升,或出现增量资金入场的现象。”

再从其他市场数据来看,资金全面入市、投资者风险偏好显著回升的迹象尚未出现。

公开数据显示,上周新增投资者37.08万人,环比前一周下降8.71%,投资者交易活跃度也在小幅回落,上周参与交易A股的投资者占已开立A股账户投资者的13.93%,前一周为14.15%。

此外,依然有超过半数的投资者选择空仓,且空仓的人数占比在持续增长。最新数据显示,投资者持仓人数占比继续下降,期末持有A股的投资者占已开立A股账户投资者的43.06%,已是连续27周下降。

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