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当代明诚加码影视体育 2大股东携高管包揽定增股

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当代明诚今天披露再融资预案,拟以17.99元/股的价格定向发行不超过3335.2万股股份,募资不超过6亿元,投向影视剧制作和收购一家足球经纪公司,定增认购对象则全部为“自家人”,包括第一大股东当代集团、第二大股东蒋立章和公司管理层设立的有限合伙企业。

据预案,此次募资中的5.2亿元将用于影视剧制作项目,由上市公司以借款的形式将募集资金有偿提供给全资子公司强视传媒,后者用于电视剧《孟姜女》、《相遇在普朗克温度》、《青春的陷阱》、《血溅津门》、《暖冬》、《英雄连》、《愿得一人心》,以及电影《给19岁的自己》和《盗梦惊魂》等9部影视剧的制作。据当代明诚董秘高维介绍,这些剧目中有两部红色经典剧。

此外,公司还拟投资8014.32万元收购Conecta公司60%股权。据介绍,Conecta公司系一家位于智利的体育经纪公司,其在2015年通过控制Santa Cruz足球俱乐部(智利),间接拥有了俱乐部的143名足球运动员在智利联赛经纪权,以及智利国家青年足球锦标赛100名青年足球运动员的经纪权。预案称,智利Conecta公司在南美拥有较高知名度和市场认可度,当代明诚拟通过控股该经纪公司,建立南美足球市场的桥头堡,将中国的体育市场、欧洲的收益渠道,与南美的优质球员供给相结合,以形成欧美亚联动的黄金三角产业结构。Conecta公司承诺,2017年至2019年每年完成的净利润不少于150万美元。

此次再融资的看点之一是由“自家人”全额认购。据预案,当代集团将认购4亿元,蒋立章将认购1亿元,另1亿元由宁波梅山保税港区愈丰股权投资合伙企业(有限合伙)认购。公开信息显示,当代集团为上市公司的第一大股东,目前持有上市公司27.28%的股份;蒋立章为公司董事和第二大股东,蒋及其一致行动人目前合计持有公司15.72%的股权;宁波梅山保税港区愈丰股权投资合伙企业(有限合伙)则为当代明诚管理层出资设立并控制的有限合伙企业。

有券商研究员介绍称,通过一系列的资本运作,当代明诚已完成了向大文化产业战略转型的初步布局。