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重庆银行获批回A 布局“A+H”双融资平台

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继9月底重庆农村商业银行(以下简称“重庆农商行”) A股IPO获批后,重庆银行股份有限公司(以下简称“重庆银行”)亦于10月8日,收到了银监会的批复,同意其首次公开发行A股股票,发行规模不超过7.81亿股。

至此,2014年底在H股挂牌的地方银行提出回归A股的上市申请,均已获得监管部门批复。除此之外,在H股上市的锦州银行、郑州银行和青岛银行等3家城商行也提出了拟回归A股的愿望。

业内人士认为,随着银行股在H股与A股两市估值差的收窄,已经在H股上市的银行回归A股不仅是为了进一步补充资本充足率,更是为了打造境内外融资平台

回A扎堆

10月8日,根据银监会消息显示,银监会对重庆银行IPO方案进行批复,原则上同意重庆银行首次公开发行A股股票,发行规模不超过7.81亿股。据了解,重庆银行本次发行所募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本。

于2013年11月6日在香港证券交易所主板正式挂牌上市的重庆银行,是第一家在H股上市的中资城商行。

自上市以来,重庆银行在盈利方面表现不俗。在部分银行净利润增速“破1”时,2013年末、2014年末、2015年末,重庆银行净利润增速分别为21%、21.4%、12.1%。

根据重庆银行公布的2016年中报数据显示,截至今年6月底,该行资产总额为3433.16亿元;重庆银行在今年上半年营业收入约为48.89亿元,同比增长14.7%,净利润约为20.3亿元,同比增长10.5%;实现净利息收入约为39.27亿元,较上年同期约增加5.15亿元,增幅达15.1%;税前利润26.85亿元,同比增10.1%。

不仅如此,今年以来,A股迎来了地方银行扎堆上市。自江苏银行首发上市至今,已经有7家地方银行上市或者即将登陆A股市场。其中有包括江苏银行、贵阳银行、江阴农村商业银行(以下简称“江阴银行”)、无锡农村商业银行(以下简称“无锡银行”)、 常熟农村商业银行(以下简称“常熟银行”)在内的5家已经在交易所挂牌的银行,以及杭州银行和上海银行两家将于近期上市的银行。此外,吴江农村商业银行和张家港农村商业银行已通过证监会发审委审核。

麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军呼吁,能上市的银行都尽量去资本市场上市。他认为上市后,银行的经营管理将更为规范和严格,对银行的持续稳健经营、业务专业性、人才引进都会有所加分,更有助于银行支持实体经济。

曲向军告诉记者,上市后,如果高管激励和银行表现挂钩,管理层就更有动力进行业务调整和转型,这在当前经济新常态、息差收窄、资产质量增大的背景下是尤为重要的,依靠原有模式经营,银行股价和估值很难提升,就难逃被并购的命运。

打造境内外融资平台

根据重庆银行2016年中报数据显示,截至6月30日,该行资本充足率达12.33%,较上年末提高0.7个百分点,核心资本充足率为10.31%,满足监管部门对资本充足率的要求。截至6月30日,此前获批通过A股首发申请的重庆农商行的资本充足率亦控制良好,为12.04%。

某证券公司银行业分析师认为,目前在港股上市的地方银行,资本充足率已经得到了提升,对于补充资本的迫切程度相对于未上市银行较弱,更多是为了布局“A+H”资本市场。

中银国际证券分析师袁琳认为,H股和A股之间快速缩窄的价差降低了银行业H 股对内地投资者的吸引力。考虑到潜在人民币贬值的可能性,H 股并不比A 股便宜。

对于发行A股的理由,重庆银行此前公开披露道,是为了进一步健全公司治理结构,打造境内外融资平台,实现全体股东所持股票的流动性。

在重庆银行之前,中资银行拥有“A+H”双融资平台的银行包括中国工商银行中国农业银行中国银行中国建设银行、交通银行在内的5大国有银行,以及中信银行、中国民生银行、中国光大银行、招商银行4家股份制银行。

值得一提的是,虽然在投资者的热情追捧下,A股的新股接连上演涨停神话,近来银行回归境内市场上市亦备受追捧,但A股挂牌之路也并非坦途。

在今年已经上市或者即将上市的银行中,多数银行难逃实际首发募资规模较预设目标腰斩以及延期发行的命运。以此轮城商行、农商行上市潮中率先挂牌的江苏银行为例,该行原计划发行不超过25.98亿股,实际仅发行11.54亿股。

分析认为,银行股融资规模较大会吸引很多的资金来打新,从而可能影响二级市场的稳定,这是造成发行规模缩水的主要原因之一。

同时,《中国经营报》记者统计发现,自江苏银行上市以来,仅贵阳银行如期发行,其余6家银行均由于发行价格对应的市盈率高于行业市盈率,被要求延期发行以进行风险警示。

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